關羽親自率軍攻樊城，與龐德軍惡戰。關羽肩頭中了一箭。入夜，箭創大做，隨軍醫師發現那是支毒箭!

　　關平大悲，以為父親性命不保。關羽卻豪邁笑：我刀槍劍戟尚且無懼，還怕區區此DU?再說天下有什麼DU能DU到我?……

　　關平大急，急尋名醫。謀臣馬良推薦華佗。

　　大帳中，華佗為關羽刮骨療毒，場面驚心動魄……只見關羽鎮定自弱，與馬良坦然下棋，落子無誤。而刮骨之聲錚錚入耳!

　　事畢，華佗萬分佩服，說自己為行醫一生，未嘗見此，君侯真天神也!關羽揮動剛剛刮過的臂膀，淡然道：多謝!華佗說，箭瘡上的DU雖然刮盡了，但仍然要愛護。切勿怒氣傷觸，百日後才能平復如舊。馬良趕緊勸關羽先回荊州養傷，傷好再來攻樊城不遲。關羽傲然道，我一隻胳膊照樣可以打下樊城!

　　馬良送華佗出帳。華佗告訴馬良，自己人北方過，沿途看見曹部大軍到了，裝備精良……馬良嘆息：先生雖然是神醫，能治好將軍DU傷，可是將軍驕狂之病，什麼藥都無治啊!

　　江東，呂蒙親自駕船出行，偵察荊州防務。他發現蜀軍沿江建立許多了烽火臺，料定關羽早有準備，不禁感嘆雖然張狂但仍是良將……憂慮之中，呂蒙突然倒地，口角吐出鮮血。當天晚上，東吳遍傳“大都督病危”的訊息，軍心頓時動亂。

　　關羽雖然力攻樊城，但他也時時關注著荊州。這天得到訊息，說長江上吳軍戰船頻繁來往。關羽頓時警惕，急派關平親率五千精銳增援荊州。關平尚未出行，荊州又來稟報，說東吳大都督呂蒙病重吐血，奄奄待斃，孫權悲痛難忍，竟然三日不食……關羽大喜，又下令召回援兵，傾力攻襄樊，拿下城池後南迴防荊州。馬良力諫應該放棄襄樊，保重荊州。但關羽道：那麼就派你回荊州助防吧!馬良無奈，只得帶五百軍趕回荊州。

　　呂蒙的病實際上是掩人耳目的計策，他為了實現自己收回荊州的夢想，甚至把主公孫權也騙過了!

　　這天黃昏，江風大做。烽火臺守軍看見江上有兩艘小船即將傾復。萬險之下，這兩船不得不停靠北岸……船上的客商，拿銀兩賄賂了烽火臺上的蜀軍士兵，乞求在烽火臺下停留一宿以避大風。失去警惕的蜀軍士兵同意了。

　　夜深時，商船中衝出幾十壯士，攻上烽火臺，殺死所有守軍……黎明時，江面萬船齊發，吳軍直奔荊州!

　　先鋒將軍徐晃營中，徐晃再次接到了曹仁求救的文書，說他樊城被圍了三月，連老鼠都被吃光了，要是你再不進軍，我們只能吃人肉了……曹仁是徐晃老上司，他的話令徐晃萬十分痛苦!但是，徐晃曾經三次請戰都被曹操罵回。在定軍山，徐晃看見過夏侯淵被黃忠殺死，現在他又要看著曹仁被關羽殺死了，而這一切都因為宰相不准他上陣救援。自己為將三十年，從沒受過這般奇恥大辱，欲戰不得，生不如死啊!

　　突然，曹操滿面春風而來，告訴徐晃可以攻殺關羽了!徐晃大喜問：我等了三個月了，三次請戰三次被罵。為何今天我沒有請戰，主公卻親自趕來催我進攻呢?曹操笑說：因為戰機到了――孫權發來信函，同意聯曹抗劉，和曹軍一道襲取荊州，共分其地!

　　這次，曹操甚至把自己的衛隊、以及兒子曹彰一起交給徐晃。他說，你要牢記你漢水邊的那場慘敗，知恥而後勇!自從呂布死後，關羽便是天下第一猛將。今天，我要你證明，你徐晃才是天下第一猛將!

　　徐晃感奮得熱淚盈眶，即刻發起攻擊，瘋狂的揮師血戰!……

徐晃與趙雲黃忠交兵戰敗，欲殺王平，結果王平反了。徐晃報告曹操，曹操遂領兵與諸葛亮對陣，然進不能進，退不能退，此處引出楊修，說曹操夜令雞肋的意思是撤兵，食之無味，棄之可惜。結果被曹操以亂軍心的名義殺了。後來曹操兵敗才想起楊修的話，下令厚葬楊修，班師回朝。