實施CRM專案是個複雜過程。

第一步：要成立專案組，成員應該有銷售負責人，銷售骨幹，客戶服務人員，財務人員，當然總經理掛帥更好。

第二步：專案組成立後，要明確專案目標，希望實施crm專案解決企業在客戶關係管理中的那些問題，分析這些問題形成的原因，還要對目標進行分解

第三步：梳理銷售的相關業務流程。這裡比較重要的客戶的開發流程，銷售漏斗，合同管理流程，客戶維護流程。

第四步：CRM軟體的選型工作，整理自身的各項需求，與cm廠家進行需求溝通，最終確定。符合程度較高的crm產品。並且確立技術實施方案，時間計劃，里程碑。

第五步：實施crm專案，這裡更多的是技術實現，每個里程碑實現完之後要立刻進行測試和驗收。並提交整改意見。根據整改意見進行整改計劃。

第六步：整體目標驗收。所參與部門都要進行各功能模組的測試和驗收。

以上是實施的基本步驟和關鍵點。

CRM專案的實施，還有許多不同的特點。

第一，客戶資訊資料庫的設計尤為重要。要考慮全面，並且又適應企業，1~3年的變化。否則修改起來會很麻煩。

第二，找到核心的客戶關係流程。重點實施80%以上業務的客戶管理

第三，要考慮銷售的週報日報月報相應功能。這個可以用Excel提前繪製好報表樣本提供給實施方。

第四，有些公司還有銷售預測方面的需求，這樣就要對銷售漏斗的模組，進行詳細的分階段評估銷售進度。