回覆列表
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1 # 越來越好的聞紀周
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2 # 威威保
01你得有自己的思路，你有電話資源麼？駐點經驗？都沒有的話，就融入一個圈子，與他們交朋友，讓他們認可你，最後讓他們選擇你。。。
02
期都需要鋪墊的，不要主動的，刻意的介紹自己產品。。。我舉個例子，你去找有錢人多的地方，去體育館，打羽毛球 就和陌生人打，就閒聊 讓他主動問你是做什麼 你直接說做金融的 不要介紹產品。。。。他有意向的話 就直接問你 都做些什麼啊。。。。沒意向 你介紹也沒用
03
可以多溝通和交流一下理財方面的事情
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3 # 魔都金融客
因為工作原因，經常接觸理財金融人士。一般情況下，（1）發掘身邊資源：初級理財資源是身邊的親戚朋友，之前認識的很多P2P員工都是拿自己或者家人的錢去理財，拿一份底薪，還有理財收益，何樂不為，隨著P2P倒下，很多人栽在裡面。（2）以貸帶存：另外銀行很多理財人員都是以貸帶存，幫你做筆貸款，上下游往來資金都在本行發生，既完成貸款，又完成存款，一舉兩得。（3）尋找渠道：之前認識一個新三板理財總監，透過拜訪渠道獲客，這些渠道手上都有一批資源，這種量大利薄 （4）拜訪直客：拜訪直客方法很多，不一一論述，但是這種效果最慢，但是客戶粘度越高
理財，前提是資金安全。
第一去正規銀行購買理財產品，信託產品，家族傳承等等。
第二穩定的收益，股票收益高，同時風險高。因此，要考慮自身接受風險的能力。
第三流動性。買了一筆理財，有些產品是不能隨時支取的。因此，保險年金產品在這領域有很大優勢。
第四傳承性。普通老百姓多數考慮下一代，因此在未來的子女生活中，婚姻風險是導致個人財富被分割的主要方面。
在買理財產品的時候，要考慮受益人的問題。