●第一回 宴桃園豪傑三結義 斬黃巾英雄首立功
漢末十常侍為奸，朝政日非，人心思亂。 張角兄弟起事。百姓擁護，官軍望風而靡，劉備不甚讀書，性寬和，寡言事，喜怒不形於色；其父早喪，玄德幼孤，事母至孝；家貧，販屨織蓆為業，為漢室宗親。桃園三結義，劉關張一敗黃巾於郡，二敗黃巾於青州。曹操幼時，用計謀使父不聽叔父責已之言。何曰：“安天下者必此人也”，汝南許劭說操為“治世之奸雄。”操除洛陽北部尉時，不闢豪貴，威名頗震，因黃巾起拜騎都尉，引兵征剿。玄德兄弟三人救出被張角打敗的董卓。卓見玄德為白身，不為禮，張飛欲斬之。
●第二回 張翼德怒鞭督郵 何國舅謀誅宦豎
劉關張與朱儁孫堅打敗黃巾，朱儁詔封車騎將軍，河南尹；孫堅除別郡司馬上任，唯劉備聽候日久，不得除授，後被封為定州中山府安喜縣尉。署縣事一月，與民無犯，民皆感化；與關張情同手足。督郵至縣索賄，張飛鞭督郵後三兄弟離去。玄德助劉虞平黃巾，劉虞、公孫瓚奏備功，薦為別郡司馬，守平原縣令。宮中何進與十常侍周旋。
●第三回 議溫明董卓叱丁原 饋金珠李肅說呂布
何進不聽曹操之勸，從袁紹計，欲召四方之士除宦官。西涼刺史董卓得詔進發，何進中十常侍之計入宮被斬，袁紹、曹操入宮殺宦官，宦官劫少帝和陳留王，去北邙山，閔貢找回，半路遇董卓。卓引兵橫行就都，欲廢少帝立陳留王，遭荊州刺史丁原等反對，丁原領義兒呂布討卓，李肅為卓說呂布投卓為子。
●第四回 廢漢帝陳留踐位 謀董卓孟德獻刀
董卓廢少帝立陳留王為獻帝（九歲），強迫蔡邕為侍中。少帝作怨詩，李儒奉卓命以鴆酒毒害之。董卓攝君害民。曹操持王允之寶刀刺卓，不成，騎卓所賜之馬而逃。被中牟縣令陳宮抓住，棄官同逃。八路諸侯戰呂布而敗，劉關張戰呂布，呂布逃至虎牢關上。操因多疑而殺呂后奢全家。並說：“寧教我負天下人，休教天下人負我”。陳宮視操卓為一路人。
●第五回 發矯詔諸鎮應曹公 破關兵三英戰呂布
操到陳留招天下士，立袁紹為盟主，討卓。公孫瓚薦玄德、關、張。呂布部將華雄連斬數將，關公出斬華雄，曹操撫慰，袁術歧視。八路諸侯戰呂布而敗，劉關張戰呂布，呂布逃至虎牢關上。
●第一回 宴桃園豪傑三結義 斬黃巾英雄首立功
漢末十常侍為奸，朝政日非，人心思亂。 張角兄弟起事。百姓擁護，官軍望風而靡，劉備不甚讀書，性寬和，寡言事，喜怒不形於色；其父早喪，玄德幼孤，事母至孝；家貧，販屨織蓆為業，為漢室宗親。桃園三結義，劉關張一敗黃巾於郡，二敗黃巾於青州。曹操幼時，用計謀使父不聽叔父責已之言。何曰：“安天下者必此人也”，汝南許劭說操為“治世之奸雄。”操除洛陽北部尉時，不闢豪貴，威名頗震，因黃巾起拜騎都尉，引兵征剿。玄德兄弟三人救出被張角打敗的董卓。卓見玄德為白身，不為禮，張飛欲斬之。
●第二回 張翼德怒鞭督郵 何國舅謀誅宦豎
劉關張與朱儁孫堅打敗黃巾，朱儁詔封車騎將軍，河南尹；孫堅除別郡司馬上任，唯劉備聽候日久，不得除授，後被封為定州中山府安喜縣尉。署縣事一月，與民無犯，民皆感化；與關張情同手足。督郵至縣索賄，張飛鞭督郵後三兄弟離去。玄德助劉虞平黃巾，劉虞、公孫瓚奏備功，薦為別郡司馬，守平原縣令。宮中何進與十常侍周旋。
●第三回 議溫明董卓叱丁原 饋金珠李肅說呂布
何進不聽曹操之勸，從袁紹計，欲召四方之士除宦官。西涼刺史董卓得詔進發，何進中十常侍之計入宮被斬，袁紹、曹操入宮殺宦官，宦官劫少帝和陳留王，去北邙山，閔貢找回，半路遇董卓。卓引兵橫行就都，欲廢少帝立陳留王，遭荊州刺史丁原等反對，丁原領義兒呂布討卓，李肅為卓說呂布投卓為子。
●第四回 廢漢帝陳留踐位 謀董卓孟德獻刀
董卓廢少帝立陳留王為獻帝（九歲），強迫蔡邕為侍中。少帝作怨詩，李儒奉卓命以鴆酒毒害之。董卓攝君害民。曹操持王允之寶刀刺卓，不成，騎卓所賜之馬而逃。被中牟縣令陳宮抓住，棄官同逃。八路諸侯戰呂布而敗，劉關張戰呂布，呂布逃至虎牢關上。操因多疑而殺呂后奢全家。並說：“寧教我負天下人，休教天下人負我”。陳宮視操卓為一路人。
●第五回 發矯詔諸鎮應曹公 破關兵三英戰呂布
操到陳留招天下士，立袁紹為盟主，討卓。公孫瓚薦玄德、關、張。呂布部將華雄連斬數將，關公出斬華雄，曹操撫慰，袁術歧視。八路諸侯戰呂布而敗，劉關張戰呂布，呂布逃至虎牢關上。