虎力、鹿力、羊力來到車遲國後被國王尊為國師，在全國獨尊道教，把眾佛教徒驅服道家做苦役。佛教徒大多被虐死。唐僧師徒西行到達車遲國，見五百佛教徒被道眾暴力驅使，鬼哭狼嚎。悟空化為道徒，打探情況後勸慰眾僧人，說聖僧唐僧將取經路過，唐僧大徒弟孫悟空法力無邊，能救眾僧出苦難。唐僧師徒到來，眾僧跪拜，把四人擁入智淵寺。晚上，道徒群集三清殿做法事。悟空夜中飢餓，於是約八戒、沙僧到三清殿偷吃貢品。一小道報知國師，國師引眾進殿，向三清拜求仙丹。悟空偷撒尿於瓶中交國師，國師發現受騙，怒打三人，三人駕雲而回。第二天，唐僧趨朝換文西行，國師不許，要追究夜晚之事。悟空正和國師爭執間，忽眾百姓來求國師祈雨，國王就命唐僧和國師賭祈雨。在悟空的扶持下，唐僧祈雨即來，而虎力不能亦不服。悟空又以使龍王現身使國王信服，願送師徒西行。羊力又從中作梗，要與唐僧賭賽隔板猜物，又被悟空暗中捉弄而失敗。國師又要和唐僧比高臺坐禪。悟空化彩雲使唐僧登高臺，又捉去鹿力大仙暗害唐僧的臭蟲，然後，化一條蜈蚣，使鹿力從高臺摔下來。虎力大仙惱羞成怒，與悟空賭利刀砍頭，鹿力大仙願賭剖腹剜心，羊力大仙賭赤身下油鍋，但一一被悟空所破，三國師都死於非命，現身才知是虎、鹿和羊。國王見狀，心悅誠服，換關文送唐僧師徒西行登程。唐僧又請國王重尊佛教、國王允准。師徒出城之日，已看到城門上貼有招僧榜文，眾僧也群集道邊為唐僧師徒送行。