木蘭抱著織機的梭子嘆著氣，究竟是為了誰這麼愁苦呢？想要聽她說所憂愁的事情，她感激地強顏述說：老父隸屬於兵籍，必須服兵役，但是他體力已經逐日衰減，怎麼經得起萬里征程呢，雖然有兒子但是年紀尚小（不能夠替父服役）。北地的風沙足以淹沒戰馬的馬蹄，凜冽的北風足以撕裂人的面板。老父本來就有病了，身體虛弱，依賴什麼來勉強照顧自己呢？

木蘭決定替代父親去服役，餵飽了馬後著上戎裝踏上行程。換掉了華麗的閨閣衣裳，洗淨了鉛華的妝飾。縱馬趕赴軍營，豪壯地提攜著寶劍（注：干將是古劍，此處借用為寶劍。）早晨停馬在雪上之下，傍晚借宿在青海湖的旁邊。夜晚三更突襲了燕地部族的胡虜，抓住了於滇的酋長。（注：此二句為互文）。將軍（應是木蘭）得勝榮歸，士卒返回故鄉。

父母看到木蘭歸家，高興到了極點反而突然生出悲哀之情。木蘭能夠承接安慰父母，脫下戎裝整理絲簧。昔日是烈士豪雄，如今卻變成了嬌美的處子之容。親戚們舉著酒杯祝賀木蘭的父母，到現在才知道生女兒原來同生兒子一樣。門前曾是木蘭的舊部士兵，十年來一起出生入死。本來結下了兄弟的情誼，誓死共同戰鬥絕不改變。今天看到木蘭，聲音雖然相同但容貌已經改變了。驚慌地不敢上前，徒自嘆著氣而已。世上哪有這樣的臣子，能有木蘭這樣的 氣節情操，忠孝兩全，千古的英名哪裡能夠泯滅？