悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相鬥。悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會。因被識破，只好請來觀音。觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹。悟空在肚內使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛門。

　　孫行者顯示神通，觀音院大小和尚並頭陀知道惹了大禍，皆提心吊膽，盼望能尋到袈裟。去說孫大聖來到黑風山上，正在觀景，忽聽芳草坡前有人言語。當即閃在石崖之下。發現原來是3個妖怪席地而坐，上首一黑漢，左右首分別是一道人和一白衣秀士。講的正是煉丹養生之道。正說中間，黑漢邀請二人參加佛衣大會。行者聽的佛衣，知道是師傅的寶貝。怒打出來。那料被黑漢和道人逃走，只打死了白衣秀士，確是條白花蛇怪。

　　行者找尋黑漢至黑風洞，在黑風洞門口討要佛衣，黑漢惱他無理，又貪婪佛衣，與行者相鬥數十回合不分勝負，遂撤身入洞，關門，筵宴，邀眾妖慶會。

　　行者攻門不開只得回觀音院，向師傅說明了緣由，安頓好師傅，吃了素齋，又去找尋。

　　到了黑風洞見了風景，菩薩甚覺此妖有道分，心中已是有了慈悲。待妖怪服下，行者現出真身，妖怪經受不起，取了佛衣交換。菩薩又丟了個箍兒到妖怪頭上，妖怪吃疼，皈依佛門被菩薩帶往珞珈山當守山大神去了。