東漢末年，宦官當權，民不聊生。靈帝中平元年，張角兄弟發動黃巾起義，官軍聞風喪膽。為抵抗黃巾，幽州太守劉焉出榜招兵。當時，劉備、關羽、張飛都去看那招兵榜文。那劉備是中山靖王之後，漢景帝閣下玄孫，身長七尺五寸，雖然淪落下層，以販麻鞋、織蓆為業，但不失龍子龍孫的風采。關羽身長九尺，髯長二尺，面如重棗，唇若塗脂，一身英氣，只因殺死富豪，正流浪江湖。張飛身長八尺，豹頭環眼，燕頷虎鬚，聲若巨雷，勢如奔馬，以賣酒殺豬為業，並在本地有一所莊子。三人萍水相逢，但都有為國出力之心，所以一見如故，被張飛拉到自家莊後的桃園飲酒。最後三人對天盟誓，結拜為弟兄，一道去投了劉焉。劉關張從軍後就顯示出非凡的才能，他們一敗黃巾於琢郡，二敗黃巾於青州。不久，又救出被張角打敗的董卓，但董卓見劉備是白身，並不答謝。張飛大怒，要斬董卓，被劉備勸住。
劉關張與朱儁、孫堅進攻黃巾，大勝。朱儁、孫堅皆受封賞，只有劉備被冷落。過了很久，劉備才被封為定州中山府安喜縣尉。到任四月，督郵來縣巡視，劉備出城迎接，極為謙恭。而督郵卻非常傲慢，開始時痛斥劉備詐稱皇親，虛報功績；接著，見劉備無禮物奉送，就捏造“縣尉害民”之罪，存心陷害。張飛知道實情後，大怒，騎馬來到館驛，掙督郵頭髮揪住，扯出館驛，一直扯到縣衙門前馬樁上拴住，當著眾多百姓，扯下柳條，往督郵兩腿上狠力鞭打，一連打斷了十幾根柳條。督郵疼痛難忍，大叫：“玄德公救我性命！”劉備趕來，急喝張飛住手，督郵方得逃命而去。事後，劉關張三人往代州投了劉恢。不久，參加平定漁陽之戰，劉備因立功被任為平原令，開始有了一支人馬。
中平六年，漢靈帝死，少帝繼位，為外戚大將軍何進所制。十常侍誘殺何進，袁紹等領兵誅殺宦官，西涼刺史董卓趁機進兵京師、驅逐袁紹、滅丁原收呂布、廢少帝立獻帝，專權朝野，並毒死劉辯。滿朝文武哭哭啼啼，對董卓無可奈何。可曹操卻撫掌大笑，挺身而出，表示願親自前往謀刺董卓。計定之後，曹操佩著司徒王允借給的七星寶刀來到相府，進入董卓所住小閣，見呂布侍立於旁，不敢下手。董卓叫呂布去挑馬賜與曹操，呂布去後，董卓因胖大不耐久坐，於是倒身轉向內臥於床上。曹操見機會已到，急抽出寶刀，待要行刺，不料董卓從衣鏡中看見曹操在背後拔刀，迅速轉過身子問道：“孟德干什麼？”呂布此時也牽馬來到閣外。曹操靈機一動，忙持刀跪下說：“我有寶刀一口，獻與恩相。”董卓拿過寶刀，遞與呂布收了。曹操馬上解下刀鞘交與呂布，道：“我去試試恩相賜的馬。”急牽馬出相府，望東南逃去。當董卓、呂布醒悟過來要捉曹操時，他已遠走高飛。
曹操從洛陽逃到中牟，被縣令陳宮捉住。陳宮義釋曹操，與他一道來到成皋，投宿呂伯奢家中。呂伯奢家人磨刀準備殺豬款待，曹操懷疑他們要殺自己，竟將呂伯奢全家殺害，並聲稱：“寧教我負天下人，休教天下人負我！”陳宮憤怒地離開了曹操。曹操隻身前往陳留，拉起一支隊伍，推袁紹為盟主，聯合十七鎮諸侯討伐董卓。劉關張也參與了這次討伐。曹操、袁術等八路諸侯與呂布對峙於汜水關，呂布部將華雄殺得聯軍損兵折將。這時，擔任馬弓手的關羽請求上陣，曹操令人斟上一杯熱酒為關羽壯行。關羽出帳提刀，飛身上馬，說道：“酒且斟下，我去便來！”只聽得鼓聲大振，喊聲大作，不一會，關羽已躍馬歸來，提華雄頭顱擲於地上，而酒還是熱的。曹操大喜，犒賞劉關張。八路諸侯乘勝出擊，劉關張三人合戰呂布，群雄圍攻，呂布大敗，逃至虎牢關上。
東漢末年，宦官當權，民不聊生。靈帝中平元年，張角兄弟發動黃巾起義，官軍聞風喪膽。為抵抗黃巾，幽州太守劉焉出榜招兵。當時，劉備、關羽、張飛都去看那招兵榜文。那劉備是中山靖王之後，漢景帝閣下玄孫，身長七尺五寸，雖然淪落下層，以販麻鞋、織蓆為業，但不失龍子龍孫的風采。關羽身長九尺，髯長二尺，面如重棗，唇若塗脂，一身英氣，只因殺死富豪，正流浪江湖。張飛身長八尺，豹頭環眼，燕頷虎鬚，聲若巨雷，勢如奔馬，以賣酒殺豬為業，並在本地有一所莊子。三人萍水相逢，但都有為國出力之心，所以一見如故，被張飛拉到自家莊後的桃園飲酒。最後三人對天盟誓，結拜為弟兄，一道去投了劉焉。劉關張從軍後就顯示出非凡的才能，他們一敗黃巾於琢郡，二敗黃巾於青州。不久，又救出被張角打敗的董卓，但董卓見劉備是白身，並不答謝。張飛大怒，要斬董卓，被劉備勸住。
劉關張與朱儁、孫堅進攻黃巾，大勝。朱儁、孫堅皆受封賞，只有劉備被冷落。過了很久，劉備才被封為定州中山府安喜縣尉。到任四月，督郵來縣巡視，劉備出城迎接，極為謙恭。而督郵卻非常傲慢，開始時痛斥劉備詐稱皇親，虛報功績；接著，見劉備無禮物奉送，就捏造“縣尉害民”之罪，存心陷害。張飛知道實情後，大怒，騎馬來到館驛，掙督郵頭髮揪住，扯出館驛，一直扯到縣衙門前馬樁上拴住，當著眾多百姓，扯下柳條，往督郵兩腿上狠力鞭打，一連打斷了十幾根柳條。督郵疼痛難忍，大叫：“玄德公救我性命！”劉備趕來，急喝張飛住手，督郵方得逃命而去。事後，劉關張三人往代州投了劉恢。不久，參加平定漁陽之戰，劉備因立功被任為平原令，開始有了一支人馬。
中平六年，漢靈帝死，少帝繼位，為外戚大將軍何進所制。十常侍誘殺何進，袁紹等領兵誅殺宦官，西涼刺史董卓趁機進兵京師、驅逐袁紹、滅丁原收呂布、廢少帝立獻帝，專權朝野，並毒死劉辯。滿朝文武哭哭啼啼，對董卓無可奈何。可曹操卻撫掌大笑，挺身而出，表示願親自前往謀刺董卓。計定之後，曹操佩著司徒王允借給的七星寶刀來到相府，進入董卓所住小閣，見呂布侍立於旁，不敢下手。董卓叫呂布去挑馬賜與曹操，呂布去後，董卓因胖大不耐久坐，於是倒身轉向內臥於床上。曹操見機會已到，急抽出寶刀，待要行刺，不料董卓從衣鏡中看見曹操在背後拔刀，迅速轉過身子問道：“孟德干什麼？”呂布此時也牽馬來到閣外。曹操靈機一動，忙持刀跪下說：“我有寶刀一口，獻與恩相。”董卓拿過寶刀，遞與呂布收了。曹操馬上解下刀鞘交與呂布，道：“我去試試恩相賜的馬。”急牽馬出相府，望東南逃去。當董卓、呂布醒悟過來要捉曹操時，他已遠走高飛。
曹操從洛陽逃到中牟，被縣令陳宮捉住。陳宮義釋曹操，與他一道來到成皋，投宿呂伯奢家中。呂伯奢家人磨刀準備殺豬款待，曹操懷疑他們要殺自己，竟將呂伯奢全家殺害，並聲稱：“寧教我負天下人，休教天下人負我！”陳宮憤怒地離開了曹操。曹操隻身前往陳留，拉起一支隊伍，推袁紹為盟主，聯合十七鎮諸侯討伐董卓。劉關張也參與了這次討伐。曹操、袁術等八路諸侯與呂布對峙於汜水關，呂布部將華雄殺得聯軍損兵折將。這時，擔任馬弓手的關羽請求上陣，曹操令人斟上一杯熱酒為關羽壯行。關羽出帳提刀，飛身上馬，說道：“酒且斟下，我去便來！”只聽得鼓聲大振，喊聲大作，不一會，關羽已躍馬歸來，提華雄頭顱擲於地上，而酒還是熱的。曹操大喜，犒賞劉關張。八路諸侯乘勝出擊，劉關張三人合戰呂布，群雄圍攻，呂布大敗，逃至虎牢關上。