第九十六回 諸葛亮率軍退回漢中，下令斬了馬謖，並自貶三級。吳將周魴詐降魏國，魏國大將軍曹休起兵伐吳，周魴為了取得曹休的信任，割斷頭髮為誓。曹休進兵石頭城，卻中了埋伏，大敗而歸。
第九十七回 趙雲病逝後，諸葛亮再上《出師表》，二出祁山，卻在陳倉道口受挫。姜維詐降曹真，曹真部將費耀出兵攻擊諸葛亮，中了埋伏，費耀身死。
第九十八回 諸葛亮軍中無糧，決定退兵。魏延受諸葛亮密計，斬了前來追擊的魏將王雙。吳王孫權稱帝，改元黃龍。諸葛亮三出祁山，計破陳倉城，守將郝昭身死。
第九十九回 諸葛亮計取武都、陰平，後主劉禪詔諸葛亮官復原職。諸葛亮欲破司馬懿，以退兵為名，大敗前來追擊的魏軍。張苞病逝，諸葛亮下令退回漢中。曹真、司馬懿入寇西蜀，諸葛亮預測一月內必有大雨，堅守不戰。
第一百回 曹真與司馬懿打賭，各守一谷等候蜀兵。陳式擅自進兵箕谷，兵馬損傷，被處斬。曹真被諸葛亮擊敗，一病不起，諸葛亮遣人送信往魏營，曹真看後氣死。諸葛亮四出祁山，與司馬懿鬥陣，魏軍大敗。司馬懿遣降將苟安散佈流言，劉禪召諸葛亮回。
第一百一回 諸葛亮五出祁山，在滷城附近用奇計使司馬懿不敢進犯，因此士兵得以在滷城打麥。李嚴誤了糧草，恐諸葛亮責怪，謊報軍情，說東吳入寇。諸葛亮撤軍回蜀，張郃前往追擊，諸葛亮在木門道設下伏兵，射死張郃。
第一百二回 諸葛亮六出祁山，準備攻擊司馬懿營寨，但卻被司馬懿預先發覺，吳班戰死。諸葛亮在上方谷製造木牛流馬運糧，司馬懿決定仿造，但諸葛亮卻設計將魏軍的木牛流馬盡數奪得。
第一百三回 諸葛亮設計將司馬懿困在上方谷，放火焚燒，但天降大雨，司馬懿得以逃脫。諸葛亮患病，自知時日不多，欲用禳星之法延長壽命，但還差一天就成功的時候，大燈被魏延失足撲滅。
第一百四回 諸葛亮病重，喚姜維、楊儀等人託付後事。劉禪差李福前來問安，李福向諸葛亮詢問後繼者。諸葛亮病逝，姜 維等人用諸葛亮的木像瞞過司馬懿，因此蜀兵得以退回。
第一百五回 魏延不滿楊儀領兵，起兵造反，楊儀用諸葛亮遺計斬了魏延。曹睿在魏國大興土木，勞民傷財，拆取故漢所遺承露盤，以求長生不老。
第一百六回 遼東公孫淵起兵造反，司馬懿率兵前去平定，斬了公孫淵，遼東平定。曹睿身死，曹芳即位，權臣曹爽設計撤去司馬懿兵權，司馬懿為消除曹爽的戒心，詐作重病，使曹爽消除了疑心。
第一百七回 司馬懿用計除掉了曹爽，曹爽親族夏侯霸心懷不安，投降蜀國。姜維乘魏國內亂而伐魏，卻被郭淮、陳泰用計擊敗，姜維不得已而退兵，在路上設下連弩，防止追兵。
第一百八回 司馬懿病卒，司馬師、司馬昭掌管魏國大權。吳主孫權亡，孫亮繼立，司馬昭乘機伐吳，吳將丁奉率領步卒上敵船，一舉擊敗魏國船隊。吳國皇族孫峻對太傅諸葛恪不滿，設計謀殺諸葛恪，掌握吳國兵權。
第一百九回 姜維二伐中原，斬魏將徐質，將司馬昭困在鐵籠山上，但救兵來到，司馬昭乘機下山。魏兵請羌兵來助，姜維退走，郭淮來追，被姜維射殺。司馬師掌握大權，魏主曹芳欲謀殺司馬師，但被司馬師發覺，廢曹芳為齊王，另立曹髦為帝。
第一百十回 魏將毋丘儉、文欽起兵反對司馬師的暴政，文欽之子文鴦率兵突入魏營，所向披靡。司馬師眼瘤發作，不治身亡。司馬昭鎮壓了毋丘儉叛亂。姜維乘機三伐中原，背水一戰，擊敗魏將王經，但隨後因輕入敵境，被魏將鄧艾設計擊敗。
第一百十一回 姜維四伐中原，鄧艾設計將姜維困於段谷，蜀將張嶷陣亡，姜維退回蜀地。魏將諸葛誕起兵討伐司馬昭，結連東吳共同進兵，東吳大將軍孫綝派兵援救，司馬昭起兵前往鎮壓。
第一百十二回 諸葛誕暴虐無度，部將皆出城而逃。吳將全端、文鴦等人投降司馬昭，諸葛誕被殺。姜維乘諸葛誕叛亂，五伐中原，與鄧艾父子交鋒。鄧艾用緩兵之計延捱時日，諸葛誕失敗之後，姜維只得退兵。
第一百十三回 吳國大將軍孫綝廢吳主孫亮為會稽王，另立孫休為帝。老將丁奉聯絡張佈設計殺了孫綝，東吳內亂平息。姜維六伐中原，與鄧艾、司馬望鬥陣，大破魏軍，鄧艾用黨均之謀，派人往成都散佈流言，劉禪將姜維召回成都。
第一百十四回 魏主曹髦不滿司馬昭的大權，率兵討伐，司馬昭部下武士成濟殺了曹髦。司馬昭另立曹奐為帝，姜維假借問罪之名七伐中原，鄧艾遣王瓘前去詐降，卻被姜維識破，擊敗魏軍，但同時蜀軍也因此損失重大，只得退軍。
第一百十五回 姜維再次北伐，與鄧艾相持。劉禪聽信黃皓、閻宇讒言召回姜維。姜維被迫屯田沓中避禍。司馬昭見時機成熟，決定興兵滅蜀
第九十六回 諸葛亮率軍退回漢中，下令斬了馬謖，並自貶三級。吳將周魴詐降魏國，魏國大將軍曹休起兵伐吳，周魴為了取得曹休的信任，割斷頭髮為誓。曹休進兵石頭城，卻中了埋伏，大敗而歸。
第九十七回 趙雲病逝後，諸葛亮再上《出師表》，二出祁山，卻在陳倉道口受挫。姜維詐降曹真，曹真部將費耀出兵攻擊諸葛亮，中了埋伏，費耀身死。
第九十八回 諸葛亮軍中無糧，決定退兵。魏延受諸葛亮密計，斬了前來追擊的魏將王雙。吳王孫權稱帝，改元黃龍。諸葛亮三出祁山，計破陳倉城，守將郝昭身死。
第九十九回 諸葛亮計取武都、陰平，後主劉禪詔諸葛亮官復原職。諸葛亮欲破司馬懿，以退兵為名，大敗前來追擊的魏軍。張苞病逝，諸葛亮下令退回漢中。曹真、司馬懿入寇西蜀，諸葛亮預測一月內必有大雨，堅守不戰。
第一百回 曹真與司馬懿打賭，各守一谷等候蜀兵。陳式擅自進兵箕谷，兵馬損傷，被處斬。曹真被諸葛亮擊敗，一病不起，諸葛亮遣人送信往魏營，曹真看後氣死。諸葛亮四出祁山，與司馬懿鬥陣，魏軍大敗。司馬懿遣降將苟安散佈流言，劉禪召諸葛亮回。
第一百一回 諸葛亮五出祁山，在滷城附近用奇計使司馬懿不敢進犯，因此士兵得以在滷城打麥。李嚴誤了糧草，恐諸葛亮責怪，謊報軍情，說東吳入寇。諸葛亮撤軍回蜀，張郃前往追擊，諸葛亮在木門道設下伏兵，射死張郃。
第一百二回 諸葛亮六出祁山，準備攻擊司馬懿營寨，但卻被司馬懿預先發覺，吳班戰死。諸葛亮在上方谷製造木牛流馬運糧，司馬懿決定仿造，但諸葛亮卻設計將魏軍的木牛流馬盡數奪得。
第一百三回 諸葛亮設計將司馬懿困在上方谷，放火焚燒，但天降大雨，司馬懿得以逃脫。諸葛亮患病，自知時日不多，欲用禳星之法延長壽命，但還差一天就成功的時候，大燈被魏延失足撲滅。
第一百四回 諸葛亮病重，喚姜維、楊儀等人託付後事。劉禪差李福前來問安，李福向諸葛亮詢問後繼者。諸葛亮病逝，姜 維等人用諸葛亮的木像瞞過司馬懿，因此蜀兵得以退回。
第一百五回 魏延不滿楊儀領兵，起兵造反，楊儀用諸葛亮遺計斬了魏延。曹睿在魏國大興土木，勞民傷財，拆取故漢所遺承露盤，以求長生不老。
第一百六回 遼東公孫淵起兵造反，司馬懿率兵前去平定，斬了公孫淵，遼東平定。曹睿身死，曹芳即位，權臣曹爽設計撤去司馬懿兵權，司馬懿為消除曹爽的戒心，詐作重病，使曹爽消除了疑心。
第一百七回 司馬懿用計除掉了曹爽，曹爽親族夏侯霸心懷不安，投降蜀國。姜維乘魏國內亂而伐魏，卻被郭淮、陳泰用計擊敗，姜維不得已而退兵，在路上設下連弩，防止追兵。
第一百八回 司馬懿病卒，司馬師、司馬昭掌管魏國大權。吳主孫權亡，孫亮繼立，司馬昭乘機伐吳，吳將丁奉率領步卒上敵船，一舉擊敗魏國船隊。吳國皇族孫峻對太傅諸葛恪不滿，設計謀殺諸葛恪，掌握吳國兵權。
第一百九回 姜維二伐中原，斬魏將徐質，將司馬昭困在鐵籠山上，但救兵來到，司馬昭乘機下山。魏兵請羌兵來助，姜維退走，郭淮來追，被姜維射殺。司馬師掌握大權，魏主曹芳欲謀殺司馬師，但被司馬師發覺，廢曹芳為齊王，另立曹髦為帝。
第一百十回 魏將毋丘儉、文欽起兵反對司馬師的暴政，文欽之子文鴦率兵突入魏營，所向披靡。司馬師眼瘤發作，不治身亡。司馬昭鎮壓了毋丘儉叛亂。姜維乘機三伐中原，背水一戰，擊敗魏將王經，但隨後因輕入敵境，被魏將鄧艾設計擊敗。
第一百十一回 姜維四伐中原，鄧艾設計將姜維困於段谷，蜀將張嶷陣亡，姜維退回蜀地。魏將諸葛誕起兵討伐司馬昭，結連東吳共同進兵，東吳大將軍孫綝派兵援救，司馬昭起兵前往鎮壓。
第一百十二回 諸葛誕暴虐無度，部將皆出城而逃。吳將全端、文鴦等人投降司馬昭，諸葛誕被殺。姜維乘諸葛誕叛亂，五伐中原，與鄧艾父子交鋒。鄧艾用緩兵之計延捱時日，諸葛誕失敗之後，姜維只得退兵。
第一百十三回 吳國大將軍孫綝廢吳主孫亮為會稽王，另立孫休為帝。老將丁奉聯絡張佈設計殺了孫綝，東吳內亂平息。姜維六伐中原，與鄧艾、司馬望鬥陣，大破魏軍，鄧艾用黨均之謀，派人往成都散佈流言，劉禪將姜維召回成都。
第一百十四回 魏主曹髦不滿司馬昭的大權，率兵討伐，司馬昭部下武士成濟殺了曹髦。司馬昭另立曹奐為帝，姜維假借問罪之名七伐中原，鄧艾遣王瓘前去詐降，卻被姜維識破，擊敗魏軍，但同時蜀軍也因此損失重大，只得退軍。
第一百十五回 姜維再次北伐，與鄧艾相持。劉禪聽信黃皓、閻宇讒言召回姜維。姜維被迫屯田沓中避禍。司馬昭見時機成熟，決定興兵滅蜀