如果每個做產品的公司都能向愛因斯坦學習這種智慧：“Everything should be made as simple as possible, but no simpler”，在解決一個問題找到的方法永遠都向著“能有多簡單就有多簡單”去努力。

如果，你希望一款產品：能很快上手，且使用起來“靈活”、“簡單”、“顏值和功能”並存，那麼，一定要試試看——輕流，產品如其名，足夠輕，足夠靈活，足夠強大。

1、線上記錄客戶資訊

雖然無紙化辦公這個概念大家並不陌生，但是現在依然有很多人還在用excel收集資訊。

使用輕流可以自定義建立客戶資訊收集的表單，你想收集什麼資訊就建立什麼表格；

如果你擔心資訊收集的不全面，可以通過輕流提供的模板直接使用客戶資訊收集表單；

當基本客戶資訊錄入完成後，後期的客戶資訊表單，能夠直接調取原來客戶的資訊，在原來客戶資訊的基礎上，進行新的內容新增，不需要重複地再次錄入客戶資訊。

如果你的系統之前已經積累了很多客戶資料，比如用excel收集的客戶資訊，那麼你可以將客戶資訊直接匯入到輕流的系統中，同時，你還能匯出資料將資訊再次利用。

2、自動提醒客戶回訪

當客戶變得多時，不同的客戶需要定期地進行回訪。但是我們每天面臨的事情那麼多不可能記住每個客戶的聯絡時間，這個時候有一個自動化提醒的功能就顯得十分有必要。

3、快速查詢、篩選客戶資訊

如果你想要快速地獲取當前客戶的基本資訊，通過輕流的查詢功能就能迅速實現。

如果你想檢視當月的客戶資料，通過輕流的篩選元件的功能就能快速地篩選出當月所有客戶的基本資訊，你可以檢視客戶的等級、狀態等；

4、多樣化報表分析客戶資料

輕流不僅僅是一個客戶資訊錄入與收集的工具，同時還是一個幫助管理者實現科學決策的工具。

如果你不會深度的資料分析沒關係，你可以通過輕流來生成不同的報表對資料進行直觀的檢視。

5、移動端隨時隨地用

銷售員有一個客戶的資料庫是必須的，也是工作開始的第一步。可能有人一看到要建立資料庫，就覺得太麻煩了。可實際上建立資料庫並沒有多難，最簡單的客戶資料庫就是您手機的通訊錄，但在並不推薦您把手機通訊錄做為您的客戶資料庫，因為它太簡單了，不能輸入您需要的客戶資料庫資料，不能滿足日常工作需要。CRM作為銷售專用利器，解決這個問題就易如反掌。

1.全方位記錄客戶的資訊

銷售員把手中客戶的資訊統一錄入CRM系統中，且在與客戶溝通過程中，資訊也可以實時的在系統中進行更新。

2.隨時隨地檢視客戶檢視

銷售在拜訪客戶之前，可以檢視客戶資訊，做好充分準備，以免記混客戶資訊，造成溝通不順，從而流失掉客戶。

3.設定工作日程安排

銷售員每天對自己的日程進行設定，系統自動提醒，還可以設定優先順序，做好手邊的緊急工作，提高工作效率。

4.附近客戶

銷售員在外出拜訪一個客戶時，結束的早的話，可以檢視系統中附近的客戶，繼續進行拜訪，節省時間，提高拜訪的效率。

作為專業的客戶關係管理軟體，CRM可以從多個角度幫助企業管理好客戶資料，系統可以自定義設定許多關鍵欄位，包括客戶基礎資訊、交易資訊、服務資訊等，銷售人員只要開啟CRM，就可以清晰地看到每個客戶的基本特徵是什麼。在開發的時候就可以根據這些特徵分析客戶的需求，為其提供針對性的服務。

主要了解有哪些客戶資訊，是屬於哪種的，如果是營銷的客戶，那就看看crm，直接找一家當地的軟體公司問問，讓他們上門演示，合適就慫恿老闆買。

如果是屬於會員之類的客戶管理，就上會員管理軟體，做法跟上面的一樣。