首先，渤海國大武藝與唐王朝為敵，是在後突厥和唐王朝兩個大國爭霸過程中選邊站隊的結果，後來發現選擇錯誤就轉投大唐。其次，日本也就是倭國，當時是東北亞一個非常不起眼的國家，不影響整個東北亞政治格局。

渤海國成立過程簡單來說，就是唐王朝控制下的一批靺鞨人，趁著武則天當政時政治清洗軍力降到最低，從唐王朝（武周）控制範圍內東逃到了遼東。當時後突厥興起，控制了佔據遼西走廊的契丹和奚族與武則天為敵，武則天軍事方面水平很一般，一直到後期才勉強控制住了局面。

這個過程中，唐王朝（武周）就沒法把注意力放在遠在東北深山當中的這批靺鞨人身上，渤海國的第一任領袖大祚榮藉機成立了渤海國的前身震國，並向周邊所有國家都稱臣，包括後突厥和新羅，同時與倭國建立了海上貿易關係。

武則天退位後，唐王朝派人聯絡渤海國大祚榮，大祚榮把自己兒子大門藝送到長安當質子，唐王朝放棄追究靺鞨人反叛逃跑的事情，渤海國也向唐王朝內附稱臣。並在唐玄宗李隆基時期，大祚榮接受唐王朝冊封，所在區域被設立了忽汗州都督府。

這時，渤海國是後突厥、唐王朝和新羅三個國家的屬國，新羅又是唐王朝的屬國。

大祚榮是渤海國的開國國王，是在唐王朝出生、長大的，大祚榮領導渤海國時期，並未與唐王朝為敵，同時也不與後突厥、新羅等周邊鄰國為敵。

大祚榮去世後，他的兒子大武藝繼位。

當時唐王朝的北方大敵是後突厥，雙方少有大規模戰爭，更多的是透過爭奪東北各少數民族政權包括契丹、奚、室韋、黑水靺鞨等勢力的控制權來互相消耗國力。

這個過程中，有幾個標誌性事件，使大武藝決定站在後突厥一邊與唐王朝為敵：

1、黑水靺鞨內附唐王朝與大門藝奔唐事件。

黑水靺鞨位於黑龍江下游地區，在渤海國以北，原來依附後突厥，與渤海國同是出自靺鞨一族。開元年間黑水靺鞨內附唐王朝，李隆基在此設立了黑水都督府。渤海國大武藝一直把黑水靺鞨視為囊中之物，又與唐王朝遠隔萬里，一旦黑水靺鞨歸屬唐王朝，渤海國就再無對外擴張的空間了。於是，大武藝決定出兵攻擊黑水靺鞨。

這個決定在渤海國內部有了爭議，剛才說的在唐朝當過質子的大門藝反對，雙方矛盾激化，大門藝獨自逃到了長安，是為大門藝奔唐事件。大武藝向李隆基告狀，要李隆基殺了大門藝，李隆基考慮到需要渤海國從東方壓制契丹和奚進而打擊後突厥，就沒有直接拒絕，而是敷衍了大武藝。

2、營州都督府回遷、內遷。

開元初期，原本在武則天時期丟失的營州地區（現遼寧朝陽）被重新設立，這是控制東北地區各少數民族勢力最重要的軍事重鎮。不久，因為契丹和奚的軍事壓力，營州都督府治所又遷回河北。雖然幾年後又遷徙回原址，但給大武藝一個印象，就是唐王朝在東北地區不想投入太多力量；

3、安東都護府內遷。

李隆基時期，把原本管轄遼東、北韓半島北部的安東都護府從遼東內遷到了河北，整個東北地區，唯一有駐軍的地方只剩下了營州，剛才說過，營州都督府也是內遷、回遷幾次，大武藝就認為唐王朝已經準備開始全面放棄整個東北。

於是，大武藝在後突厥和唐王朝之間選擇了後突厥，開始與唐王朝為敵，海陸齊攻入侵大唐。

但大武藝這個過程並沒有佔到什麼便宜，海路渡海到了山東半島，刺殺了地方官吏；陸路被唐王朝邊將守軍攔住幾乎毫無進展。李隆基看到大武藝反唐，就任命大門藝在河北整頓部隊準備討伐渤海國，並命令新羅從北韓半島協助作戰。當時正值隆冬，新羅人戰鬥力也不怎麼樣，士兵路上凍餓死了大半，整個討伐行動半路中斷。

幾年後，後突厥內亂，後突厥可汗和掌權大臣自相殘殺而死，後突厥立刻一蹶不振，大武藝迅速轉變了自己的立場，把在渤海國的後突厥使者抓住送到了長安，渤海國與唐王朝恢復了友好關係。

（大祚榮）

之後的渤海國，與周邊各國都保持了較好的關係，周邊沒有敵對國家，幾乎沒有軍事威脅，得以長時間和平發展。而渤海國所處位置，決定了要依靠貿易方式才能富國，於是除了陸路交通之外，還透過海路與倭國以及唐王朝山東半島、東部沿海地區都有長期穩定的貿易關係。包括安史之亂後，中原各地藩鎮林立，渤海國馬匹等特產很受歡迎，透過貿易，渤海國竟然成了“海東盛國”。

總之，渤海國大武藝與唐王朝為敵的時間並不長，只是一種試探。既然沒佔到便宜，就重新恢復本分，這也是渤海國能夠存在200餘年的根本原因。