通常來說， 銷售人員的臺賬是自己把握的。 也就是說銷售人員的銷售資訊都自己手上。 換一句話說， 這是對公司來說， 是極其不利的狀況。以前有多次發生， 主要客戶的責任銷售人員離職， 將關鍵客戶帶走， 嚴重影響公司業績的事情。

因此， 公司在處理這樣的事件的時候， 需要嚴格要求必須的客戶資訊一定需要保留在公司內部。 通常的做法如下：

2. 常規表格： 記錄日常拜訪客戶的週記錄， 月記錄。問題羅列，解決辦法等等；這也是日常銷售管理的常規表格；針對不同產品， 一定會有不同的格式。這是公司管理人員需要統一制定並強制要求銷售人員執行的。

3. 特色表格： 屬於不同銷售人員針對不同公司的銷售記錄。應該是屬於銷售人員自己的記錄表格；比如：客戶關鍵人員的生日， 家庭狀況，私人問題等等。具有一定的銷售針對性。極具銷售人員的個人風格特色。不屬於公司的強制要求的表格；

其實， 從公司的角度來說， 一定是要求銷售人員將所有資訊統一管理。但往往是不可行的。 銷售人員具有一定的自由度， 針對不同客戶的不同產品， 不同銷售人員的銷售策略是不一樣的，有的時候是不可名言的。 這也是一種銷售人員能力的體現，是銷售人員的努力結晶。

簡而言之， 僅供參考。

表格不同，業務員不同，客戶還不同，那估計這個公司規模不大，業務員不多，客戶更是有限，要不得累死？

表格是根據客戶型別來設計的，這個能接受，這是以客戶為中心，但是沒有以業務員為中心的。

如果，這個問題改成《兩個表格如何匹配不同段位業務員負責不同類別客戶的銷售》能好理解些。

咋匹配啊，根據客戶需求設計表格，表格不僅要有業務流程，還得有結果反饋和改進措施。至於業務員怎麼匹配？設計表的負責人給不同業務員培訓啊。。。