1、找準自己的目標，具有針對性的單點突破

2、軟體需要多用，

3、嘗試用Xmind思維導圖去發散自己的思維，有助於提高

客戶關係管理平臺（CRM系統），透過對建立客戶、記錄商機、客戶跟進、銷售簽約、商務辦理和客戶服務的全程跟蹤記錄，提高企業銷售人員的工作效率及提高客戶滿意度和銷售簽單率。

1、客服階段：客服人員確認客戶資訊，進行客戶回訪和服務。

2、商務階段：商務人員參與合同審批，審批通過後，商務填寫執行單，通知發貨、收款和實施。

3、銷售階段：銷售（直銷或者渠道）人員對客戶和銷售機會進行聯絡跟蹤，將報價和合同提交審批。渠道人員還需要填寫銷售單，提交給商務人員稽核。

4、商機階段：商機人員獲取和建立客戶資訊，新增銷售機會，然後由銷售經理分配給銷售（渠道）人員。

銷售人員如何用CRM幫助自己提升工作效率？

CRM管理系統，能夠將所有商機線索統統錄入一個系統中統一管理，無效資料一次過濾乾淨，重複資料自動提醒，透過精準分類和分級，實現對潛在客戶、目標客戶、意向客戶、成功客戶等深度管理。所有商機在系統中第一時間進行領用、指派、跟進、保護、共享或回收、轉移，商機線索得到最大限度迴圈利用，再也不同擔心會出現流失問題。所以，透過銷售管理系統將將每條商機線索都牢牢掌控在系統中，滴水不漏才能掌握商機和先機，才有提升銷售業績的籌碼和可能。

隨著客戶、人員的數量越來越多，企業需要處理的資料資訊也會急劇上升，比如，客戶諮詢、回覆郵件、傳送合同、上門拜訪、撥打電話等資料資訊等。對企業而言，面對成百上千的銷售線索，經常只有一次機會給客戶留下良好的第一印象，如果忘記處理肯定會留下不好印象，如果管理不當就會丟失資源，如果沒有準備好就會錯失良機。這個時候，人工、手工、紙質管理已經無濟於事。CRM系統在這個時候它能自動統計銷售過程各項業務資料，不斷簡化和加速從線索、商機、客戶、銷售到簽單流程，透過資訊科技快速提高銷售人員效率，從而達到提升銷售水平和業績的目的。

例如，企管寶銷售管理系統的銷售自動化，它能夠實時跟蹤、記錄每條商機線索跟進情況，並將統計報表呈現，非常直觀的展示每條銷售線索的所處的階段和狀態，讓銷售過程變得直觀化、視覺化，一鍵即可關聯到對應事項詳情；並能透過客戶、銷售、預測等精準分析，自動推薦銷售人員可以聯絡的客戶清單，在提高效率的同時，提升客戶跟進精準度，牢牢把握每個價值客戶直至簽單，讓客戶轉化省時省力。

由此可以看出，無論對決策人員、管理人員還是銷售人員，始終都是圍繞著提升銷售業績的目標而進行，所以它不僅同時是一款好的客戶管理系統，更是一款好的銷售過程和銷售人員管理系統。所以，如果您選對了CRM銷售管理系統，輕鬆提升業績，讓業績飆升，當然就會夢想成真！

CRM最重要的一個功能就是客戶管理系統！這個只是一個對銷售管控的軟體！

開始使用的時候很多銷售肯定會認為，這個東西太不方便太死板了。

既然存在這樣的軟體肯定有他存在的道理。

所以這樣的工具我們要怎麼用好它非常關鍵！

我以客戶管理方面來講：

1，既然用了就必須貫徹落實到位！

2，銷售人員考勤記錄，拜訪簽到，客戶拜訪結果記錄都需要執行到位！

3，客戶分級，根據實際情況分出來！

4，客戶專案，線索等持續跟進，記錄！

5，報價流程，新建等流程按公司制度落實

感覺要用好這套軟體，要說的太多了！

企業要保持競爭力，就要把有限的資源用在刀刃上，其中最重要的資源之一就是你的團隊。很多企業管理者在不斷探索和實踐，希望將團隊儘早的從重複冗餘的事務中釋放出來，使他們專注於更高價值的工作，而CRM軟體可以幫助企業做到這點。

1、任務建立

CRM系統中的建立任務功能，待辦任務有明確的行動描述、完成期限、事件優先級別等。簡單操作幾步就能使團隊成員能夠儘早開展工作，從而加快完成任務的速度，而且讓重點的工作不再遺漏。

2、工作提醒

讓貼心的提醒更智慧化，使用者可根據使用者自身情況自定義設定提醒規則，確保能夠按時跟進客戶，避免因為工作繁忙忘記與客戶聯絡導致客戶體驗感較差，最後戰敗。例如在指定時間發郵件提醒銷售員某位客戶該續費了，或是自動傳送節假日/客戶生日祝福郵件等等。

3、隨時隨地辦公

CRM系統支援PC、移動端使用，不用受時間和空間的限制，使用者透過多功能裝置安全、無縫地訪問系統和應用，外出拜訪也能處理工作，查詢客戶資訊，記錄跟進情況，對客戶提出的要求作出及時迴應。

除了以上幾項功能外，crm系統還可以幫助銷售人員快速報銷、報價、下單，實時瞭解訂單情況等等，讓更多銷售人員利用系統增加工作效率。

幫助自己提升工作效率最重要的是合理利用一些線上軟體，現在大資料時代，大家都在用網際網路，裡德助手可以更好的幫你解決群發問題，維繫客戶關係還是可以的。

提升自己的工作效率，能要選擇一些比較適合自己的才是最好的，其實作為這一方便也可以透過裡德助手來提升自己的工作效率，也是挺不錯的。

提高工作效率的技巧是要找到的這樣才有利於工作效率的提升，可以透過裡德助手來不斷的提高自己的工作效率也是極好的