劉三姐性格開朗活潑，極富正義感 ，勇敢潑辣，思維敏捷，反應能力強，熱愛生活，勤勞樸實，且心靈手巧，這樣的女孩應該是所有人嚮往的女子吧。

在風景如畫的桂林山水之間，從靜靜的江面上傳來動人的歌聲，吸引了正在打魚的老漁夫和他的兒子阿牛。只見從上游漂來的藤筏上站著壯族人民的歌手劉三姐。原來，劉三姐被惡霸地主陷害落水，沿江漂流來到這裡。老漁夫把劉三姐留在家裡。劉三姐的哥哥劉二沿江找尋，趕到這裡。於是，劉二和劉三姐同老漁夫、阿牛與舟妹住在一起。他們上山採茶，下河打魚，過著勤勞的生活。劉三姐和姑娘們在山上邊採茶邊唱歌。地主莫懷仁霸佔茶山禁止姑娘們採茶，在劉三姐的鼓舞下，鄉親們拔掉禁止採茶的牌子。莫懷仁又妄想禁歌。劉三姐要與莫懷仁對歌並告訴他只要他在對歌中取勝，就可以禁歌。莫懷仁依仗財勢，請來秀才和劉三姐對歌。四方群眾紛紛前來觀看對歌。劉三姐的山歌像犀利的寶劍向莫懷仁投去，她戰勝了對手。莫懷仁氣急敗壞落下河去，被家人打撈上岸，狼狽逃走。莫懷仁對歌失敗後又施毒計，把劉三姐搶到家中進行威脅利誘，劉三姐堅貞不屈。阿牛連夜深入莫宅把劉三姐救走，莫懷仁帶領家奴乘船追趕。群眾掩護劉三姐，機智巧妙地愚弄了莫懷仁的家奴。黎明，劉三姐和阿牛來到河邊大樹下，他們用山歌表達了自己的愛情。封建官府為壓制群眾的反抗，下令禁歌，劉三姐和鄉親們用歌聲反抗官府的禁令。在封建黑暗勢力的迫害下，劉三姐被迫離開了老漁夫家。但她的歌聲並未停止過，每到一個新的地方，她都用自己熱情戰鬥的歌聲，鼓舞民眾，喚起民眾同封建黑暗勢力做鬥爭。 本片主人公劉三姐是個勤勞美麗且善歌的女子，她以山歌為武器，與封建官府、地主老財做鬥爭，也以婉轉動聽的山歌，表達內心的愛情。 創作者為劉三姐設計的山歌，樸素生動，生活氣息和地方色彩相當濃郁，準確地表現了主人公的性格與內心世界。影片中的歌詞富於生活情趣，又具有文學色彩，顯示了劉三姐這位傳說中歌仙的智慧和才華。 這部影片是新中國第一部音樂風光故事片，編導以獨特、新穎的樣式和風格，讓這個美麗動人的傳說，和優美抒情、悅耳動聽的音樂、鮮明生動的人物形象以及充滿詩情畫意的桂林灕江的山色水影，和諧地融為一體，為古老的傳說增添了獨特的藝術魅力。