如今的理財市場，錯綜複雜，好的和壞的存在太多，所以要想選擇一個好的理財顧問是比較困難的一件事情，優脈財富匯是一家專業為家族辦公室建設提供支援的機構，他們研究發現，知道一下幾點，有助於你的選擇。

許多金融服務專業人士自稱是“金融顧問”。那麼，為什麼與一位作為信託人的獨立顧問合作如此重要呢？受託人有法律義務將客戶的利益置於自己的利益之上。它們應該更加公平、平衡和透明。此外，他們還將遵守最高的道德標準。

2.壽命和費用

等式的另一面是顧問收取的費用結構

3.教育和透明度

當你需要的時候，他們是否會透明地表達他們的意圖並作出反應？

4.擁有資產級別的經驗

管理200萬美元的人的心態與管理2000萬美元的人不同。

5。信託

證書和聲譽很重要，但信譽是最關鍵的。但這不僅僅是為了取悅客戶。

6.。調整目標

重要的是使財務目標與顧問的目標保持一致。如果顧問在某些產品上獲得了更好的佣金，那麼他們更有可能出售這些產品，這些產品可能與你的財務需求相符，也可能不符合你的財務需求。讓一位相信長期投資和穩定回報的無偏顧問比相信快速、不可持續的收益的顧問更有效。

7.。個人股份

無論你的顧問是一家基金、一傢俬人銀行，還是一位朋友，你都應該確保你選擇的實體是“吃他自己的菜”。換句話說，他們應該親自投資於他們建議你把錢投入的資產。如果情況並非如此(而且很少發生這種情況)，那麼你面前就會出現一個巨大的紅旗。

8.。一致性

向受人尊敬的朋友或家庭成員徵求建議。在他們的工作中尋找長壽和一致性。在律師和會計師的幫助下，提前為顧問列出你的目標。要知道，當你的願望是幫助預算或投資建議時，很多投資顧問都會強調有利可圖的保險產品來賣給你，這是非常普遍的。