我們先要釐清水墨動畫片和一般動畫片的不同之處。水墨動畫片的製作過程繁瑣又耗時間，但並不是人們所理解的動畫作業都在宣紙上完成。我們雖然在螢幕上看到活動的水墨滃染的效果，但是隻有在靜止的背景畫面中才能找到真正的水墨筆觸，只有背景畫面才是如假包換的中國水墨畫。原畫師和動畫人員在影片的整個繪製過桯中，始終都是用鉛筆在動畫紙上作業，一切工作如同畫一般的動畫片，原畫師一樣要設計主要動作，動畫人員一樣要精細地加好中間畫，不能有半點差錯;如果真的要在宣紙上用水墨畫出那麼多連續動作，世上沒有一位畫家能把連續畫面上的人物或者動物的水分控制得始終如一。 水墨動畫片的攝製秘訣不久前已在日本人制作的一張影碟中披露，原來水墨動畫片的奧秘都集中在攝影部門。畫在動畫紙上的每一張人物或者動物，到了著色部分都必須分層上色，即同樣一頭水牛，必須分出四、五種顏色，有大塊面的淺灰、深灰或者只是牛角和眼睛邊框線中的焦墨顏色，分別塗在好幾張透明的賽璐璐片上。每一張賽璐璐片都由動畫攝影師分開重複拍攝，最後再重合在一起用攝影方法處理成水墨渲染的效果，也就是說，我們在螢幕上所看到的那頭水牛最後還得靠動畫攝影師「畫」出來。工序如此繁複，光是用在攝影攝一部水墨動畫片的時間，就足夠拍成四、五部同樣長度的普通動畫片。難怪已初步掌握水墨動畫拍攝技巧的日本人回國後都不想輕易嘗試，對一買講究時效的西方卡通電影工作者來說，他們也不會花那麼多時間在每一張畫面上分解、描線、分層著色並且在攝影臺上一而再、再而三的重複固定和拍攝。華人天生好耐性，能夠在一根髮絲上雕刻佛像，在一粒米上鏤滿經文，用同樣的細心，再加上那麼多描線女工，著色女工和從不抱怨的動畫攝影師的合作，也使得水墨動畫片創造成功。當時的文化部長茅盾在感動之餘，還寫了「創造驚鬼神」的題詞案到上海呢。

摺紙片和水墨動畫片。

水墨動畫片可以稱得上是中國動畫的一大創舉。它將傳統的中國水墨畫引入到動畫製作中，那種虛虛實實的意境和輕靈優雅的畫面使動畫片的藝術格調有了重大的突破。水墨動畫片是中國藝術家創造的動畫藝術新品種。它以中國水墨畫技法作為人物造型和環境空間造型的表現手段，運用動畫拍攝的特殊處理技術把水墨畫形象和構圖逐一拍攝下來，透過連續放映形成濃淡虛實活動的水墨畫影象的動畫片。

水墨動畫片是上海美術電影製片廠於60年代初試製成功的片種。一般動畫人物的造型，都是採用“單線平塗”，而水墨動畫片卻具有中國民族繪畫的優良傳統即水墨畫的特點。人物造型既沒有邊緣線，又不是平塗，而能從影片上表現出毛筆畫在宣紙上的效果。水墨動畫片為中國電影藝術實現民族化、群眾化，開闢了一條新道路。

1960年1月31日，陳毅副總理參觀上海美術電影製片廠在北京舉行的“中國美術電影展覽會”時，對美術電影工作人員說：“你們能把齊白石的畫動起來就更好了。”同年2月（1960年3月），上海美影廠成立了由阿達負責人物和背景設計、呂晉負責繪製動畫、段孝萱負責拍攝和洗印技術的試驗小組，經近三個月的時間（1960年3月至1960年6月），使《水墨動畫片斷》試驗獲得成功。1961年7月，美影攝製成功了中國第一部水墨動畫片《小蝌蚪找媽媽》，宣告了中國水墨動畫片首創成功，該製作技術獲得了文化部科技成果一等獎，中中國家科技發明二等獎。

從1961年到1995年（34年），上海美影廠共攝製水墨動畫片4部（1.小蝌蚪找媽媽1961年7月2.牧笛1963年12月3. 鹿鈴1982年12月4. 山水情1988年10月）（水墨動畫從一開始在中國動畫領域就不是商業片）。每一部都有其特色，都有創新，都有所前進。

第一部水墨動畫片《小蝌蚪找媽媽》,其中的小動物造型取自齊白石筆下。 與一般的動畫片不同，水墨動畫沒有輪廓線，水墨在宣紙上自然渲染，渾然天成，一個個場景就是一幅幅出色的水墨畫。角色的動作和表情優美靈動，潑墨山水的背景豪放壯麗，柔和的筆調充滿詩意。它體現了中國畫“似與不似之間”的美學，意境深遠。由於要分層渲染著色，製作工藝非常複雜，一部短片所耗費大量時間和人力是驚人的。美影廠對水墨片投入巨大，製作班底也是異常雄厚，除了特偉、錢家駿這樣的老一輩動畫大師，就連國畫名家李可染、程十發（水墨動畫不僅是普通的動畫片，而且要比一般動畫更具藝術性，不同專業間的融合更緊密。）也曾參與藝術指導。正是因為這樣不惜工本的藝術追求，中國水墨動畫在國際上博得了交口稱讚，沒有任何一個國家敢於同華人的耐心競爭，日本動畫界甚至稱之為“奇蹟”。可是也正因為藝術價值同商業價值的脫離，也使得水墨動畫面臨著無以為繼的尷尬。