一個專案的成敗通常彙集著人為本身的複雜因素，除了專案資料要確保實時精準一邊管理層科學決策外，專案實施過程中還有非常複雜的人為因素需要去控制，比如計劃偏離實際、需求溝通不暢、責任劃分不明、資源分配不均等。這些問題如果不處理好，將給企業的專案管理帶來阻礙，也會拖緩專案進度、延誤專案實施。

1、複雜的專案，要如何實現簡單的管理？

CRM專案管理系統旨在簡化專案管理中的計劃與執行，從而保障專案的成功。透過嵌入優秀的專案管理解決方案，可以自動跟蹤專案執行情況，提供進度，並自動生成報表。因此，專案經理得以從日常的資料跟蹤與分析中解放出來，更多地參與到能夠最佳化專案績效的任務重。

2、範圍定義與需求溝通順暢

3、問題與風險自動跟蹤與上報

4、專案計劃於執行合二為一

當專案計劃和專案實施出現偏差時，為了糾正偏差或追究相關責任人，管理就會變更復雜而混亂。最好的辦法，是在專案計劃前便避免這一情況的發生，將專案計劃與執行合二為一。

專案只有一個當前計劃，且這個當前計劃能夠實時反映專案團隊最新工作進度與可交付成果情況，所有的責任劃分與執行狀態一目瞭然，團隊成員可以實時共享唯一的最新的專案進展情況。專案的計劃於執行高度一致，保證了專案的正常運作。

5、責任劃分與工作交付清楚明確

6、資源共享與依賴條理清晰

OA系統專案管理解決方案透過新建專案、計劃管理、任務跟蹤、資料統計、成本管理、質量管理、人員管理、文件管理、領導查詢、專案監控等功能，實現管理效率的提高。

CRM專案的管理對於CRM系統實施有著決定性的作用，CRM的管理核心主要在於專案團隊的範圍和成本這兩個方面上進行衡量，企業可以透過開發專門的管理專案工具，或者有開發CRM系統時直接在軟體的內部整合開發一個專案管理工具這樣就可以很方便地對專案進行全面地管理。

CRM專案的管理主要管理哪些範圍？除了銷售，營銷與服務這三大主要的業務模組之處，還有財務，員工，進銷存等，當然這些都是圍繞在客戶管理的基礎之上的，實現主要業務模組的自動化可以說是很多公司都想達到的目的，一旦實現對於公司來可以節省很多的人力成本，還能提高客戶服務的體驗。

CRM專案時間的管理直接影響到團隊的執行效率，規定的專案能否在預期的時間內完成，這對於業績評估來說是個很重要的指標，CRM專案的需要多長的完成周期？執行操作的步驟和計劃應該怎麼樣去安排。

CRM專案的成本也是需要重點管理的指標，完成一個專案需要投資多少資金，在做預算統計時還在注意潛在的隱形成本，而這方面的成本是不容易被察覺的。

這些因素都是在操作CRM客戶關係管理系統時重要的約束條件，在專案開始執行時，每個因素都要按照原來的計劃進行跟蹤開展，其中還可能存在著其它許多不確定性的資源和條件，但這並不影響企業本身制定出各種標準來執行和處理。