1、劇情發展：

在不知什麼時候，整個世界被突如其來的未知病毒攻襲，幾乎徹底毀滅。但是隻有13歲以下的孩子不被病毒所感染，僥倖活了下來。可是這些孩子們卻被從地底出現的吸血鬼所統治，並作為提供血液的家畜飼養。

故事的主人公——百夜優一郎和百夜米迦爾就是被抓住的孤兒們之一，而面對不堪的命運，他們沒有屈服，開始計劃逃亡與復仇……

2.結局概述：

以優一郎醒來作為收尾。新宿會戰時，在得知了彼此的情況後，優一郎和米迦爾都下定決心，要把對方“救出來”。米迦和優為了救出對方，都在互相努力著。在一次紅蓮與筱婭談話間，紅蓮告訴了筱婭，優所被收留的孤兒院是實驗人體地方，優驚訝無比，他既氣憤又難過。但為了殲滅殺了他家人的吸血鬼，他悄悄的離開了。

就在回家的路上，優與米迦第一次單獨相遇。而米迦多次希望優可以和他一起遠離這凌亂的世界，但是優不願意躲避現實，他希望他的同伴都能安然無恙。最終米迦也放棄了本意。

在優的勸說下，和優打算並肩作戰，（雖然他已知道自己必須吸人類血才能繼續活下去。）後來米迦暗中幫助優，但是在疏忽中，一把亮劍直朝優的胸口而來，危急時刻，米迦將優推倒一邊，自己承受了劍的痛苦。

又是一次意外的惡夢，讓優的痛苦的回憶重新啟動，體內的隱藏的天使的力量被釋放。在力量的光芒中，優以情感的力量將米迦起死回生，並將他將體內的吸血鬼的基因成功的恢復了原形。後來優和米迦以熾天使身份締結了終結契約，將吸血鬼全部殲滅。