第五十一回：周瑜率大軍打荊州南郡，與曹仁對壘。曹仁故意棄城，引周瑜入城，敵樓上埋伏弓弩手，周瑜中箭墜馬，被眾人救回。周瑜用計賺曹仁前來劫營，南郡、荊襄都已落入劉備手中，周瑜氣得箭瘡發作，倒下馬來。
第五十二回：周瑜派魯肅索要荊州，諸葛亮說要等到公子劉琦百年以後才能交換荊州。劉備用計，攻打荊南四郡，諸葛亮先佔了零陵，派趙雲前去攻打桂陽郡，太守趙範出降。
第五十三回：關羽攻打長沙郡，與大將黃忠展開大戰。孫權攻打合淝，守將張遼識破了孫權的裡應外合之計，導致孫權大敗，太史慈戰死。
第五十四回：周瑜將劉備賺至東吳，欲用美人計困住劉備，但趙雲用諸葛亮之計使得周瑜弄假成真，劉備得到孫權繼母吳國太的認可，吳國太將女兒許配給了劉備。
第五十五回：周瑜設計將劉備軟禁在東吳，趙雲用諸葛亮之計假稱荊州告急，劉備帶孫夫人一同回荊州。孫權、周瑜分別派兵攔截，但都被孫夫人喝退。
第五十六回：鄴城的銅雀臺完工，曹操與眾文武官員在銅雀臺宴飲。劉備、諸葛亮對前來索要荊州的魯肅說必須取得益州之後才能歸還荊州。周瑜欲以勞軍為名襲取荊州，但計謀被諸葛亮識破。
第五十七回：周瑜病逝，諸葛亮前去柴桑弔喪，回程中遇到龐統，諸葛亮告訴龐統如果不如意可去投奔劉備。劉備把龐統派往耒陽縣處理事務。張飛前去視察，發現龐統才能，終於使龐統受到劉備的重用。
第五十八回：馬騰被曹操殺害後，馬超為報父仇，聯合韓遂攻打長安、潼關，曹操與戰不利，被馬超殺得割須棄袍，幾乎喪命。
第五十九回：馬超與曹操手下猛將許褚交鋒，不分勝負。曹操用賈詡之謀，設計離間馬超、韓遂，終於使得二人反目成仇，最終韓遂被馬超砍斷手臂，但馬超也受到曹操大軍的攻擊，逃往羌中。
第六十回：益州牧劉璋派使節張松前去結連曹操，但張松卻反被曹操趕出許都。劉備派部將迎接經過荊州的張松，張松感激劉備之恩，臨走之前將西川四十一州地理圖本獻給劉備。
第六十一回：孫權派周善前往荊州取孫夫人和阿斗往東吳，意在令劉備拿荊州換阿斗。趙雲追趕周善的船隊，奪回阿斗。曹操加封魏公，受九錫，率軍攻打東吳，被孫權擊敗。
第六十二回：劉備用龐統之計，襲取涪水關，斬殺守將楊懷、高沛。劉璋派張任等四人在雒城前下寨，魏延欲奪黃忠之功，破壞預定的計劃，導致戰敗。
第六十三回：龐統急於攻取雒城，在落鳳坡被張任的伏兵射殺。諸葛亮、張飛、趙雲兵分兩路前往西川，留關羽鎮守荊州。
第六十四回：諸葛亮隨後也來到涪水關，定下計策生擒川將張任，張任誓死不降，被劉備下令處斬。
第六十五回：馬超投奔漢中張魯，張魯受劉璋之託派馬超前去營救劉璋。
第六十六回：魯肅定計請關羽渡江赴會，意在索取荊州，關羽單刀赴會，最終使得魯肅之計毫無效果。
第六十七回：曹操率兵攻打張魯，收服張魯大將龐德。楊松收受曹操賄賂，獻城投降，張魯也降了曹操。合淝守將張遼、李典、樂進三人齊心協力，在逍遙津大破孫權進攻的隊伍，自此張遼威震東吳。
第六十八回：曹操平漢中之後，率部前來援助張遼，孫權與戰不利，陳武、董襲陣亡，孫權不得已向曹操求和。
第七十回：劉備進軍漢中，張飛與曹將張郃對壘，智取瓦口關三寨，使得曹軍損失慘重。黃忠自告奮勇前去迎戰張郃，張郃被迫逃往天蕩山。
第七十一回：黃忠在定軍山與夏侯淵對峙，採用了法正“以逸待勞”之計，斬殺夏侯淵。曹操率軍前來報仇，黃忠被圍，趙雲單槍匹馬前去營救，又命營寨中偃旗息鼓，獨身一人在寨門外阻擋曹軍。
第七十二回：劉備背水一戰，大破曹軍主力部隊，曹操退守斜谷，主簿楊修看透了曹操想要退兵的心思，被曹操斥為惑亂軍心，將楊修處斬。劉備乘勝追擊，曹操撤回許都。
第七十三回：劉備自封為“漢中王”，與曹操名爵相等，又封五虎大將。關羽得到劉備指令，進取襄陽，乘勝攻打樊城，樊城守將曹仁堅守不出。
第七十四回：曹操派于禁前去救樊城，使龐德為前部先鋒。于禁恐龐德立功，屢次阻撓龐德的追擊，龐德被斬。
第七十五回：神醫華佗前來為關羽刮骨療毒。東吳呂蒙用陸遜之計，使關羽不設防荊州，呂蒙率領軍士乘夜佔領烽火臺，不費一兵一卒，奪得荊州。
第七十六回：曹操派徐晃前來助戰，徐晃用計大破關羽軍隊。傅士仁招降南郡守將糜芳，南郡也落入東吳之手，關羽被迫退守麥城。
第七十七回：孫權在麥城小路設伏，關羽、關平被孫權所擒，均被斬。關羽陰魂被玉泉山老僧普淨點化，自此常在玉泉顯靈。孫權將關羽首級轉送給曹操，曹操將關羽以王侯之禮埋葬。
第七十八回：劉備欲進兵東吳問罪，諸葛亮苦諫方止。曹操命華佗醫治自己的頭風病，不久華佗身亡，曹操病勢轉重，對眾臣吩咐身後之事後，長嘆而死。
第七十九回：曹丕繼承王位，因為弟弟曹植不來奔喪，下令拿下問罪，曹植在極端悲憤的情況下作七步詩痛斥曹丕的不仁。
第八十回：曹丕在眾臣勸諫之下，廢了漢獻帝，自立為皇帝，國號大魏。
第五十一回：周瑜率大軍打荊州南郡，與曹仁對壘。曹仁故意棄城，引周瑜入城，敵樓上埋伏弓弩手，周瑜中箭墜馬，被眾人救回。周瑜用計賺曹仁前來劫營，南郡、荊襄都已落入劉備手中，周瑜氣得箭瘡發作，倒下馬來。
第五十二回：周瑜派魯肅索要荊州，諸葛亮說要等到公子劉琦百年以後才能交換荊州。劉備用計，攻打荊南四郡，諸葛亮先佔了零陵，派趙雲前去攻打桂陽郡，太守趙範出降。
第五十三回：關羽攻打長沙郡，與大將黃忠展開大戰。孫權攻打合淝，守將張遼識破了孫權的裡應外合之計，導致孫權大敗，太史慈戰死。
第五十四回：周瑜將劉備賺至東吳，欲用美人計困住劉備，但趙雲用諸葛亮之計使得周瑜弄假成真，劉備得到孫權繼母吳國太的認可，吳國太將女兒許配給了劉備。
第五十五回：周瑜設計將劉備軟禁在東吳，趙雲用諸葛亮之計假稱荊州告急，劉備帶孫夫人一同回荊州。孫權、周瑜分別派兵攔截，但都被孫夫人喝退。
第五十六回：鄴城的銅雀臺完工，曹操與眾文武官員在銅雀臺宴飲。劉備、諸葛亮對前來索要荊州的魯肅說必須取得益州之後才能歸還荊州。周瑜欲以勞軍為名襲取荊州，但計謀被諸葛亮識破。
第五十七回：周瑜病逝，諸葛亮前去柴桑弔喪，回程中遇到龐統，諸葛亮告訴龐統如果不如意可去投奔劉備。劉備把龐統派往耒陽縣處理事務。張飛前去視察，發現龐統才能，終於使龐統受到劉備的重用。
第五十八回：馬騰被曹操殺害後，馬超為報父仇，聯合韓遂攻打長安、潼關，曹操與戰不利，被馬超殺得割須棄袍，幾乎喪命。
第五十九回：馬超與曹操手下猛將許褚交鋒，不分勝負。曹操用賈詡之謀，設計離間馬超、韓遂，終於使得二人反目成仇，最終韓遂被馬超砍斷手臂，但馬超也受到曹操大軍的攻擊，逃往羌中。
第六十回：益州牧劉璋派使節張松前去結連曹操，但張松卻反被曹操趕出許都。劉備派部將迎接經過荊州的張松，張松感激劉備之恩，臨走之前將西川四十一州地理圖本獻給劉備。
第六十一回：孫權派周善前往荊州取孫夫人和阿斗往東吳，意在令劉備拿荊州換阿斗。趙雲追趕周善的船隊，奪回阿斗。曹操加封魏公，受九錫，率軍攻打東吳，被孫權擊敗。
第六十二回：劉備用龐統之計，襲取涪水關，斬殺守將楊懷、高沛。劉璋派張任等四人在雒城前下寨，魏延欲奪黃忠之功，破壞預定的計劃，導致戰敗。
第六十三回：龐統急於攻取雒城，在落鳳坡被張任的伏兵射殺。諸葛亮、張飛、趙雲兵分兩路前往西川，留關羽鎮守荊州。
第六十四回：諸葛亮隨後也來到涪水關，定下計策生擒川將張任，張任誓死不降，被劉備下令處斬。
第六十五回：馬超投奔漢中張魯，張魯受劉璋之託派馬超前去營救劉璋。
第六十六回：魯肅定計請關羽渡江赴會，意在索取荊州，關羽單刀赴會，最終使得魯肅之計毫無效果。
第六十七回：曹操率兵攻打張魯，收服張魯大將龐德。楊松收受曹操賄賂，獻城投降，張魯也降了曹操。合淝守將張遼、李典、樂進三人齊心協力，在逍遙津大破孫權進攻的隊伍，自此張遼威震東吳。
第六十八回：曹操平漢中之後，率部前來援助張遼，孫權與戰不利，陳武、董襲陣亡，孫權不得已向曹操求和。
第七十回：劉備進軍漢中，張飛與曹將張郃對壘，智取瓦口關三寨，使得曹軍損失慘重。黃忠自告奮勇前去迎戰張郃，張郃被迫逃往天蕩山。
第七十一回：黃忠在定軍山與夏侯淵對峙，採用了法正“以逸待勞”之計，斬殺夏侯淵。曹操率軍前來報仇，黃忠被圍，趙雲單槍匹馬前去營救，又命營寨中偃旗息鼓，獨身一人在寨門外阻擋曹軍。
第七十二回：劉備背水一戰，大破曹軍主力部隊，曹操退守斜谷，主簿楊修看透了曹操想要退兵的心思，被曹操斥為惑亂軍心，將楊修處斬。劉備乘勝追擊，曹操撤回許都。
第七十三回：劉備自封為“漢中王”，與曹操名爵相等，又封五虎大將。關羽得到劉備指令，進取襄陽，乘勝攻打樊城，樊城守將曹仁堅守不出。
第七十四回：曹操派于禁前去救樊城，使龐德為前部先鋒。于禁恐龐德立功，屢次阻撓龐德的追擊，龐德被斬。
第七十五回：神醫華佗前來為關羽刮骨療毒。東吳呂蒙用陸遜之計，使關羽不設防荊州，呂蒙率領軍士乘夜佔領烽火臺，不費一兵一卒，奪得荊州。
第七十六回：曹操派徐晃前來助戰，徐晃用計大破關羽軍隊。傅士仁招降南郡守將糜芳，南郡也落入東吳之手，關羽被迫退守麥城。
第七十七回：孫權在麥城小路設伏，關羽、關平被孫權所擒，均被斬。關羽陰魂被玉泉山老僧普淨點化，自此常在玉泉顯靈。孫權將關羽首級轉送給曹操，曹操將關羽以王侯之禮埋葬。
第七十八回：劉備欲進兵東吳問罪，諸葛亮苦諫方止。曹操命華佗醫治自己的頭風病，不久華佗身亡，曹操病勢轉重，對眾臣吩咐身後之事後，長嘆而死。
第七十九回：曹丕繼承王位，因為弟弟曹植不來奔喪，下令拿下問罪，曹植在極端悲憤的情況下作七步詩痛斥曹丕的不仁。
第八十回：曹丕在眾臣勸諫之下，廢了漢獻帝，自立為皇帝，國號大魏。