報考CFP首選需要透過AFP認證考試。然後滿足下列條件之一就可以報名CFP考試：

1. 獲得理財教育網頒發的《國際金融理財師（CFP）培訓合格證書》，可以報考CFP考試。

2. 獲得國際金融理財標準委員會（FPSBChina）認可的經濟管理類或經濟學博士學位，可以直接報考CFP考試。

需要注意的是，透過CFP考試之後需要進行“首次認證”才可以獲得證書，而上述2個條件只是CFP報考條件，想要獲得CFP證書，還需要滿足認證條件：

1.CFP認證申請人須具備在下列機構中從事金融理財或與金融理財相關的從業經驗：

（1）金融機構

（1）會計師事務所

（1）律師事務所

（1）FPSBChina認定的其他機構

2.CFP認證的從業經驗的時間和學歷要求：

（1）研究生學歷的申請人需要滿足至少2年以上的工作經驗；

（1）大學本科學歷的申請人需要滿足至少3年以上的工作經驗；

（1）大專學歷的申請人需要滿足至少5年的工作經驗。

從業經驗時間認定的有效期為申請認證日前十年以內，如果有兼職經驗，按2000小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算。

注：CFP的考試成績是5年，在考試通過後5年內向FPSBChina申請認證都可以獲得證書，即使現在不滿足認證條件，也不影響CFP考試。