有史記載，1863年，左宗棠率軍由衢入浙，侍王率軍阻擊左軍三個月，堅守杭州，餘杭，金華等地，蘇州失陷，給杭州保衛戰帶來不利，錢塘江上游太平軍恐後路斷絕，陸續放棄富陽，金華，餘杭，黃岩等地，退守杭州，屢敗清軍，並乘大霧由饅頭山直撲萬松嶺左軍大營，但江浙戰場形勢日趨惡化，太平軍相繼撤出，1864年1月，左宗棠攻陷杭州，至此除湖州等少資料點，浙江大部全落入清軍之手。

先介紹一下嚴州（今建德梅城鎮），它是一座具有一千多年曆史的古城。

古嚴州城北枕巍巍烏龍山，南臨浩瀚三江口，東面是七里揚帆和嚴子陵釣臺，風景秀麗。當然嚴州也佔據了十分重要的地理位置。

自古以來，嚴州都是兵家必爭之地，有“嚴陵不守，臨安（杭州）必危”之說。到了南宋一代，嚴州更是被列入了“京畿三輔”的範圍。

咸豐十一年，太平軍與清軍幾番作戰，最後入駐嚴州。而曾國藩在同治元年(1862)正月上奏:皇帝“欲復杭省,必由徽州以攻嚴州,而後有進兵之路。現飭糧臺籌撥餉糈、軍火,並於玉山設立轉運局,源源接濟衢防兵勇。至進攻嚴州,則專賴左宗棠一軍,必先掃清歙縣、婺源之零股,攻克開化、遂安之堅城,乃能達於嚴郡。”這下左宗棠便得到了浙江戰事的指揮權。正月,左宗棠率領湘軍由江西婺源進入衢州府開化縣,經過幾次激戰,攻陷了開化城,進駐馬金街,這次成功為左宗棠進攻浙江打開了缺口。但接下來進攻浙江的戰事卻陷入被動。

　不過因為有曾國藩那方戰場的協助，太平軍的精銳部隊去援救天京,留在浙江地區的太平軍力量相對薄弱,左宗棠趁此機會發動了反攻。他下令讓魏喻義帶領二千人馬,從遂安經銅關及壽昌縣城,攻破太平軍設在洋溪的關卡,而後太平軍大將黎滿志被殺。十月初三日,魏喻義又聯合地方的紳團把嚴州北路三卡攻破。十一月初八,駐紮在嚴州城的太平軍將領譚富聯合桐廬、浦江的太平軍萬餘人定下了攻打銅關的計劃。不料卻被太平軍中的內奸王春、黃會文等人將計劃事先告知清軍,魏喻義在得知敵軍情報後，立即率部來到洋溪,兵分幾路在鍾嶺腳設下埋伏。不久，太平軍先頭部隊的五百餘人便進入了他的埋伏圈,魏喻義一聲號令,清軍便殺了出來。譚富自知計劃敗露,便命令後方的萬餘人馬撤進嚴州城。

　　十三日傍晚,魏喻義親率大軍從洋溪出發,透過水陸兩路向嚴州城逼近。半夜時潛抵嚴州城西、北兩門,架起雲梯。進攻命令下達,各路兵馬同時攻城,把巡夜守城的百名太平軍士兵全部擊殺。接下來他又命令軍隊下城巷戰,一時間,城內戰火四起，太平軍被突然出現的清軍打的措手不及，傷亡慘重,血流成河,。大將譚富無奈下令軍隊開始撤離,準備向浦江轉移。就這樣嚴州城被清軍佔領。