五十八回】陳群獻計，勸曹操徵江南。劉備欲取西川，則不救孫權，則江南可歸曹操，荊州、西川也將歸曹操。曹操於是徵江南。魯肅向劉備求救，孔明讓劉備與馬超結交，伐曹操，使其不能南下。馬超得劉備書，與西涼太守韓遂興兵二十萬殺向長安，大敗長安郡守鍾繇。曹操命曹洪、徐晃守住潼關十日。曹洪魯莽，第九日失了潼關。馬超軍隊銳不可當，曹操脫掉紅袍，隔斷長髯，用旗角包頸倉皇逃竄。徐晃獻計，叫人暗渡蒲阪津，截斷西涼退路，曹操攻河北。馬超知曹操渡河，韓遂獻計，等渡河一半時襲擊。許褚拼死保護曹操渡河。渭南縣令丁斐以牛馬引開西涼兵，曹操封其為典軍校尉。曹操渡河，馬超連夜劫寨。曹操料定西涼劫寨，設下埋伏。

五十九回】馬超屯兵渭口，日夜分兵，前後攻擊，並派兵燒燬曹操車馬、糧草、河寨。終南山婁子伯向曹操獻計，趁天寒，用水潑沙土築城。許褚裸衣戰馬超，曹軍大亂，馬超直取曹操，曹軍趁虛攻下河西營寨。賈詡獻計給韓遂送去於機要處塗抹的書信，離間馬超韓遂。馬超砍去韓遂左手，曹操懸賞馬超首級。馬超退兵。曹操回長安，獻帝迎接，詔操“贊拜不名，入朝不趨，劍履上殿”，驚動漢中張魯。張魯欲稱王，抗拒曹操。閻圃獻計：先取西川為本。益州劉璋得知此事大驚。

第五十八回

馬孟起興兵雪恨

曹阿瞞割須棄袍

操起兵三十萬,徑下江南.

權使魯肅取備,孔明叫備作書於馬騰之子馬超,令興兵入關,操不敢下 江南.

馬岱回西涼告馬超以叔父馬騰等被曹操所殺之事,又接劉備書信,教其入關,便與西涼太守韓遂及馬岱,龐德等計奪長安,直抵潼關.

潼關一戰,曹操大敗,又脫紅袍,又割髯,又扯旗角包頸,幾乎喪命.

五十九回 許褚裸衣鬥馬超 曹操抹書間韓遂

馬超與曹操手下猛將許褚交鋒，不分勝負。曹操用賈詡之謀，設計離間馬超、韓遂，終於使得二人反目成仇，最終韓遂被馬超砍斷手臂，但馬超也受到曹操大軍的攻擊，逃往羌中。韓遂率眾投降曹操，被封為西涼侯。

益州牧劉璋派使節張松前去結連曹操，但張松卻反被曹操趕出許都。劉備派部將迎接經過荊州的張松，張松感激劉備之恩，臨走之前將西川四十一州地理圖本獻給劉備。劉備率領龐統、黃忠、魏延等人，一同入川。