第一，知己，充分了解自己以及可以運用的資源

也就是說必須知道我是誰，我自己有什麼資源，我自己可以整合什麼資源，我自己有什麼優勢，我自己缺什麼。然後我自己處於什麼發展階段，我的資產特徵是什麼，收入模式是什麼，資產特徵和收入模式有沒有調節和調整的空間，也就是說第一要做到知己。

第二，知彼，充分了解潛在的投融資物件

要找到錢，那麼必須要知道錢在哪裡，是在私募機構的手裡還是公募機構手裡，還是在銀行那裡，這些錢都有什麼特徵和脾氣，都有什麼偏好，喜歡什麼行業，需要匹配什麼資產，找什麼設麼階段的專案，也就是說必須要了解他們的脾氣。

第三，圈定目標，要確定意向合作方

融資不是隨便亂找，普遍撒網，而是要有比較確定的目標，提高命中率。儘量要實現確定誰的錢適合你、他們在哪裡，基本上談三家得成一家，不可能滿世界談。如果談上三五十家，第一可能把你累壞了，第二可能融資沒有做成，商業模式被別人學會了，自己先把自己給消滅掉了。

第四，制定融資方案

要根據自己的條件相機而動，比如說你的現金流不錯，你就可以貸款，直接找銀行做專案貸款，或者直接去找信託做信託貸款。

第一，如果你具備上市條件，則可以直接找券商，或者你要快速發展，要快速複製擴大規模，那麼在上市之前就可以找私募基金進行股權融資或者作部分借貸。

第二，間接找，透過中間機構去找合作方。比如說透過一些投資顧問、投行去找適合你的投資人，找到他們在哪裡，然後撮合、成交，讓交易條件能夠達成。

第三，要有一個切實可行、具有可實施性的方案，也就是說要制定一個商業計劃書或者融資方案。

完成以上步驟做好投融資規劃，接下來需要考慮的就是：

如何對接到對文旅專案意向投資方？

如何把展示專案，讓投資方更有興趣？

是逐個擊破還是一對多對接？

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首先我們要明確投資人被打動過程中，哪些因素起到決定作用？

一，封面。寫專案名稱，而不是公司名稱。更不要寫“商業計劃書”。加上專案Logo和一句話簡介，基本說明專案是做什麼的。

二，市場。首先，介紹市場容量，90%的人會誇大專案的市場容量。這裡要講清細分市場的真實規模。其次，使用者痛點是什麼，如剛需、高頻、高客單價等。再有，就是切入點。切入點是針對這個市場痛點去做，市場容量夠大，可以允許很多人進入。

四，競品。儘量找跟自己階段相近、模式相似、估值差不多的競品。投資人可以基於對競品的分析來進行估值。如果國內沒有競品，可以對標國外。千萬注意，不要攻擊競爭對手，儘量做到客觀。

五，盈利模式。一些投資人現在比較傾向於投有收入的專案。對於常年虧損的專案，還是比較恐懼的。如果常年沒找到盈利模式，光燒錢的話，吸引力會小很多。

六，團隊。草根創業越來越難，未來創業的門檻會越來越高。團隊核心成員的履歷就顯得非常重要；完整性也很重要，CEO、CTO、CMO要齊全。建議創業者能找到理想的團隊，合理分工，默契配合。團隊的核心問題就是股權結構，核心團隊成員持股比例一定要足夠。投資很大程度上就是投資團隊，一個健康的股權結構很重要。

七，發展歷程。做一個簡單的發展歷程時間軸，提煉出關鍵性事件，何時立項、何時上線、何時獲得融資，何時資料有大的增長等。

八，融資情況。BP拿出來就是去融資，融資需求要寫得非常明確。過往的融資情況，資方是誰，這一輪要多少錢，出讓多少股份，融資的錢用在什麼地方等。要說服投資人你的資金使用是合理的。再強調一次，融資不是越多越好，符合公司的發展規劃才最好。需要多少錢，這筆錢用多長時間，拿到錢之後能達到什麼樣的目標，要有合理的規劃，這些是創業者在見投資人之前就要想好的。