抗日戰爭時期，在皖南山區清河鎮，有一對孤兒天星和葫蘆，他們棲身山洞，以乞討為生。與之相伴的是一條愛犬，名叫黑馬。一天，天星討飯回來，黑馬在茅草叢中發現了一個滿身血汙，昏迷不醒的人。天星叫黑馬喚來葫蘆，設法將其拖回了山洞。原來，這是一位新四軍戰士，名叫方剛。他們冒險到鎮上買藥，還到山上尋草藥為方剛治傷，並討飯給他吃。日子一天天過去了，方剛的傷勢逐漸好轉，當他得知還有其他同志被俘，歸隊的念頭越來越急切。天星和葫蘆商量瞞著方剛去找新四軍，當天星和黑馬帶領新四軍小分隊回來時，方剛已被“黃狗子”抓走了。帶隊的陳參謀決定，先抓一個舌頭，摸清情況再做下一步安排。藥店裡，保安團周連副仍在“守株待兔”。天星大搖大擺地走了進來，嚷嚷著要給哥哥買治傷的藥。周連副疑心大起，揪住天星要去看他“哥哥”，天星順勢將他帶出小鎮。周連副萬沒想到自己成了新四軍的俘虜，根據他交待的情況，陳參謀帶小分隊連夜摸進了保安團部，天星、葫蘆和黑馬密切配合，順利救出了方剛和其他被俘的新四軍傷員。明媚的Sunny下，天星、葫蘆和黑馬歡快地在沙灘上跑著、跳著，他們慶幸自己有了新的生活。https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/bd315c6034a85edfe815fadc4e540923dc5475b7