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  • 1 # 使用者8561130806945

    叉車需求與製造業、物流業相關度較高,銷量趨勢與宏觀經濟景氣度正相關。叉車是指對成件托盤貨物進行裝卸、堆垛和短距離運輸作業的各種輪式搬運車輛,屬於機動工業車輛的一種。

    叉車下游應用廣泛,在各類機械製造、建築建材、紡織、食品生產、能源、化工、冶金、交通運輸、物流商貿領域均有應用。不同於挖掘機、混凝土機械等傳統工程機械,叉車與房地產、基建投資增速關聯度相對不高,其保有量隨經濟總量而增長,波動性與宏觀經濟景氣程度相關,波動性小於傳統工程機械。

    與發達國家相比,中國叉車下游行業需求同樣較為分散,按照行業性質分類,製造業需求佔比約52%,物流轉運類需求佔比在25%,製造業與物流業對叉車的需求在2:1左右。

    叉車包含四大類別,輕小型搬運車輛(板車/地牛)不屬於叉車分類範疇。叉車按照國內劃分標準,可分為內燃平衡重式叉車、電動平衡重式叉車、電動乘駕式倉儲叉車和電動步行式倉儲叉車四大類別。

    與歐美分類標準相對應,國內內燃平衡重式叉車相當於歐美分類標準的4類車(實心輪胎)和5類車(充氣輪胎),電動平衡重式叉車、電動乘駕式倉儲叉車和電動步行式倉儲叉車分別對應歐美分類標準的1類車、2類車和3類車。其中電動步行式倉儲叉車可以認為是“電動版”的輕小型搬運車輛(俗稱板車或地牛),但輕小型搬運車輛不屬於叉車類別。

    內燃平衡重式叉車(4類車、5類車):包括普通內燃叉車、重型叉車、集裝箱叉車等品類,具備舉升和運輸功能,尾部裝有配重的平衡塊可實現大載荷物料搬運舉升,載荷範圍在0~60噸,常用為載荷能力在2~6噸左右的型號,採用柴油、汽油或天然氣發動機作為動力。該類叉車最大載荷級別範圍高於電動叉車,通常用在室外、車間或其他對尾氣排放和噪音沒有特殊要求的場所,是目前國內應用最多的叉車品種。

    電動平衡重式叉車(1類車):尾部同樣裝有配重的平衡塊,車體結構以及工作應用場景與同級別的內燃平衡重式叉車相同,只是將內燃機更換為蓄電池為動力源,通常具備舉升和運輸8噸以下貨物的能力。該類叉車汙染少、噪聲低,通常應用於室內操作和其它對環境要求較高的場所,如醫藥、食品等行業。

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    電動乘駕式倉儲叉車(2類車):主要採用蓄電池為動力,同樣具備舉升和運輸能力,與平衡重式叉車最大區別在於沒有配重塊因而載荷主要在3噸以下,該類叉車因其車體緊湊、移動靈活、自重輕和環保效能好等特點在倉儲業得到廣泛應用。

    電動步行式倉儲叉車(3類車):該車最大特點在於無固定座位,駕駛員站立叉車後方或步行拖動操作叉車,銷量中半數以上不具備舉升能力,載荷通常在1~2噸,該形叉車可被認為是電動助力的板車。整車尺寸較小,主要替代無動力源的板車進行貨物的搬運、裝卸作業。

    電動步行式倉儲叉車(3類車):從銷量上看,中國叉車銷售結構以內燃&電動平衡重叉車和電動步行式倉儲叉車為主。其中內燃&電動平衡重叉車使用場景相同,均具備過載以及舉升功能。

    電動步行式倉儲叉車相當於電動化的傳統無動力板車,通常用於輕載的整垛貨物搬運,絕大部分機型基本不具備舉升功能。因其替代無動力的板車能夠降低工人勞動強度,近年來中國電動步行式倉儲叉車大量替代傳統無動力板車,過去五年銷量CAGR在30%左右,具有較好成長屬性。

    2019年全球叉車銷量達149.3萬臺,市場規模超兩千億元。叉車行業需求與經濟總量增長呈正比趨勢,2008年金融危機後,全球叉車銷量總體穩健增長,從2009年的57萬臺增長至2019年的149.3萬臺。

    目前全球叉車市場空間沒有權威統計資料,按中國叉車市場均價估算,2019年全球叉車新車銷售市場在1200億元左右。從海外龍頭公司來看,全球第一的豐田叉車2019年叉車業務收入1.47兆日元,約合人民幣927億元。銷售叉車30萬輛,全球市佔率約20%。

    透過行業調研發現,海外市場叉車單價約是國內的2倍,並且海外叉車巨頭售後市場領域收入佔比普遍超30%,由此估計全球叉車行業市場空間不低於2000億元。

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