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商機管理可以說是業務環節中最為關鍵的一步。每個企業都有自己的商機階段劃分，從銷售人員接觸客戶、發現商機、跟進商機、推進銷售階段、贏單到銷售合同處理，規範化的商機管理可以保證商機以最高效、最科學的方式推進，提高商機贏單率。

在企業銷售中，每個潛在客戶都是一個潛在的業務機會，給予有效的跟蹤和關注都有可能轉變成商機。CRM提供簡便易用的機制有效地跟蹤和管理每一個潛在客戶，幫助銷售抓住每個銷售機會，從而贏得交易：

1、業務程序跟蹤

銷售人員透過CRM即可清楚瞭解客戶的跟進情況，根據聯絡情況確定下次預約，到期系統會自動提醒。如三天內進行客戶電話回訪，約見客戶負責人，展示公司產品，業務人員可以在系統內設定相應活動的時間，當時間一到，系統就會提醒業務人員進行相應的活動，不至於遺忘相關的銷售機會或跟單不緊，導致跟單失敗。

2、更合理地規劃任務安排

銷售人員一般會同時跟進多個潛在客戶，總感覺時間不夠用。而客戶們處於不同的商機階段，有的剛剛建立聯絡，有的急需給予臨門一腳。在有限的時間更加高效地與客戶進行溝通，管理者需要幫銷售人員提升任務規劃的能力。銷售人員用CRM篩選出處在不同商機階段的潛在客戶，可以更好地安排自己的溝通任務，同時也提高了工作效率。

3、從銷售漏斗中發現問題

有經驗的銷售管理者，心目中都有一個合乎規律的標準銷售漏斗。CRM系統能夠動態反映銷售機會的推進狀態，目前所處階段，透過銷售漏斗直觀的展示出來。透過比對業務員的銷售漏斗，很容易發現在哪個商機階段該銷售停留時間過長，幫助管理者及時發現問題，發現業務跟單過程中的異常，隨後支援銷售員跨越這道門檻。

4、完美解決各部門協同

當客戶處在不同商機階段的時候，需要內部其他部門的協同。比如第二個階段需要解決方案部介入，一起給客戶做方案，進入第三個階段需要技術人員參與，評估技術可行性等等。CRM可以透過觸發工作流，讓系統自動通知到相關的同事，明顯降低溝通成本，提高協作效率。

此外，CRM系統還具有資料統計分析功能，透過內嵌的商業智慧工具，分析生成有價值的報表，指導業務人員的銷售計劃。根據商機所處的細分階段，系統可生成業務全域性檢視，透過直觀的圖形方式，展現公司的客戶資源從潛在客戶階段，發展到意向客戶階段、談判階段和成交階段的動態關係。有利於管理層對銷售任務進行細化分析，根據行業、區域、規模、時間等要素，將業務機會分配給最合適的銷售人員，將有限的精力投入到最具有成交可能性的商機中去。