陸志強在尋找大黑馬。陸志強經歷了很多苦難，又遇到白毛風，病倒在風雪中。
矮男人和驢子追蹤大黑馬來到馬場。正遇上白毛風。他們趁著白毛風偷盜出一群走散的馬。
巴特爾遇到矮男人、驢子和馬群，三個人打起來，巴特爾截下馬群，抓住驢子，自己也負了傷。
巴特爾堅持著把馬群往回趕。大黑馬馱著巴特爾找到陸志強。陸志強已經陷入昏迷，巴特爾讓大黑馬馱著陸志強回大本營去，自己倒在風雪中。
昏迷中的巴特爾意識飛揚起來，他看見了生母梅英，梅英伸出雙臂，把巴特爾攬入懷抱。巴特爾回到梅英的腹中，梅英帶著巴特爾，騎馬在草原上飛奔。
陸天澤回軍馬場來參加巴特爾的婚禮，知道陸志強和巴特爾出去兩天了。董場長派出人去尋找兄弟倆。
尋找的人一撥一撥出去，又一撥一撥返回，都沒有帶回兄弟倆的訊息。額吉絕望了，祈求長生天保佑兩個孩子平安歸來。
大黑馬馱著陸志強回來了。大黑馬把陸志強交給陸天澤，返身帶著眾人去找巴特爾。
大雪覆蓋了草原，掩蓋了一切人和馬的痕跡。
人們遠遠的看見巴特爾凍僵在雪原上，他和他的套馬杆像旗幟一樣立在雪地上。
人們全跪下了，向著英雄巴特爾致禮。額吉抱起巴特爾，默默的向長生天祈禱。
在陸天澤和圖婭的主持下，軍馬場為巴特爾舉行了蒙古族的葬禮。陸天澤親自趕著馬車，陸志強跟在車的後面。他們把巴特爾送上天路。
葬禮結束，陸志強和父親回來，看到巴特爾家正在舉行婚禮，烏雲把自己嫁給了巴特爾的衣服。
陸志強去尋找矮男人了，他終於抓到矮男人，把他繩之以法。
圖婭額吉的蒙古包裡，烏雲生產了，一聲嬰兒的啼哭衝出蒙古包，陸志強接過嬰兒，他向烏雲表示，要向哥哥巴特爾那樣，照顧烏雲和孩子一生一世。
又是一年軍馬入伍。軍馬場舉行了隆重的軍馬入伍儀式，大黑馬掛著大紅花站在最前面。
陸志強親自把大黑馬送到邊防連。
陸志強的眼前浮現出巴特爾的各種畫面。
陸志強把巴特爾和自己的名字刻在邊防連面前的松樹上。
陸志強目送大黑馬馱著邊防戰士，行走的祖國的邊境線上。
陸志強在尋找大黑馬。陸志強經歷了很多苦難，又遇到白毛風，病倒在風雪中。
矮男人和驢子追蹤大黑馬來到馬場。正遇上白毛風。他們趁著白毛風偷盜出一群走散的馬。
巴特爾遇到矮男人、驢子和馬群，三個人打起來，巴特爾截下馬群，抓住驢子，自己也負了傷。
巴特爾堅持著把馬群往回趕。大黑馬馱著巴特爾找到陸志強。陸志強已經陷入昏迷，巴特爾讓大黑馬馱著陸志強回大本營去，自己倒在風雪中。
昏迷中的巴特爾意識飛揚起來，他看見了生母梅英，梅英伸出雙臂，把巴特爾攬入懷抱。巴特爾回到梅英的腹中，梅英帶著巴特爾，騎馬在草原上飛奔。
陸天澤回軍馬場來參加巴特爾的婚禮，知道陸志強和巴特爾出去兩天了。董場長派出人去尋找兄弟倆。
尋找的人一撥一撥出去，又一撥一撥返回，都沒有帶回兄弟倆的訊息。額吉絕望了，祈求長生天保佑兩個孩子平安歸來。
大黑馬馱著陸志強回來了。大黑馬把陸志強交給陸天澤，返身帶著眾人去找巴特爾。
大雪覆蓋了草原，掩蓋了一切人和馬的痕跡。
人們遠遠的看見巴特爾凍僵在雪原上，他和他的套馬杆像旗幟一樣立在雪地上。
人們全跪下了，向著英雄巴特爾致禮。額吉抱起巴特爾，默默的向長生天祈禱。
在陸天澤和圖婭的主持下，軍馬場為巴特爾舉行了蒙古族的葬禮。陸天澤親自趕著馬車，陸志強跟在車的後面。他們把巴特爾送上天路。
葬禮結束，陸志強和父親回來，看到巴特爾家正在舉行婚禮，烏雲把自己嫁給了巴特爾的衣服。
陸志強去尋找矮男人了，他終於抓到矮男人，把他繩之以法。
圖婭額吉的蒙古包裡，烏雲生產了，一聲嬰兒的啼哭衝出蒙古包，陸志強接過嬰兒，他向烏雲表示，要向哥哥巴特爾那樣，照顧烏雲和孩子一生一世。
又是一年軍馬入伍。軍馬場舉行了隆重的軍馬入伍儀式，大黑馬掛著大紅花站在最前面。
陸志強親自把大黑馬送到邊防連。
陸志強的眼前浮現出巴特爾的各種畫面。
陸志強把巴特爾和自己的名字刻在邊防連面前的松樹上。
陸志強目送大黑馬馱著邊防戰士，行走的祖國的邊境線上。