一位老鷹媽媽住在懸崖邊上。不久，老鷹媽媽生了一個膽小如鼠的小寶貝，它像一個毛線球一樣胖乎乎的。老鷹媽媽非常開心！

雛鷹慢慢長大了，到了飛翔的時候了。媽媽展開龐大的翅膀在空中自由地飛翔著，可是雛鷹就是不敢飛翔，甚至不敢往懸崖下看。

有一次，雛鷹的老師要帶同學去春遊，去適應一下捕食的樂趣。雛鷹不敢捕捉蛇、兔子，甚至連一隻蚊子看到也被嚇得昏了過去。老師在旁邊鼓勵著雛鷹想讓它再試一試，可是，雛鷹一次又一次地失敗。後來，雛鷹的好朋友分了一點捕捉到的食物給了雛鷹。

一天，雛鷹的班裡來了一位新老師，它的個頭很高大，有雛鷹的兩倍大小，它的聲音很粗重，老師一說：“我是新來的老師，請叫我熊老師！”雛鷹一看到新來的老師，嚇得趕緊躲到了桌子下面，不敢出一點兒聲音，害怕極了。

雛鷹慢慢長成了老鷹，它一直膽小如鼠，害怕這個，害怕那個。最後，這隻老鷹被活活餓死了。

森林有一隻兇猛的老鷹，它每天都會抓小老鼠來吃，不管是善良的，還是邪惡的。老鼠仙女看到老鷹總是撲殺善良的老鼠，決定懲罰這隻老鷹。

一天晚上，老鼠仙女來到山崖上的老鷹窩。她拿出一瓶“膽小藥水”灑在老鷹頭上，心裡唸叨著“嘿嘿，只要你早上起來就不會捉我們了。”第二天早上，老鷹起來準備飛下山去捕食。可不知怎麼回事，一看腳下高高的山崖，兩腿發軟，身體不停的發抖，完全不敢張開翅膀。它本來想退回自己的窩裡，可是一不小心踩空了，身體開始直線掉落。它拼命地撲打翅膀，才得以飛了起來。它心想“這是怎麼回事？難道是老鼠搞的鬼？”它決定飛向老鼠聚集地，教訓教訓他們。這時老鼠仙女正在給老鼠家族講解老鷹戰鬥方法。當老鷹飛來時，所有的老鼠都拿出一根長長的、頭上尖尖的樹枝，拼命的向老鷹投去。老鷹看到無數根鋒利的樹枝向自己飛過來，有的直射它的頭部，有的直射它的翅膀，還有的從他從它耳邊飛過，發出“嗖，嗖”的聲音，嚇得折身就逃，完全沒有原來兇猛的樣子。老鼠們捧腹大笑，齊聲唱到：“老鷹變膽小了，我們再也不用害怕了，啦啦啦…。”從此以後，老鷹再也沒有出來捕殺老鼠。

老鼠打敗老鷹的事傳遍了整個動物王國，大家再也不怕老鷹了。