唐太宗即位初期，正是東突厥頡利可汗，剛吞併鄰近諸多弱小民族，勢力大增，驕橫跋扈，勢不可擋之時。他親率十萬騎軍，攻打剛剛建立政權，政局還不穩定的唐朝。並以不可阻擋的氣勢，一直打到唐都長安附近的渭水北岸。唐朝庭被突厥頡利可汗來勢洶洶的進攻嚇的驚慌失措，一致請求唐太宗李世民，放棄並燒燬長安，遷都襄陽避其鋒芒。太宗力排眾議，自己輕裝簡從，只帶幾個親兵，不怕危險親自到渭水北岸突厥大營同頡利對話談判，同時震耀唐軍陣客，以顯示唐朝抗敵之決心。頡利可汗見此情景，唯恐孤軍深入，歸路被截，逐與唐太宗李世民達成退兵盟約，不戰而退。為了使唐朝邊境長治久安，太宗利用突厥之間的內部矛盾，派出使者實行反間計，挑撥頡利可汗與其侄突利的關係，製造雙方不和。又分化突厥和鐵勒諸部落，以孤立欯利；一面整肅內部，下令軍隊加緊訓練，做好軍事準備，伺機反攻。貞觀初年，表面上實力強大的突厥汗國，只是個暫時的軍事行政聯合體，各部落之間矛盾重重，並不穩固。由於唐朝的離間作用，鐵勒諸部落相繼與突厥叛離。突厥己逐步陷入分崩離的狀態。貞觀三年(629年)，乘頡利可汗勢力削弱之機，唐朝經過充分準備後，太宗派出十萬唐軍，以迅雷不及掩耳之突襲突厥。在唐軍的軍事壓力下，突利首先率部投降。貞觀四年(630年)春，唐軍攻克屯陽嶺(定襄城南丿，頡利可汗見唐軍來勢兇猛，異常驚慌，不知虛實，以為唐己傾全國之力來攻，遂不戰棄定襄城向北逃竄。唐軍接著在白道(內蒙古呼和浩特西)大敗突厥，頡利損失慘重，被迫再向北逃，唐軍數萬精騎緊追不放，於鐵山(呼和浩特以北)附近全殲突厥軍。斬殺突厥萬餘人，俘獲十餘萬口，雜畜數十萬頭，生擒頡利。東突厥至此滅亡，漠南廣大地區盡為唐有。突厥土著部民奉太宗為天可汗。唐朝戰勝東突厥，勢力大振，威鎮北方。在此形勢影響下，貞觀二十年(646年)，鐵勒諸部回紇、拔野古、同羅等部落都派出使者朝貢，臣服於唐王朝。從此漠北諸地全部劃歸唐朝版圖。