格列佛出外航海當了船長，但他的部下圖謀不軌，把他長期禁閉在艙裡，後來又棄他於一塊無名陸地，這便是慧駰國。進入慧駰國後，格列佛發現這個國家是由一群善解人意，通情達理，智慧過人的馬統治的，而形似人類的動物“耶胡”與馬相比確實骯髒，醜陋的。在慧駰國，格列佛因形似低等動物“耶胡”而受到非議，但在善良的馬主人的幫助下，格列佛才得以在慧駰國暫時生存。

　　在慧駰國，格列佛費盡心思為他的馬主人講解他所在的英國的社會。他告訴他的馬主人錢是什麼，為什麼人們拼了命地想要擁有更多的錢；格列佛又為慧駰講解了什麼是律師，什麼是士兵。他對律師的定義是“生來就學會顛倒是非，他們把白的說成是黑的，黑的又說成是白的”，對士兵的定義則是“一隻殺人不眨眼的耶胡，他殺死他的同伴越多越好”；格列佛還告訴馬主人英法之間的連年征戰。善良智慧的慧駰並不理解為什麼人類之間要互相殘殺。格列佛在與慧駰的交談中也漸漸瞭解了慧駰國的一切，慧駰國的經歷改變了格列佛的價值觀。他開始仰慕慧駰們的理性，而痛恨他自己所處的英國社會，以至於動了在慧駰國永遠留下去的念頭。

　　慧駰國是作者塑造的一個人獸顛倒的國度。在人類看來比自己低一等的馬卻有了善良，真誠，友愛，理性等高尚的品格，而形似人類的“耶胡”卻卑鄙，邪惡，殘忍，骯髒。作者在慧駰國的敘述中以批判的筆調揭露了當時英國統治階級的罪惡，腐敗，以及英國資本主義原始積累時期的瘋狂掠奪行徑和殘酷剝削的事實。