第二十四回 曹操將董承全家處斬，起兵前去攻打劉備，劉備棄城而走，前往投奔袁紹。曹操攻打下邳，程昱向曹操獻計招降關羽。

第二十五回 張遼前去勸降關羽，關羽不得已投降曹操。袁紹聽劉備之言，遣顏良前去攻打白馬，關羽出馬斬了顏良。

第二十六回 袁紹又派文丑去報顏良之仇，但文丑又被關羽所殺。劉備寫書欲與關羽聯絡，關羽得到劉備來信後，毅然決定離開曹操，前去河北尋找劉備。

第二十七回 曹操率部下眾將前去為關羽送行。關羽在前往河北的路途中，經歷五個關口，守關將有意攔阻關羽，均被關羽所殺。

第二十八回 關羽來到古城，在張飛面前斬了曹將蔡陽，打消了張飛對兄長的疑忌。關羽在前往河北的途中收留了周倉、關平等人，而劉備也終於逃出河北，和關羽、趙雲等人一同來到古城見到張飛，兄弟終於相會。

第二十九回 孫策被許貢家客襲擊，身受重傷。琅琊宮道士于吉為百姓散施符水，孫策認為于吉妖言惑眾，就將他斬殺。孫策因此急火攻心，瘡口迸裂，不治身亡。孫策之弟孫權繼領父兄基業，在江東招賢納士。

第三十回 袁紹起七十萬大軍攻打曹操，曹操軍中無糧，許攸向袁紹獻計攻取許都，但袁紹認為許攸子侄作奸犯科，不予採納，許攸一氣之下投奔曹操，勸說曹操襲取袁紹糧草囤積地點——烏巢。

第三十一回 袁紹糧草被燒之後，軍力很快瓦解，曹操在倉亭背水一戰，大破袁軍，袁紹逃回鄴城。劉備在汝南結連劉闢、龔都，欲乘虛攻擊曹操，但被曹操用計襲取汝南，劉備敗走，在孫乾等人的勸說下投奔了荊州刺史劉表。

第三十二回 袁紹病死，幼子袁尚繼立，引來袁尚之兄袁譚不滿。曹操趁袁氏兄弟自相殘殺之時，從中取事，最終袁氏兄弟兩敗俱傷，被曹操從中漁利。曹操攻破鄴城，審配身死，陳琳歸降曹操。

第三十三回 曹操之子曹丕在鄴城中發現袁紹兒媳甄氏，曹操為二人主婚。曹操在平原攻殺袁譚，又遣呂曠等人在壺關大破袁紹外甥高幹。袁熙、袁尚投奔烏桓，郭嘉勸曹操攻打烏桓，二袁不得已又投奔遼東太守公孫康，卻反被公孫康斬殺。

第三十四回 劉備攻打江夏張武、陳孫，繳獲的盧馬。蔡瑁屢次設計陷害劉備，但均未成功。劉表在襄陽擺下筵席，請劉備前來主持，蔡瑁想借此機會除掉劉備，但計謀被伊籍識破，劉備從西門逃脫，的盧馬一躍三丈，跳過了檀溪。

第三十五回 劉備在筵席上逃脫後，不覺來到司馬徽的草堂，司馬徽向劉備介紹了伏龍、鳳雛。劉備回到新野，一個自稱單福的人前來投奔，為劉備出謀劃策，擊敗了曹仁部隊。

第三十六回 單福向劉備獻計，襲取了樊城，曹仁、李典敗走。程昱告訴曹操，單福只是一個假名，此人真名為徐庶。曹操假借徐庶母親書信賺徐庶往許都，徐庶臨走之前勸劉備前往隆中尋找臥龍先生諸葛亮。