首先應該明白的是你想做一個專業顧問。那就意味著專業很強。顧問，顧名思義，就是透過詢問答疑解決客戶問題，從而促成成交的。 這樣說就是以行業術語透過通俗易懂的語言站在客戶的角度為客戶服務。 既然是投資顧問，投資常識、產品特點以及操作流程等、公司或者相關情況都需要熟知的。 交談也要注意方法，一定不表現的向個推銷的，這樣客戶根本就沒興趣繼續聽下去，首先要勾起客戶的興趣，讓他主動靠近你，這樣客戶也不會對你所說的種種好處產生反感，不然客戶就覺得你在吹牛。 甚至騙子 想做個專業的顧問 而且是投資顧問 那麼像 股票 期貨 國債 基金 黃金外匯 銀行 保險 這些所有和投資管理 理財的知識是一定要學的 專業的顧問就是站在客戶的立場為他做出種種的選擇與分析 使客戶可以相信你說的話 第一， 逐步從傳統諮詢向投資經理角色轉變。這就需要我們不僅能夠做研究，而且還要能夠實戰操作，為以後全權委託模式放開做好準備。正可藉助此次投顧比賽，鍛鍊投資水平。 第二，傳統諮詢需要深入瞭解客戶。即使全權委託實現，國內多數投資者仍將選擇自主操作，傳統投顧服務仍不可少。當前傳統諮詢服務仍不夠細緻，產品推薦最多細分為穩健、激進、保守等，這種劃分對客戶基本沒有區別，因為產品劃分就是主觀性的，而客戶風險偏好評測也不夠準確。如果客戶交易水平差，沒有止損概念的，應儘量少推薦短線交易性品種。如果客戶喜歡做強勢股，我們儘量幫客戶尋找熱點中的強勢品種。傳統模式下，我們提供的就是簡單的服務，客戶滿意度是我們工作的衡量標準，只有充分了解客戶需求和交易特徵才能提升滿意度。 第三，逐步從個股推薦走向全面的理財規劃。樹立為客戶進行大類資產配置的理念，包括不限於股票、信託、Sunny私募、債券、結構化產品、創新型產品等。 第四，正直、誠信。每次推薦理由說清楚，理由發生變化及時告知客戶，錯了就是錯了，一切交由客戶來評價。
首先應該明白的是你想做一個專業顧問。那就意味著專業很強。顧問，顧名思義，就是透過詢問答疑解決客戶問題，從而促成成交的。 這樣說就是以行業術語透過通俗易懂的語言站在客戶的角度為客戶服務。 既然是投資顧問，投資常識、產品特點以及操作流程等、公司或者相關情況都需要熟知的。 交談也要注意方法，一定不表現的向個推銷的，這樣客戶根本就沒興趣繼續聽下去，首先要勾起客戶的興趣，讓他主動靠近你，這樣客戶也不會對你所說的種種好處產生反感，不然客戶就覺得你在吹牛。 甚至騙子 想做個專業的顧問 而且是投資顧問 那麼像 股票 期貨 國債 基金 黃金外匯 銀行 保險 這些所有和投資管理 理財的知識是一定要學的 專業的顧問就是站在客戶的立場為他做出種種的選擇與分析 使客戶可以相信你說的話 第一， 逐步從傳統諮詢向投資經理角色轉變。這就需要我們不僅能夠做研究，而且還要能夠實戰操作，為以後全權委託模式放開做好準備。正可藉助此次投顧比賽，鍛鍊投資水平。 第二，傳統諮詢需要深入瞭解客戶。即使全權委託實現，國內多數投資者仍將選擇自主操作，傳統投顧服務仍不可少。當前傳統諮詢服務仍不夠細緻，產品推薦最多細分為穩健、激進、保守等，這種劃分對客戶基本沒有區別，因為產品劃分就是主觀性的，而客戶風險偏好評測也不夠準確。如果客戶交易水平差，沒有止損概念的，應儘量少推薦短線交易性品種。如果客戶喜歡做強勢股，我們儘量幫客戶尋找熱點中的強勢品種。傳統模式下，我們提供的就是簡單的服務，客戶滿意度是我們工作的衡量標準，只有充分了解客戶需求和交易特徵才能提升滿意度。 第三，逐步從個股推薦走向全面的理財規劃。樹立為客戶進行大類資產配置的理念，包括不限於股票、信託、Sunny私募、債券、結構化產品、創新型產品等。 第四，正直、誠信。每次推薦理由說清楚，理由發生變化及時告知客戶，錯了就是錯了，一切交由客戶來評價。