烏丸又稱烏桓位於漢及曹魏東北邊境內外，百越位於漢境內，都不是獨立政權，東漢分裂為三國以後，烏桓位於曹魏境內的上谷、漁陽、遼東、遼西、右北平的塞內外，這幾郡位於河北北部及遼寧，百越則位於東吳境內，眾類繁多，分佈在自會稽至交趾的東南沿海郡縣，掀起動亂的只有百越中的山越，他們處於半獨立狀態，在山中據境自保，被東吳平定，烏桓族雖然叛亂，終被曹魏平定，漢末大亂，有十大軍閥，拿出一支都比境內的少數族要強，他們頂多不服從他們的軍閥上司，在武力鎮壓下只有歸順，根本掀不起大的風浪，這種情況持續到了三國，沒有出現西周犬戎滅周和西晉以後五胡亂華的局面。

當時屬於獨立的小政權，但是這些小政權都是依靠中原的大諸侯的，諸侯割據稱霸一方，但是名義上諸侯是大漢的政權，聽天子號召。然後這些少數民族就找大的有實力的諸侯當靠山，他們太渺小了，是沒有資格聽大漢天子號召的

準確的說，三國時代，烏丸地區屬於魏政權；百越地區屬於吳政權。因為這時漢朝已經滅亡。但魏政權與吳政權同屬於漢人的政權。

烏丸又稱烏桓，在兩漢時受漢護烏桓校尉管轄，是漢朝領土不可分隔的一部分。但漢朝對於這些少數民族，是鬆散型管理。東漢時烏丸長要朝貢於皇帝，接受皇帝的封號，或王，或侯，或某某長。烏丸服眾漢王朝管理，是漢王朝的邊境屏障，東漢時常常隨烏桓校尉抗擊鮮卑、匈奴。有時也隨烏桓校尉鎮壓農民起義軍。漢獻帝時，烏桓王蹋頓與袁紹之子袁尚勾結，與曹操為敵。結果曹操遠征烏桓，大敗之，蹋頓及名王以下被斬。斬降者達二十餘萬。自此烏桓漸漸淡出歷史。

百越地區範圍更大，自江蘇以南至越南地區，皆屬於百越。史載“自交趾至會稽七八千里，百越雜處，各有種姓”。自秦始皇時期，就派趙佗南征百越，建立國家，後歸降漢朝，成為中國領土不可分隔的一部分。三國時期，這一地區大部分被東吳所佔，蜀漢政權佔據一部分。東吳政權在這一地區設立郡守，和內地的管理辦法是一樣的。但交趾屢有反抗，屢被鎮壓。雖有不服，但名義上屬東吳管理。

不管是烏丸，還是百越，都處於中原政權的邊遠地帶。雖名義上屬於漢政權，但基本上處於鬆散型的管理型狀態，如果軍閥混戰，很容易獨立或半獨立。交趾後來在明朝永樂之後，就獨立成為了越南。明朝以前的很長一段時間，也處在獨立或半獨立狀態。