東漢末年，天下大亂，軍閥混戰，群雄割據。劉備起兵涿郡。先後投靠公孫瓚、呂布、曹操、袁紹等人，一直未能得意，後來投奔荊州劉表，又得諸葛亮輔佐，聯吳破曹後才賴在荊州算是有了一個喘息的地盤。但總歸是借東吳的，不是長久之計。 這時，恰好漢寧大守張魯準備攻打西川，益州牧劉璋平生懦弱，不知該怎麼辦才好。屬下張松自告奮勇去許都說服曹操興兵討伐漢中，使張魯自顧不及，無力進攻西川。 誰知張松遊說曹操失敗，諸葛亮早已密切注視，打探得清清楚楚。只等張松路經荊州回川，便安排人馬熱情接入荊州，劉備待若上賓，關心備至，使張松感動得主動邀請劉備入西川，自己願為內應。 張松回川后，與友人法正、孟達串通，說服劉璋請劉備入川，共同抵禦張魯來犯。劉璋認為可行，屬下黃權、王累等人力陳危害，反對引狼入室。 劉璋認為劉備是同宗，不會害自己，因此，不聽黃權等人的意見，派法正、孟達去荊州迎接劉備入川。 劉備入川時，劉璋不僅要求沿途州郡供給錢糧，而且還親自帶領三萬人馬列涪城迎接。黃權、李恢、王累拼死苦諫，劉璋仍然不聽，認劉備為兄弟。 劉備留諸葛亮等人守荊州，自己帶了軍師龐統、武將黃忠、魏延等率兵五萬浩浩蕩蕩向西川進發，在涪城與劉璋相會。龐統與法正第二天就想重演鴻門宴故伎，借舞劍殺掉劉璋，幸好有劉璋部下張任等挺身而出，才保住了劉璋一條命。 幾天後忽然有訊息說張魯將襲葭萌關，劉璋於是請劉備率軍防守，自己回到益州，二人暫時相安無事。 張魯兵倒未來，卻有荊州訊息說曹操大軍進攻東吳，龐統於是獻計要劉備向劉璋借精兵三萬，以支援荊州為名，另有它圖是實。劉璋接信後猶豫再三，屬下多不贊成借兵，加之有涪城之險，劉璋也提高了幾分警惕，便只撥老弱軍四千給劉備。劉備藉此機會大怒，翻臉不認人，起兵掉轉槍口，過關斬將。龐統命喪落鳳坡後，又從荊州調來諸葛亮和張飛、趙雲直殺益州，大敗劉璋軍隊，逼得劉璋出城投降。劉備受降時還握著劉璋的手流眼淚說：“不是我不行仁義，實在是形勢所迫啊！”取東川情節 諸葛亮一生用兵，善用激將之法。建安二十三年，魏將張郃犯葭萌關，守將霍峻申報乞救。諸葛亮又用此法，佯言欲向閬中調取張飛往敵，併力誇張郃乃魏之名將，斷非張飛不可，以激眾心。時黃忠年雖老，然心雄萬夫，竟為諸葛亮所激動，即在帳前輪刀開弓，以示勇力。銳身自任，願往破張郃，並舉老將嚴顏為 副。諸葛亮知二人智勇兼全，本自可用，遂遣之。既赴救。張郃欺二將皆老邁，易視之，不意黃忠始用驕兵之計，連次佯敗，卒於一夜突出襲殺，大敗張郃軍，直逼漢水。張郃、夏侯尚等，只得退奔天蕩山夏侯德處。蓋天蕩、米倉兩山，系魏兵屯糧之要隘也。詎張郃、夏侯尚等才至未幾，黃忠已引軍追及，鼓譟而 進。蓋黃忠預遣嚴顏抄出山後，在前燒屯接應。故能一戰而克天蕩。斬夏侯德，兵勢如破竹也。既得天蕩，諸葛亮即偕劉備，舉兵十萬，進駐葭萌。擬乘勝直圖漢中。諸葛亮知黃忠軍威方振，餘勇可賈，尤可用也。乃下令欲取定軍山，且言夏侯淵非張郃之比，復以調回關羽一語激黃忠。黃忠益奮勇，如前狀。諸葛亮於是遣法正為之佐，復任黃忠為前鋒。陰遣趙雲將奇兵出小路接應。既而黃忠乘兩軍釋換俘虜之時，故意射死夏侯尚，以激怒夏侯淵，使夏侯淵輕進憤事。夏侯淵果以此致敗，卒被黃忠刀劈馬下而亡。蜀軍遂定東川。
東漢末年，天下大亂，軍閥混戰，群雄割據。劉備起兵涿郡。先後投靠公孫瓚、呂布、曹操、袁紹等人，一直未能得意，後來投奔荊州劉表，又得諸葛亮輔佐，聯吳破曹後才賴在荊州算是有了一個喘息的地盤。但總歸是借東吳的，不是長久之計。 這時，恰好漢寧大守張魯準備攻打西川，益州牧劉璋平生懦弱，不知該怎麼辦才好。屬下張松自告奮勇去許都說服曹操興兵討伐漢中，使張魯自顧不及，無力進攻西川。 誰知張松遊說曹操失敗，諸葛亮早已密切注視，打探得清清楚楚。只等張松路經荊州回川，便安排人馬熱情接入荊州，劉備待若上賓，關心備至，使張松感動得主動邀請劉備入西川，自己願為內應。 張松回川后，與友人法正、孟達串通，說服劉璋請劉備入川，共同抵禦張魯來犯。劉璋認為可行，屬下黃權、王累等人力陳危害，反對引狼入室。 劉璋認為劉備是同宗，不會害自己，因此，不聽黃權等人的意見，派法正、孟達去荊州迎接劉備入川。 劉備入川時，劉璋不僅要求沿途州郡供給錢糧，而且還親自帶領三萬人馬列涪城迎接。黃權、李恢、王累拼死苦諫，劉璋仍然不聽，認劉備為兄弟。 劉備留諸葛亮等人守荊州，自己帶了軍師龐統、武將黃忠、魏延等率兵五萬浩浩蕩蕩向西川進發，在涪城與劉璋相會。龐統與法正第二天就想重演鴻門宴故伎，借舞劍殺掉劉璋，幸好有劉璋部下張任等挺身而出，才保住了劉璋一條命。 幾天後忽然有訊息說張魯將襲葭萌關，劉璋於是請劉備率軍防守，自己回到益州，二人暫時相安無事。 張魯兵倒未來，卻有荊州訊息說曹操大軍進攻東吳，龐統於是獻計要劉備向劉璋借精兵三萬，以支援荊州為名，另有它圖是實。劉璋接信後猶豫再三，屬下多不贊成借兵，加之有涪城之險，劉璋也提高了幾分警惕，便只撥老弱軍四千給劉備。劉備藉此機會大怒，翻臉不認人，起兵掉轉槍口，過關斬將。龐統命喪落鳳坡後，又從荊州調來諸葛亮和張飛、趙雲直殺益州，大敗劉璋軍隊，逼得劉璋出城投降。劉備受降時還握著劉璋的手流眼淚說：“不是我不行仁義，實在是形勢所迫啊！”取東川情節 諸葛亮一生用兵，善用激將之法。建安二十三年，魏將張郃犯葭萌關，守將霍峻申報乞救。諸葛亮又用此法，佯言欲向閬中調取張飛往敵，併力誇張郃乃魏之名將，斷非張飛不可，以激眾心。時黃忠年雖老，然心雄萬夫，竟為諸葛亮所激動，即在帳前輪刀開弓，以示勇力。銳身自任，願往破張郃，並舉老將嚴顏為 副。諸葛亮知二人智勇兼全，本自可用，遂遣之。既赴救。張郃欺二將皆老邁，易視之，不意黃忠始用驕兵之計，連次佯敗，卒於一夜突出襲殺，大敗張郃軍，直逼漢水。張郃、夏侯尚等，只得退奔天蕩山夏侯德處。蓋天蕩、米倉兩山，系魏兵屯糧之要隘也。詎張郃、夏侯尚等才至未幾，黃忠已引軍追及，鼓譟而 進。蓋黃忠預遣嚴顏抄出山後，在前燒屯接應。故能一戰而克天蕩。斬夏侯德，兵勢如破竹也。既得天蕩，諸葛亮即偕劉備，舉兵十萬，進駐葭萌。擬乘勝直圖漢中。諸葛亮知黃忠軍威方振，餘勇可賈，尤可用也。乃下令欲取定軍山，且言夏侯淵非張郃之比，復以調回關羽一語激黃忠。黃忠益奮勇，如前狀。諸葛亮於是遣法正為之佐，復任黃忠為前鋒。陰遣趙雲將奇兵出小路接應。既而黃忠乘兩軍釋換俘虜之時，故意射死夏侯尚，以激怒夏侯淵，使夏侯淵輕進憤事。夏侯淵果以此致敗，卒被黃忠刀劈馬下而亡。蜀軍遂定東川。