玄德進位漢中王 雲長攻拔襄陽郡

玄德取了兩川之地，豐衣足食，兵多將廣。眾將士舉足相慶，聚眾商議，預擁玄德稱帝。玄德怒曰，我本漢臣，汝等勿陷我於不義，言罷拂袖而去。

諸葛追入後堂，諫曰，如今坐擁兩川，需凝聚軍心，既不稱帝，可封漢中王。玄德力辭不過，自封漢中王。

一面賜諸葛為軍師，關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠為五虎上將。一面修書入許昌，請漢帝下召，以求名正言順，漢帝如今賺在曹操手中，此舉可視為跟曹操示威，另外亦算是公關，相當於昭告天下，漢中王乃漢皇賜封。

曹操得書拍案而起，衝入後堂，持刀拿帥印，預親征討劉備。司馬懿螳臂諫曰，丞相息怒，某有一計，可輕取劉備，吾聞劉備孫權素有愁怨，可遣一人說孫權，令其襲荊州。待劉備救援，我再出兵，令其首尾不得兼顧，劉備可擒矣。

滿寵往說，孫權從之，提了個條件，需操兵先出，吳兵放動，曹操應允。先前諸葛憑三寸不爛之舌，使吳魏大動干戈，如今兩家醒悟，併力襲蜀。

諸葛自知，吳魏之恨蜀，綿延不絕，非武力不可解。遂令雲長先下手為強，襲襄陽，魏兵一破，吳兵自退。雲長聲名在外，領關平廖化，先取襄陽，又奔樊城，因恐荊州有失（孫權虎視眈眈），令沿江築烽火臺，令分兵助守。曹操點將，于禁，龐德出戰。

關公此時年近六十，自視甚高，不進人言。先前封五虎將，因黃忠在列，關公不肯受，賜封之人只得迂迴勸說，將軍乃漢中王之弟，位比天高，非旁人可比，不必拘泥虛名，關公放受。

另有諸葛瑾說媒，請關公女嫁吾侯子，關公怒提瑾曰，虎女安侍犬子！其傲嬌如此。且其調兵遣將，排兵佈陣，好剛愎自用。如此性格，與其職業生涯，一帆風順有必然聯絡。