第一看他效勞的單位是不是專業的機構，還有看他的職位，是不是投資領域重要的職位。一般專業機構的重要投資職位，肯定是比較專業的人才能勝任。 第二看他近十年的投資業績，如果盤贏上證指數，業績每年穩定增長，這種是比較可靠的。第三，跟他交談，如果他是個價值投資者，不是圖表牌的。一般大機率是個專業人士

1、首先詢問金融從業者所在公司機構，是否持有銀保監會的金融保險牌照。

2、金融專案要是銀行、金融提供的正規產品。

3、能出示金融公司的工作證明。

4、金融專業知識是否專業、全面。

首先要看是不是國家批准成立正規合法的金融機構，也就是是不是經過國務院或者證監會、銀保監會批准的監管的機構。

其次要看有沒有從業資格證，能不能在所在正規、合法機構官網上查到員工資訊。

第三要清楚所有正規合法金融機構業務往來都是直接對公賬戶，不私下收費，更不會讓其任何員工收費。

第四要看員工工作牌，知道員工工號。

第五要聽員工所講，所有的有風險的投資都沒有絕對的收益，也就是沒有100%的穩賺不賠。要聽對風險的管控，而不是隻看收益。

第六專業的金融機構員工會把所有的風險給客戶講清楚，講明白，也會把如何做風險控制給客戶講清楚，更不會承諾收益。