任何時候，做人做事，都是平等的；

在通脹不斷的時代，資本的保值增值是每個人都要面對的；

作為一個理財顧問，是給客戶多一個渠道去實現財富保值增值的可能；

一方面要求自己夠專業，夠自信；任何時候我們都要給人以尊重和平等；

我自己為例：有時候會遇到極不懂得尊重的客戶，以為自己高高在上；經過交流，該放棄的還是要放棄；每個人都有原則底線，而我的原則底線是平等尊重；

雖然市場競爭激烈，但是做銷售，特別是金融銷售壓力是很大的；若我們把最基本的尊重和平等都拋棄了，我想我們不可能做好人，做好事；

目前我們銷售的很多產品都可以實現保本兜底，保本保息；年化淨收益平均在30%左右；客戶一次接觸了，估計也很難挑刺了；

作為理財顧問，你要明白，在客戶面前，我既是提供服務的一方，又是做銷售的一方，服務和銷售是一體的，有著一致的目標，就是讓客戶滿意。

所以，從這個角度考慮，在客戶面前做自我介紹，要讓客戶認可我的兩個方面，服務意識強，專業過硬，敬業負責任。具體有以下幾點建議：

1、自信的表達公司的實力和個人的經驗；

客戶首先需要安全感，這種安全感必須由公司給予，所以你要首先簡要介紹公司的實力和信譽；其次，介紹自己的經驗能力，最好舉個簡單例子，更有說服力。

2、充分尊重客戶，給予顧客尊崇感。

3、直截了當的和客戶交流；

針對我們的客戶，都是具有相當經濟地位和素養，所以，態度要真誠，溝通方式要直接，不能拐彎抹角，不能虛情假意功利化。直接詢問了解客戶的需求，真誠誠懇的回答，提出合理化建議和方案。真誠，永遠是獲得客戶信任的唯一方式。