大公狼黑桑想當狼王，和母狼紫嵐一起想推翻狼王，可是這天黑桑不幸死於野豬口中。

紫嵐生了5只小狼仔，第一隻在出生時，在冰冷的洪水裡被凍死了。紫嵐給大兒子取名黑仔，二兒子是藍魂兒，三兒子是雙毛，女兒媚媚。因為黑仔很像當年的黑桑，所以紫嵐非常寵愛它，想讓它來完成黑桑的遺願，可它卻表現出了狼沒有的滿足感，於是紫嵐就開始訓化它，在它這個年齡，別的幼狼還不敢出洞，可它已經賓士在草原上了，結果被一隻鷹叼走吃掉了，紫嵐只好再讓藍魂兒代替黑仔，藍魂兒果然不負眾望，在狼群中算是佼佼者，每次都是它帶領著大家，可就因為太過自信，讓自己死在獵人的陷阱裡，紫嵐只好再把希望放在小兒子身上，可雙毛從小受倆哥哥的欺負，它只是一副奴像，紫嵐透過打罵它才使雙毛英勇起來，眼看雙毛向狼王發起的挑戰就要成功時，只聽狼王一叫，便喚起了雙毛以前的記憶，最終死於狼口之中。

紫嵐快絕望了，可它一定要實現黑桑的遺願，媚媚正處於狼的配種期，紫嵐只好為媚媚找一頭強壯的狼，才能有好的狼仔，可媚媚卻和狼群中最奴性的公狼吊吊瘋在一起，紫嵐只好將吊吊咬死，媚媚卻整天不吃不喝，紫嵐只好自己實現。可因為紫嵐因教育兒子，顯得很憔悴，中年狼已變成老年的模樣，但這匹強壯的狼卡魯魯和媚媚生了5只狼仔，紫嵐終於為了保護媚媚的狼仔而和金雕一起墜入懸崖。