第十回 勤王室馬騰舉義 報父仇曹操興師
14、徐州屠城：曹操在擊潰黃巾兵之後，邀請父親曹嵩到濮陽與自己生活。但其父在經過陶謙領地的時，陶謙出境迎接，款待兩日，不料卻被陶謙部黃巾降將張闓伏擊而死。曹操為報父仇，遷怒陶謙，親帥大軍進攻徐州。陶謙不敵曹軍撤走，曹操便拿徐州百姓洩憤，所到之處，盡殺百姓，雞犬不留。
第十一回 劉皇叔北海救孔融 呂溫侯濮陽破曹操
15、劉備救孔融：孔融準備救陶謙，自己卻被黃巾管亥打敗包圍。孔融派太史慈星夜求見劉備，劉備受到信件以後，同關羽、張飛點兵三千，往北海郡進發。關羽斬黃巾軍餘黨首領管亥於馬下。太史慈、張飛、劉備驅兵掩殺，城上孔融也驅兵出城，兩下夾攻，餘黨潰退，解了北海之圍。
第十二回 陶恭祖三讓徐州 曹孟德大戰呂布
16、陶謙三讓徐州：曹操為報父仇，親討徐州陶謙。劉備借趙雲和兵馬解救陶謙，劉備第一次入城，陶謙設宴，見玄德儀表軒昂，是漢室宗親，想將徐州牌印給劉備，劉備不受。第二次是劉備擊退曹兵，謙因年邁，二子不才，推讓徐州，劉備還不受。第三次是陶謙忽然染病，再託徐州，以手指心而死。徐州百姓，關、張二公亦再三相勸，劉備才答應暫時管理徐州事務。
第十三回 李傕郭汜大交兵 揚奉董承雙救駕
第十四回 曹孟德移駕幸許都 呂奉先乘夜襲徐都
17、挾天子而令諸侯：漢獻帝回到洛陽重建宮殿，改元建安，曹操應詔到洛陽輔佐王室。但是，不久又聽董昭的建議，遷都許都。從此，朝廷大權被曹操一人包攬。他挾天子而令諸侯，所有大事都得先奏明曹操，然後在告訴天子。曹操遂分封大臣，自命為大將軍、武平侯。
18、呂布趁夜襲徐州：劉備起兵討伐袁術，派張飛守徐州城，張飛不聽劉備吩咐，醉酒鞭打呂布的岳父曹豹，曹豹深恨張飛，派人連夜送信給呂布。呂布派兵與曹豹裡應外合，攻下徐州。張飛正醉臥府中，準備不及，引數十騎兵，逃出徐州。呂布佔領徐州，並軟禁劉備家眷。
第十五回 太史慈酣鬥小霸王 孫伯符大戰嚴自虎
細節描寫：孫策大喝一聲，聲如巨雷，曾狹死一將，喝死一將，自此人稱他為小霸王。
第十六回 呂奉先射戟轅門 曹孟德敗師淯水
19、呂布轅門射戟：袁術派大將紀靈攻打劉備。袁術擔心呂布救援，給呂布送去糧草和密信。劉備也寫信求助呂布。呂布收了袁術的糧草，又收了劉備的求援信，呂布讓人把劉備和紀靈同時請來赴宴。呂布用射畫戟的辦法來調解，後果然射中畫戟，用他精湛的箭法平息了一場廝殺。
第十七回 袁公路大起七軍 曹孟德會合三將
20、小鬥散糧：曹操攻打袁術，相持不下，糧草快完了，曹兵十七萬，日費糧食浩大，又荒旱，接濟不及。他叫糧官王垕小鬥放糧，權且救一時之急。王垕按令去做，將士因吃不飽大譁。為平民憤，以盜竊官糧罪把王垕推出去斬首，借糧官的人頭以穩定軍心。
21、曹操割發代首：攻打張繡期間，所到之處，麥子成熟。為贏民心，曹操下令，“大小將校，經過麥田，有踐踏者，一律斬首”，但沒想到自己的馬因鳥而驚，闖進麥田，違了軍令，理當斬首。於是，便借郭嘉之語“法不加於尊”，以割發代首，並顯示三軍自己帶頭執法。
第十八回 賈文和料敵決勝 夏候惇撥矢啖睛
22、夏侯惇拔矢啖晴：夏侯惇與呂布手下的高順兩軍相遇。高順戰敗，夏侯惇繞陣追之。曹性暗地裡拔弓箭射中夏侯惇左目。夏侯惇用手拔箭，連眼珠也拔了出來，他大呼道：“父精母血，不可棄也”，便將眼珠納與口中啖之，仍復挺槍縱馬而戰，曹性被他一槍刺透面門而死。
第十九回 下邳城曹操鏖兵 白門樓呂布殞命
23、白門樓呂布殞命：下邳城失陷後，呂布被縛至白門樓。呂布懇請劉備在曹操面前說情，劉備點頭示意。呂布對曹操表示降服，曹操問劉備何如，劉備以呂布認丁原、董卓為義父而又殺之為例，呂布大罵劉備大耳兒。曹操將呂布縊死。
第二十回 曹阿瞞許田打圍 董國舅內閣受詔
24、許田打圍:操大權在握，逼迫皇帝去許田打獵，並用天子的寶雕弓射死大鹿。群臣見了金紕箭，誤認為是天於射中，都踴躍高呼“萬歲”。曹操竟“縱馬直出，遮於天子之前，以迎受之。”群臣大驚失色，而曹操卻神情自若，將寶雕弓自懸在身邊。
第十回 勤王室馬騰舉義 報父仇曹操興師
14、徐州屠城：曹操在擊潰黃巾兵之後，邀請父親曹嵩到濮陽與自己生活。但其父在經過陶謙領地的時，陶謙出境迎接，款待兩日，不料卻被陶謙部黃巾降將張闓伏擊而死。曹操為報父仇，遷怒陶謙，親帥大軍進攻徐州。陶謙不敵曹軍撤走，曹操便拿徐州百姓洩憤，所到之處，盡殺百姓，雞犬不留。
第十一回 劉皇叔北海救孔融 呂溫侯濮陽破曹操
15、劉備救孔融：孔融準備救陶謙，自己卻被黃巾管亥打敗包圍。孔融派太史慈星夜求見劉備，劉備受到信件以後，同關羽、張飛點兵三千，往北海郡進發。關羽斬黃巾軍餘黨首領管亥於馬下。太史慈、張飛、劉備驅兵掩殺，城上孔融也驅兵出城，兩下夾攻，餘黨潰退，解了北海之圍。
第十二回 陶恭祖三讓徐州 曹孟德大戰呂布
16、陶謙三讓徐州：曹操為報父仇，親討徐州陶謙。劉備借趙雲和兵馬解救陶謙，劉備第一次入城，陶謙設宴，見玄德儀表軒昂，是漢室宗親，想將徐州牌印給劉備，劉備不受。第二次是劉備擊退曹兵，謙因年邁，二子不才，推讓徐州，劉備還不受。第三次是陶謙忽然染病，再託徐州，以手指心而死。徐州百姓，關、張二公亦再三相勸，劉備才答應暫時管理徐州事務。
第十三回 李傕郭汜大交兵 揚奉董承雙救駕
第十四回 曹孟德移駕幸許都 呂奉先乘夜襲徐都
17、挾天子而令諸侯：漢獻帝回到洛陽重建宮殿，改元建安，曹操應詔到洛陽輔佐王室。但是，不久又聽董昭的建議，遷都許都。從此，朝廷大權被曹操一人包攬。他挾天子而令諸侯，所有大事都得先奏明曹操，然後在告訴天子。曹操遂分封大臣，自命為大將軍、武平侯。
18、呂布趁夜襲徐州：劉備起兵討伐袁術，派張飛守徐州城，張飛不聽劉備吩咐，醉酒鞭打呂布的岳父曹豹，曹豹深恨張飛，派人連夜送信給呂布。呂布派兵與曹豹裡應外合，攻下徐州。張飛正醉臥府中，準備不及，引數十騎兵，逃出徐州。呂布佔領徐州，並軟禁劉備家眷。
第十五回 太史慈酣鬥小霸王 孫伯符大戰嚴自虎
細節描寫：孫策大喝一聲，聲如巨雷，曾狹死一將，喝死一將，自此人稱他為小霸王。
第十六回 呂奉先射戟轅門 曹孟德敗師淯水
19、呂布轅門射戟：袁術派大將紀靈攻打劉備。袁術擔心呂布救援，給呂布送去糧草和密信。劉備也寫信求助呂布。呂布收了袁術的糧草，又收了劉備的求援信，呂布讓人把劉備和紀靈同時請來赴宴。呂布用射畫戟的辦法來調解，後果然射中畫戟，用他精湛的箭法平息了一場廝殺。
第十七回 袁公路大起七軍 曹孟德會合三將
20、小鬥散糧：曹操攻打袁術，相持不下，糧草快完了，曹兵十七萬，日費糧食浩大，又荒旱，接濟不及。他叫糧官王垕小鬥放糧，權且救一時之急。王垕按令去做，將士因吃不飽大譁。為平民憤，以盜竊官糧罪把王垕推出去斬首，借糧官的人頭以穩定軍心。
21、曹操割發代首：攻打張繡期間，所到之處，麥子成熟。為贏民心，曹操下令，“大小將校，經過麥田，有踐踏者，一律斬首”，但沒想到自己的馬因鳥而驚，闖進麥田，違了軍令，理當斬首。於是，便借郭嘉之語“法不加於尊”，以割發代首，並顯示三軍自己帶頭執法。
第十八回 賈文和料敵決勝 夏候惇撥矢啖睛
22、夏侯惇拔矢啖晴：夏侯惇與呂布手下的高順兩軍相遇。高順戰敗，夏侯惇繞陣追之。曹性暗地裡拔弓箭射中夏侯惇左目。夏侯惇用手拔箭，連眼珠也拔了出來，他大呼道：“父精母血，不可棄也”，便將眼珠納與口中啖之，仍復挺槍縱馬而戰，曹性被他一槍刺透面門而死。
第十九回 下邳城曹操鏖兵 白門樓呂布殞命
23、白門樓呂布殞命：下邳城失陷後，呂布被縛至白門樓。呂布懇請劉備在曹操面前說情，劉備點頭示意。呂布對曹操表示降服，曹操問劉備何如，劉備以呂布認丁原、董卓為義父而又殺之為例，呂布大罵劉備大耳兒。曹操將呂布縊死。
第二十回 曹阿瞞許田打圍 董國舅內閣受詔
24、許田打圍:操大權在握，逼迫皇帝去許田打獵，並用天子的寶雕弓射死大鹿。群臣見了金紕箭，誤認為是天於射中，都踴躍高呼“萬歲”。曹操竟“縱馬直出，遮於天子之前，以迎受之。”群臣大驚失色，而曹操卻神情自若，將寶雕弓自懸在身邊。