漢元年(公元前206年)正月，項羽恃強凌弱，自立為西楚霸王，定都彭城(今江蘇徐州)，統轄梁、楚九郡，他“計功割地”，分封了18位諸侯王。並違背楚懷王“誰先攻入關中，誰就做關中王”的約定，把劉邦分封到偏僻荒涼的巴蜀，稱為漢王。而把實際的關中之地一分為三，封給了秦的三個降將，用以遏制劉邦北上。劉邦心中十分怨恨，想率兵攻擊項羽，後經蕭何、張良一再勸阻，這才決定暫且隱忍不發。

　　天下分封已定，張良打算離開劉邦回南韓再事韓王成。劉邦賜金百鎰，珠二斗。而張良把金珠悉數轉贈給項伯，使他再為漢王請求加封漢中地區。項伯見利忘義，立即前去說服項羽。這樣， 劉邦建都南鄭(今陝西南鄭縣東北)，佔據了秦嶺以南巴、蜀、漢中三郡之地。

　　同年七月，張良送劉邦到褒中(今陝西褒城)。此處群山環抱，沿途都是懸崖峭壁，只有棧道凌空高架，以度行人，別無他途。張良觀察地勢，建議劉邦待漢軍過後，全部燒燬入蜀的棧道，表示無東顧之意，以消除項羽的猜忌，同時也可防備他人的襲擊。這樣，就可以乘機養精蓄銳，等待時機，再展宏圖了。劉邦依計而行，燒掉了沿途的棧道。張良此計，可謂用心良苦，它為劉邦的鞏固發展和日後東進，取得了重要的保證。劉邦入漢中後，勵精圖治，積極休整。同年八月，劉邦用大將韓信之謀，避開雍王章邯的正面防禦，乘機從故道“暗渡陳倉”(今陝西寶雞)，從側面出其不意地打敗了雍王章邯、塞王司馬欣和翟王董翳，一舉平定三秦，奪取了關中寶地。略定三秦，劉邦倚據富饒、形勝的關中地區，便可以與項羽逐鹿天下了。一個“明修”，一個“暗渡”，張、韓攜手，珠聯璧合，成為歷史上的一段膾炙人口的佳話。