●第十回 勤王室馬騰舉義 報父仇曹操興師
李[]郭汜等向獻帝求得官職，三次改葬卓屍。 西涼刺史馬騰，幷州刺史韓遂引兵伐李、郭，各有勝負。曹操破黃巾軍，將所獲精銳俘虜兵編為“青州兵”。“其餘盡令歸農”，自此威名日重。操在兗州，招賢納士。操接父嵩由陳留郎琊往兗州，途中嵩被黃巾降將所殺，操為報父仇，親討降將新主陶謙。
●第十一回 劉皇叔北海救孔融 呂溫侯濮陽破曹操
北海孔融準備救陶謙，自己卻被黃巾管亥打敗包圍。太史慈與劉關張殺敗黃巾。玄德又借得公孫瓚兵二千並趙子龍一行往救陶謙，陶謙要讓徐州與劉備，劉備不受。操因呂布助張邈奪取兗州而退兵。陶謙二讓徐州與劉備，劉力求不肯，從陶謙而屯小沛。曹操被呂布戰敗，典韋救出。
●第十二回 陶恭祖三讓徐州 曹孟德大戰呂布
曹操又被夏侯惇所救。呂布用陳宮計，誘曹入濮陽城而大敗之。操詐言被燒死，誘呂布入寨，大敗之。兩家因糧不濟而退兵。陶謙病危，三讓徐州於劉備，備不受，陶謙指心而死，劉備於是暫領徐州。操東略陳地，次及汝，穎。打敗黃巾何儀、黃邵。操使埋伏計俘計褚，褚降曹。操復兗州，敗呂布，取定陶，盡得山東之地。
●第十三回 李傕郭汜大交兵 揚奉董承雙救駕
呂布投劉備，駐小沛。太尉楊彪使反間計，李傕，郭汜互相殘殺。張濟與催、汜講和，兩人從之。郭汜劫駕，董承等救駕。傕，汜又商量殺帝分天下，李樂護駕守黃河。帝駕至大陽，李樂專權，全不成體統。楊奉董承要棄安邑同帝歸洛陽，李樂串通汜劫駕。
●第十四回 曹孟德移駕幸許都 呂奉先乘夜襲徐都
李樂追帝時被徐晃砍死。帝入洛陽，滿目蒿草。楊彪奏帝召山東曹操保駕。傕、汜又來劫駕，帝起駕欲去山江，適曹操至，保駕還洛陽。傕、汜不聽賈詡降曹之計，詡單馬走鄉里；傕、汜與曹戰敗落荒而走。董昭獻計曹操，移駕幸許都，操從之。操護駕移許都，楊奉等領兵攔路，曹操謀士滿寵說動楊奉部將徐晃來降。楊奉敗走。操移駕許都，封賞部下，大權獨攬。操懼劉備、呂布，從荀彧“二虎竟食”計，使劉、呂相殺，不成。荀彧又獻“驅虎吞狼”之計，便劉備攻袁術，劉備雖勝，卻被呂布襲了徐州。
●第十五回 太史慈酣鬥小霸王 孫伯符大戰嚴自虎
袁術使書與呂布讓攻劉備，許以金帛，劉畝走，呂布索取金帛不得，欲伐術，陳宮勸阻，令叫劉備還屯小沛，再攻袁術，布從之。玄德回徐州，呂布從陳宮計，讓屯小沛，兩相和好，孫策以亡父玉璽作質當向袁術借兵往江東開創基業，招兵買馬，戰劉繇，襲曲阿，得秣陵，江東之民呼策為“孫郎”。孫策又破吳郡，在會稽，掃平江南。
●第十回 勤王室馬騰舉義 報父仇曹操興師
李[]郭汜等向獻帝求得官職，三次改葬卓屍。 西涼刺史馬騰，幷州刺史韓遂引兵伐李、郭，各有勝負。曹操破黃巾軍，將所獲精銳俘虜兵編為“青州兵”。“其餘盡令歸農”，自此威名日重。操在兗州，招賢納士。操接父嵩由陳留郎琊往兗州，途中嵩被黃巾降將所殺，操為報父仇，親討降將新主陶謙。
●第十一回 劉皇叔北海救孔融 呂溫侯濮陽破曹操
北海孔融準備救陶謙，自己卻被黃巾管亥打敗包圍。太史慈與劉關張殺敗黃巾。玄德又借得公孫瓚兵二千並趙子龍一行往救陶謙，陶謙要讓徐州與劉備，劉備不受。操因呂布助張邈奪取兗州而退兵。陶謙二讓徐州與劉備，劉力求不肯，從陶謙而屯小沛。曹操被呂布戰敗，典韋救出。
●第十二回 陶恭祖三讓徐州 曹孟德大戰呂布
曹操又被夏侯惇所救。呂布用陳宮計，誘曹入濮陽城而大敗之。操詐言被燒死，誘呂布入寨，大敗之。兩家因糧不濟而退兵。陶謙病危，三讓徐州於劉備，備不受，陶謙指心而死，劉備於是暫領徐州。操東略陳地，次及汝，穎。打敗黃巾何儀、黃邵。操使埋伏計俘計褚，褚降曹。操復兗州，敗呂布，取定陶，盡得山東之地。
●第十三回 李傕郭汜大交兵 揚奉董承雙救駕
呂布投劉備，駐小沛。太尉楊彪使反間計，李傕，郭汜互相殘殺。張濟與催、汜講和，兩人從之。郭汜劫駕，董承等救駕。傕，汜又商量殺帝分天下，李樂護駕守黃河。帝駕至大陽，李樂專權，全不成體統。楊奉董承要棄安邑同帝歸洛陽，李樂串通汜劫駕。
●第十四回 曹孟德移駕幸許都 呂奉先乘夜襲徐都
李樂追帝時被徐晃砍死。帝入洛陽，滿目蒿草。楊彪奏帝召山東曹操保駕。傕、汜又來劫駕，帝起駕欲去山江，適曹操至，保駕還洛陽。傕、汜不聽賈詡降曹之計，詡單馬走鄉里；傕、汜與曹戰敗落荒而走。董昭獻計曹操，移駕幸許都，操從之。操護駕移許都，楊奉等領兵攔路，曹操謀士滿寵說動楊奉部將徐晃來降。楊奉敗走。操移駕許都，封賞部下，大權獨攬。操懼劉備、呂布，從荀彧“二虎竟食”計，使劉、呂相殺，不成。荀彧又獻“驅虎吞狼”之計，便劉備攻袁術，劉備雖勝，卻被呂布襲了徐州。
●第十五回 太史慈酣鬥小霸王 孫伯符大戰嚴自虎
袁術使書與呂布讓攻劉備，許以金帛，劉畝走，呂布索取金帛不得，欲伐術，陳宮勸阻，令叫劉備還屯小沛，再攻袁術，布從之。玄德回徐州，呂布從陳宮計，讓屯小沛，兩相和好，孫策以亡父玉璽作質當向袁術借兵往江東開創基業，招兵買馬，戰劉繇，襲曲阿，得秣陵，江東之民呼策為“孫郎”。孫策又破吳郡，在會稽，掃平江南。