回紇汗國，也就是回鶻汗國，是繼突厥汗國之後興起於蒙古草原的另一個遊牧民族政權。

回鶻人是今天維吾爾族與回族人的祖先，曾與唐朝、吐蕃鼎足而立，後被新興的草原民族黠戛斯所滅，餘眾潰散，一部分後裔西遷進入新疆，另一部分後裔留在漠北被其他的民族吸收。

在中國歷史上，匈奴、鮮卑、柔然、突厥、回鶻、契丹、蒙古都曾統治過漠北地區。

回鶻人是鐵勒諸部之一，原本是突厥人的附庸民族，在隋朝、唐朝時期，突厥人的勢力非常強大，曾雄霸漠北地區一百多年之久。直到唐王朝時期，強大的突厥才被消滅。

公元630年，唐太宗李世民派名將李靖消滅了東突厥汗國；公元657年，唐高宗李治派名將蘇定方消滅了西突厥汗國。

由於突厥曾短暫臣服於唐朝，所以唐在其故土之上建立了安北都護府、北庭都護府與安西都護府。不過，由於唐朝中央長期徵發突厥人作戰，使得突厥人非常不滿，埋下了突厥造反的隱患。突厥族原本就是強大的北方民族，現在需要聽從唐朝的徵調，讓突厥人深以為恥。

在突厥人的煽動下，阿史那骨咄祿（史稱頡跌利可汗）在蒙古高原造反，建立了後東突厥汗國，也稱後突厥汗國，這是突厥民族在中國歷史上建立的最後一個政權。

此時唐王朝恰逢武則天執政時期，武則天為了加強中央集權，不斷迫害唐朝的邊將，而且採取了錯誤的政策對待突厥人，使得突厥復國成功。武則天執政時期，突厥在漠北造反，建立後突厥汗國，從此唐朝便喪失了對蒙古高原的控制。

應該說，武則天是一位比較傑出的女政治家，但她在軍事上的建樹不太高。武則天執政時期，唐朝（武周）先後遭到吐蕃、後突厥、契丹的入侵安西四鎮被吐蕃人所佔，遼西走廊被契丹人切斷，而北方又常年遭到後突厥的入侵，版圖支離破碎。到了唐中宗時，唐朝又割讓黃河九曲之地給吐蕃。

直到唐玄宗李隆基繼位後，為了打壓敵對的後突厥汗國，才開始扶持突厥統治下的回鶻人，就像扶持雲南的南詔人對抗吐蕃一樣。

在唐朝的支援下，回鶻人（回紇人）興起，逐漸取代了後突厥汗國的地位。

公元744年，回鶻部落首領藥羅葛骨力裴羅大破後突厥汗國，第二年擒斬了後突厥汗國的末代君主白眉可汗，將白眉可汗的首級送到長安，獻給唐玄宗李隆基，並得到唐朝的冊封。至此，後突厥汗國完全滅亡。

在回鶻汗國最強大時，曾與吐蕃王朝爭奪地盤，還曾應唐王朝之邀，出兵協助唐軍鎮壓安史之亂。回鶻的騎兵一度攻入長安、洛陽，燒殺劫掠了一個星期才撤退。

到了回鶻汗國末期，國內動盪加劇，君主更替頻繁，再加上常年與吐蕃王朝作戰，最終在公元840年被黠戛斯所滅，立國約103年左右。

回鶻汗國的殘部四散瓦解，有一部分留在故土上，一部分西遷新疆，還有一部分南下投奔了唐朝，被唐武宗安置在邊境地區，後逐漸被漢化。

回紇算是唐朝最好的兄弟了，安史之亂之前，雙方一直保持著親密的關係。中間雖有一段小小的不愉快，唐回大軍一度對陣天山，劍拔弩張，但隨著薛仁貴射出的三支“神箭”，本在射程之外的三員回紇大將應聲落馬，10萬回紇兵與唐軍相視一笑泯恩仇。

如今，我們對於回紇並不陌生，因為他們是維吾爾族的祖先，但是他的起源過程卻相當的漫長。據考證，回紇的先人就是春秋戰國時期的赤狄，與匈奴人的祖先白狄是一對遊牧兄弟。匈奴人早早的在歷史上掀起了狂風巨浪，赤狄人一直默默無聞。秦漢時期，赤狄改名為“丁零”，但仍舊像一個單純的流浪者，過著與世無爭、隨遇而安的生活。

南北朝時期，生活在今天山西北部及河北北部的定州、山地、中山丁零人都融入了漢族之中，而生活在漠北草原的多數丁零人仍過著顛沛流離，四處依附的生活。他們的名字又由丁零改為敕勒、鐵勒、高車，並最終臣服於突厥人。

公元605年，高車各部首領滿載著酒肉財寶，按慣例朝貢西突厥。結果，突厥人將貢品劫掠，百餘名高車酋長被活埋。毫無徵兆的慘劇，讓高車與突厥徹底反目。於是，高車各部重新選出部落酋長，密商反叛大計，一個由韋紇、僕骨、同羅、拔野古、覆羅等高車各部組成的部落聯盟誕生。一個由仇恨造就的“回紇”，被推到了歷史的前臺。

當然，以回紇的實力去消滅突厥，難於上青天。不過，突厥人向來是中原王朝的宿敵，有了唐朝的加入，消滅突厥人指日可待。

公元五紀，歷史終於將五胡十六國的亂世碾壓在沉重的車輪之下，中原大地似乎看到了久違的和平曙光。然而，隨著北魏的建立，南北朝的對立，最終隋朝一統天下，再到唐朝興起的二百多年裡，一個飛揚跋扈的北方遊牧民族，始終盤旋在中原王朝的頭頂，如一個揮之不去的夢魘，讓中原王朝的君王吃盡苦頭，顏面掃地。這個馬背上的民族就是縱橫於草原上的突厥。

公元626年，就在李世民繼位不久，唐朝政局尚在一片混亂之中，突厥大軍趁機長驅直入。無奈之下，李世民親臨渭水河畔，與頡利可汗殺白馬盟誓，並獻上金帛，才將“瘟神”送回草原。為此，唐朝才贏得了片刻喘息。

回紇汗國的建立，確實離不開唐朝的扶持。東突厥滅亡不久，做為功臣之一的薛延陀認為受到了唐朝與回紇的合夥排擠，因而沒有得到自己所期望的利益，所以公開對抗唐朝。與唐朝為敵，等於自掘墳墓，突厥就是薛延陀的前車之鑑，但它卻視而不見。

貞觀二十年（646年），唐朝任命回紇首領吐迷度為總指揮，組成回紇、僕骨、同羅和唐朝聯軍，共同圍攻薛延陀。薛延陀多彌可汗被殺，領地被回紇收入口袋。為了表示對唐朝的感謝與敬仰，吐迷度親率十二部首領到長安覲見唐太宗，並尊稱李世民為“天可汗”。言外之意，唐朝是周邊各國的領導，各國聽眾唐朝號令、調遣，服從唐朝調節各國矛盾。

無奈之下，使者來到長安，只能奉上鵝毛，附打油詩一首：

天鵝貢唐朝，沔陽湖失寶；禮輕情意在，千里送鵝毛。

唐朝太宗聽罷哈哈大笑，“千里送鵝毛”傳為千古佳話。

吐迷度去世後，兒子閏婆繼承汗位，回紇依舊是唐朝忠誠的小弟。唐高宗永徽二年（651年），婆閏率5萬回紇騎兵配合唐軍打敗叛亂的西突厥阿史那賀魯。對於西突厥的地盤，回紇照單全收。於是回紇取代突厥，成為又一個草原汗國。

後來，閏婆得意忘形，主動挑起與唐朝的戰端。於是雙方在天山遭遇，唐將薛仁貴用三箭滅了回紇的囂張氣焰，從此回紇又變得安分守己起來。為了防止後突厥死灰復燃，回紇汗國義無反顧地投入了消滅後突厥的戰爭。唐玄宗天寶三年（公元744年），回紇首領骨力裴羅“骨咄祿毗伽闕可汗”，建牙帳於今鄂爾渾河之間。次年，骨力裴羅將後突厥最後一位君主白眉可汗擒殺，頭顱獻往長安，一來表示唐朝再無後患，二來表示回紇歸附的誠意。

後東突厥汗國行將滅亡時，唐朝也在著手佈設後東突厥汗國滅亡後的政治格局。誰都希望改天換日、革故鼎新之後的大草原，能對自己最有利。但唐朝吸取了以往的慘痛教訓，深知中原王朝統治大草原的難度，實在不願再接蒙古高原這個燙手山芋。那既然唐朝自己不願統治蒙古高原，就必然要扶持一個親唐的遊牧政權統治蒙古高原。而此時，在配合唐朝顛覆後東突厥的戰爭中，共有回紇、拔悉密、葛邏祿三部崛起。如果只能在這三部中挑選唐朝的代理人的話，應該選誰那！唐朝選擇了回紇，理由就是，回紇的實力最強，而且之前回紇同唐朝的關係最親密，同時，回紇對大唐也是最為忠順馴良的。唐朝的這一選擇，無疑讓回紇無比興奮，但唐與回紇不得不面臨一個難題，那就是天寶元年（公元742年），回紇、拔悉密、葛邏祿三部起兵後，三部已經推舉拔悉密酋長為頡跌伊施可汗，而回紇與葛邏祿的首領則分別為左、右葉護。換言之的，大草原上的君臣名分已經定了，這可怎麼辦！好辦，根據《資治通鑑》的記載，就在王忠嗣統帥的唐軍“破其左廂阿波達乾等十一部，右廂未下”之時，唐軍突然“會回紇、葛邏祿共攻拔悉蜜頡跌伊施可汗，殺之”。就這樣，身為左葉護的回紇酋長骨力裴羅在唐軍的支援下，弒殺了自己的君主頡跌伊施可汗。天寶三年（公元744年），弒君不久的骨力裴羅自立為骨咄祿闕毗伽可汗，並立即向唐朝遣使請求冊封。唐玄宗先封骨力裴羅為奉義王，不久冊封他為懷仁可汗，並且，對於其自稱可汗，而不稱瀚海都督的做法予以承認。這就表明，唐朝正式認可回紇已經不是唐朝羈縻統治下的臣民，而是附庸於唐朝的藩屬國了，同時，還承認了回紇可汗擁有統治合法蒙古高原的地位。

回紇懷仁可汗的名分既定，草原各部紛紛歸附，拜倒在回紇的大纛之下，唯其馬首是瞻。懷仁可汗向南搶佔突厥留下的底盤，把牙帳建立在烏德犍山，併兼並了拔悉蜜、葛邏祿，總共十一部（《資治通鑑》記載，“回紇骨力裴羅自立為骨咄祿毗伽闕可汗，遣使言狀；上冊拜裴羅為懷仁可汗。於是懷仁南據突厥故地，立牙帳於烏德犍山，舊統藥邏葛等九姓，其後又並拔悉蜜、葛邏祿，凡十一部，各置都督，每戰則以二客部為先”）。根據《唐會要》的記載，就在這一時期，大批鐵勒部眾，如：僕固、渾、拔曳固、同羅、思結、契苾、阿布思、骨侖屋骨等部，以九姓烏古斯的身份，加速融入到回紇中。

天寶四年（公元745年）正月，回紇懷仁可汗大舉發兵，向突厥的殘餘力量發動最後的攻勢。這是一場力量對比懸殊、結局毫無懸念的戰鬥，後東突厥末代可汗白眉可汗被回紇軍隊斬殺，白眉可汗的人頭被回紇人傳抵京師。白眉可汗死後，突厥殘部毗伽可敦帥部眾來投降。從此唐朝的北方邊疆安然，沒有戰事。延綿百餘年的唐與突厥的戰爭，最終以大唐帝國的勝利而告終。稱雄北方兩百年的突厥人，就此退出了歷史的舞臺。在突厥汗國灰飛煙滅的同時，其所留下的，東接室韋，西至金山（今阿爾泰山），南跨大漠的龐大疆域，盡被唐朝鼎力扶持的回紇接收。草原上的各部族也都被回紇接收。曾經跟回紇平起平坐的拔悉蜜被回紇吞併，葛邏祿在烏德鞬山的部眾被回紇吞併，在阿爾泰山及北庭一帶的葛邏祿，自立葉護，歸屬於唐。就這樣，在唐朝的鼎力扶持下，那個被唐朝流放而死的回紇酋長承宗之子骨力裴羅，終於在蒙古大草原上建立了強大的回紇汗國。