天地處於“混沌”狀態，有“盤古”生於其間。

　　盤古身體不斷成長，原來的混沌狀態不能容納其身體而分裂，“清氣”上升為天，“濁氣”沉降為地。

　　盤古死後，其精、氣、神分化成三位大神，分別為伏羲、神農、女媧。被稱為“三皇”。原本蘊藏在盤古身體內的“靈力”逸散，分解為水、火、雷、風、土“五靈”，散於天地之間。而盤古之心懸於天地之間成為連線天地的紐帶，並與天界清氣所鍾之地連線，因清濁交匯而生“神樹”，成為天界生命之源。

　　因天地間生靈太少，三皇分別以不同形式創造生靈。

　　伏羲以神樹吸收神界清氣所結的果實為軀體，注入自己強大的精力，創造出“神”。由於神樹果實來源稀少，因此神的數量極少，但靈力強大。神不耐大地濁氣，因此居於天，形成“神界”。神雖然有男女之分，但交合繁衍後神本體會失去靈力逐漸死亡，並不能增加神的數量，因此被嚴禁交合繁衍。

　　神農以大地土石草木為體，灌注自身氣力，創造出“獸”(包括走獸昆蟲)。因神農注重數量和能力，因此獸的種類、數量很多，且能力多樣，但是心智沒有開蒙。

　　女媧以土、水混合，附以自身血液和靈力，用楊柳枝條點化，依自己模樣塑造，造出“人”。人體態優美，富有智慧，但體力較遜，雖然沒有特別的能力，但領悟力極強。

　　神居於天，人、獸居於地，另有“鬼界”作為人、獸等生靈的輪迴中轉之所。數萬年來相安無事。後因人、獸過度繁衍，時有衝突。

　　三皇之一的神農在人間暴斃，一說因嘗百草中毒而死，另說是因為他與獸交合繁育後代而死。

　　不久，獸類中出現了一個具有極高智慧的統御者——蚩尤。

　　蚩尤率領獸族向人類開戰，意圖獨佔大地。人類取得神族援手，在神將軒轅氏的指揮下擊敗蚩尤大軍。蚩尤拼盡餘力，開啟異界通道，將殘部送達異界。

　　蚩尤殘部在異界逐漸修煉成魔，“魔界”也逐漸形成。而蚩尤所開啟的通道，後世稱之為“神魔之井”。