有一天，周瑜請諸葛亮商議軍事；
周瑜： 我們就要和曹軍交戰。水上交戰用什麼兵器最好？
諸葛亮：用弓箭最好。
周瑜： 對，先生跟我想的一樣。現在軍中缺箭，想請先生負責趕造十萬支箭,這是公事，希望先生不要推遲。
諸葛亮：都督委託，當然照辦。不知道這十萬支箭什麼時候用？
周瑜： 十天造的好嗎？
諸葛亮：既然要交戰，十天造好必然誤了大事。
周瑜： 先生預計幾天可以造好？
諸葛亮：只要三天。
周瑜： 軍情緊急，可不能開玩笑。
諸葛亮：怎麼敢跟都督開玩笑？我願立下軍令狀，三天造不好，甘願受懲罰。
諸葛亮：今天來不及了，從明天起，到第三天請派五百個將士到江邊搬箭。
旁白： 諸葛亮喝了幾杯酒就走了。
魯肅對周瑜 : 十萬支箭，三天怎麼造得成呢？諸葛亮說的是假話吧？
周瑜： 是他自己說的，我可沒逼他。我得吩咐軍匠們，叫他們故意遲延，造箭
用的材料，不給他準備齊全。到時候造不成，定他的
罪，他就沒話可說了。你去探聽探聽，看他怎冬打
算，回來報告我。
諸葛亮對魯肅: 三天之內要造十萬支箭，得請你幫幫我的忙。
魯肅: 都是你自己找的，我怎麼幫得了你的忙？
諸葛亮：請你借我二十條船，每條船上要三十名軍士，船用青布幔子遮起來，還要一千多個草把子，排在船的兩側，我自有妙用，第三天管保有十萬支箭。不過不能讓都督知道，他要是知道了，我的計劃就完了。
旁白： 魯肅答應了諸葛亮。不對周瑜提借船的事，使得周瑜更加迷惑起來。
魯肅私自撥了二十條快船，每條船上配三十名軍士，照諸葛亮說的，佈置好青布幔子和草把子，等諸葛亮排程。第一天，不見諸葛亮有什麼動靜；第二天，仍然不見諸葛亮有什麼動靜；直到第三天四更時候，諸葛亮秘密地把魯肅請到船裡。
魯肅: 你叫我來做什麼？
諸葛亮：請你一起去取箭。
魯肅: 哪裡去取？
諸葛亮：不用問，去了就知道。
旁白： 諸葛亮吩咐把二十條船用繩索連線起來，朝北岸開去。
這時候大霧漫天，江上連面對面都看不清。天還沒亮，船已經靠近曹軍的水寨。諸葛亮下令把船頭朝西，船尾朝東，一字兒擺開，又叫船上的軍士一邊擂鼓一邊大聲吶喊。
魯肅: 如果曹兵出來，怎麼辦？
諸葛亮：霧這樣大，曹操一定不敢派兵出來。我們只管飲酒取樂，天亮了就回去。
曹操聽到鼓聲和吶喊聲，就下令說：江上霧很大，敵人忽然來攻，我們看不清虛實，不要輕易出動。只叫弓弩於朝他們射箭，不讓他們近前。
旁白： 他派人去旱寨調來六千名弓弩手，到江邊支援水軍。一萬多名弓弩手一齊朝江中放箭，箭好像下雨一樣。
諸葛亮又下令把船掉過來，船頭朝東，船尾朝西，仍舊擂鼓吶喊，逼近曹軍水寨去受箭。
二十條船靠岸的時候，周瑜派來的五百個軍士正好來到江邊搬箭。每條船大約有五六千支箭，二十條船總共有十萬多支。魯肅見了周瑜，告訴他借箭的經過。
周瑜： 諸葛亮神機妙算，我真比不 上
有一天，周瑜請諸葛亮商議軍事；
周瑜： 我們就要和曹軍交戰。水上交戰用什麼兵器最好？
諸葛亮：用弓箭最好。
周瑜： 對，先生跟我想的一樣。現在軍中缺箭，想請先生負責趕造十萬支箭,這是公事，希望先生不要推遲。
諸葛亮：都督委託，當然照辦。不知道這十萬支箭什麼時候用？
周瑜： 十天造的好嗎？
諸葛亮：既然要交戰，十天造好必然誤了大事。
周瑜： 先生預計幾天可以造好？
諸葛亮：只要三天。
周瑜： 軍情緊急，可不能開玩笑。
諸葛亮：怎麼敢跟都督開玩笑？我願立下軍令狀，三天造不好，甘願受懲罰。
諸葛亮：今天來不及了，從明天起，到第三天請派五百個將士到江邊搬箭。
旁白： 諸葛亮喝了幾杯酒就走了。
魯肅對周瑜 : 十萬支箭，三天怎麼造得成呢？諸葛亮說的是假話吧？
周瑜： 是他自己說的，我可沒逼他。我得吩咐軍匠們，叫他們故意遲延，造箭
用的材料，不給他準備齊全。到時候造不成，定他的
罪，他就沒話可說了。你去探聽探聽，看他怎冬打
算，回來報告我。
諸葛亮對魯肅: 三天之內要造十萬支箭，得請你幫幫我的忙。
魯肅: 都是你自己找的，我怎麼幫得了你的忙？
諸葛亮：請你借我二十條船，每條船上要三十名軍士，船用青布幔子遮起來，還要一千多個草把子，排在船的兩側，我自有妙用，第三天管保有十萬支箭。不過不能讓都督知道，他要是知道了，我的計劃就完了。
旁白： 魯肅答應了諸葛亮。不對周瑜提借船的事，使得周瑜更加迷惑起來。
魯肅私自撥了二十條快船，每條船上配三十名軍士，照諸葛亮說的，佈置好青布幔子和草把子，等諸葛亮排程。第一天，不見諸葛亮有什麼動靜；第二天，仍然不見諸葛亮有什麼動靜；直到第三天四更時候，諸葛亮秘密地把魯肅請到船裡。
魯肅: 你叫我來做什麼？
諸葛亮：請你一起去取箭。
魯肅: 哪裡去取？
諸葛亮：不用問，去了就知道。
旁白： 諸葛亮吩咐把二十條船用繩索連線起來，朝北岸開去。
這時候大霧漫天，江上連面對面都看不清。天還沒亮，船已經靠近曹軍的水寨。諸葛亮下令把船頭朝西，船尾朝東，一字兒擺開，又叫船上的軍士一邊擂鼓一邊大聲吶喊。
魯肅: 如果曹兵出來，怎麼辦？
諸葛亮：霧這樣大，曹操一定不敢派兵出來。我們只管飲酒取樂，天亮了就回去。
曹操聽到鼓聲和吶喊聲，就下令說：江上霧很大，敵人忽然來攻，我們看不清虛實，不要輕易出動。只叫弓弩於朝他們射箭，不讓他們近前。
旁白： 他派人去旱寨調來六千名弓弩手，到江邊支援水軍。一萬多名弓弩手一齊朝江中放箭，箭好像下雨一樣。
諸葛亮又下令把船掉過來，船頭朝東，船尾朝西，仍舊擂鼓吶喊，逼近曹軍水寨去受箭。
二十條船靠岸的時候，周瑜派來的五百個軍士正好來到江邊搬箭。每條船大約有五六千支箭，二十條船總共有十萬多支。魯肅見了周瑜，告訴他借箭的經過。
周瑜： 諸葛亮神機妙算，我真比不 上