一、 大智大勇降逆徒 玄奘離開長安，到了瓜州，先是被李昌捉住，後因李昌是信佛之人，所以把玄奘放了，玄奘被放之後，去一座廟裡求佛，偶然遇到一名胡人，名叫石磐陀，希望請高僧為他受戒，讓他成為居士，於是就請玄奘幫他受戒。

當他得知玄奘要遠赴印度求法，心中十分敬仰，發誓要幫助玄奘，隨師父前往印度。但經過幾天的日夜兼程，石磐陀怕玄奘在五峰被擒而把他供出來（在當時協助偷渡過境是死罪），怕惹來殺身之禍，竟產生了殺師叛逃的惡念。一天夜晚玄奘剛躺下睡覺，發覺有人正向他走來，定睛一看，正是石磐陀，石磐陀抽出刀，向他逼近，走過來，又返回，又走過來，又返回，玄奘知道他已經動了殺機。此刻，不論是厲聲斥責，還是乞求饒命，都會激起石磐陀的殺心。於是玄奘靜靜地坐著，閉目不視。見此情景，石磐陀竟不敢下手，徘徊良久終於還刀入鞘。到了第二天早晨，石磐陀終於承認了。於是玄奘送石磐陀了一匹駿馬，自己帶著老胡人送的瘦老赤馬走向五峰。二、 大度義服外道 玄奘法師經過兩年的艱險旅程，到達印度後，拜在著名的那爛陀寺百歲高僧戒賢法師門下，刻苦參研佛法，數年間精通了經藏、律藏、論藏，因此被尊稱為“三藏法師”。但也因此招來了印度一些僧人的嫉妒。一天，一名順世外道自以為學問高深，無人可及，於是在那爛陀寺門前貼出五十條疑難經義，自稱如果任何人能夠破解得其中一條，就立即將自己的頭顱砍下。寺中眾僧閉門不出，任憑他大叫大罵。到了第四天早上，玄奘走到寺院門前， 扯下經義，不屑一看，遂講解經義。外道面如死灰，為了履行誓言，只得拔劍準備自刎。玄奘大度，制止住他，遂讓他做自己的僕人。不久，玄奘由於要準備與小乘宗師般若鞠多的辯論，研究小城經典，百思不得其解，聽說那外道會講解，於是便請他為自己講解。外道驚異地說：“我是僕人，怎敢給主人講經？”玄奘回答：“那部典籍我沒有學過，既然你精通，我就應該向你求教。” 待到那外道講解完畢後，玄奘感激他，將他放走。經此一事，全寺眾僧無不敬佩玄奘的淵博和大度。三，龜茲辨經 玄奘在西行的路上，路過龜茲，被當地盛情招待，事後玄奘去拜見當地地位最高的法師--木叉麴多。由於木叉麴多有點看不起玄奘，所以處處輕蔑，還說玄奘的西行取經是多此一舉，於是在木叉麴多的廟裡--神奇廟（當地語言的漢語意思）舉行了一次辨經，由於木叉麴多處處狂妄自大，最後慘敗給玄奘。經過這件事後，木叉麴多再見到玄奘不敢在坐著，都是站著和玄奘說話，以表示尊重。