黑風山的熊羆怪趁火偷走袈裟。悟空上山尋妖索要袈裟。●第十七回 孫行者大鬧黑風山 觀世音收伏熊羆怪 悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相鬥。悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會。因被識破，只好請來觀音。觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹。悟空在肚內使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛門。●第十八回 觀音院唐僧脫難 高老莊大聖除魔 高老莊高太公因妖怪入贅其家請求降妖。悟空變為太公之女。迷惑妖怪。又現出原身。妖怪化作狂風而逃。悟空緊追。●第十九回 雲棧洞悟空收八戒 浮屠山玄奘受心經 那怪入洞取出九齒釘耙一悟空大戰，當聽悟空說為保護唐僧取經過此，那丟下釘耙，跟悟空去拜見唐僧，被取明為豬八戒。三人到浮屠山、逢烏巢禪師，從其處得《心經》一卷。●第二十回 黃風嶺唐僧有難 半山中八戒爭先 黃風嶺的黃風怪先鋒虎精，將唐僧攝往洞中。悟空、八戒趕往洞口搦戰。虎先鋒難抵敗逃，被八戒一耙築死。●第二十一回 護法設莊留大聖 須彌靈吉定風魔 悟空鬥不過黃風聖，敗下陣來。請來靈吉，抓住黃毛貂鼠變的妖精，救出唐僧。●第二十二回 八戒大戰流沙河 木叉奉法收悟淨 流沙河中妖怪徑搶唐僧，八戒悟空去戰，妖怪鑽入水中，不肯上岸。悟空去見觀音，觀音讓木叉與悟空同去。木叉叫出妖怪悟淨。悟淨以頸下骷髏結成法船，渡唐僧過河。●第二十三回 三藏不忘本 四聖試禪心 驪山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，意在試探四眾禪心是否堅固，唯八戒禪心不堅被捆。●第二十四回 萬壽莊大仙留故友 五莊觀行老竊人參 萬壽山莊觀中有樹結人參果，吃後長後不老。觀主鎮元子都二童子以人參果款待唐僧誤認人參果為嬰兒而未敢食。悟空偷果三個，與八戒、沙僧分食。八戒嫌少，絮絮叨叨。二童子大罵唐僧。●第二十五回 鎮元仙趕捉取經僧 孫行者大鬧五莊觀 悟空難忍毀罵，將樹弄倒。二童設計把唐僧師徒鎖入正殿。師徒們夜間逃走。鎮元子縱雲趕上，以袍袖將唐僧一行盡籠而回。夜間師徒再 次逃出。又被鎮元子命將悟空下鍋油炸，卻被悟空以石獅變成自身將鍋砸穿。
黑風山的熊羆怪趁火偷走袈裟。悟空上山尋妖索要袈裟。●第十七回 孫行者大鬧黑風山 觀世音收伏熊羆怪 悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相鬥。悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會。因被識破，只好請來觀音。觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹。悟空在肚內使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛門。●第十八回 觀音院唐僧脫難 高老莊大聖除魔 高老莊高太公因妖怪入贅其家請求降妖。悟空變為太公之女。迷惑妖怪。又現出原身。妖怪化作狂風而逃。悟空緊追。●第十九回 雲棧洞悟空收八戒 浮屠山玄奘受心經 那怪入洞取出九齒釘耙一悟空大戰，當聽悟空說為保護唐僧取經過此，那丟下釘耙，跟悟空去拜見唐僧，被取明為豬八戒。三人到浮屠山、逢烏巢禪師，從其處得《心經》一卷。●第二十回 黃風嶺唐僧有難 半山中八戒爭先 黃風嶺的黃風怪先鋒虎精，將唐僧攝往洞中。悟空、八戒趕往洞口搦戰。虎先鋒難抵敗逃，被八戒一耙築死。●第二十一回 護法設莊留大聖 須彌靈吉定風魔 悟空鬥不過黃風聖，敗下陣來。請來靈吉，抓住黃毛貂鼠變的妖精，救出唐僧。●第二十二回 八戒大戰流沙河 木叉奉法收悟淨 流沙河中妖怪徑搶唐僧，八戒悟空去戰，妖怪鑽入水中，不肯上岸。悟空去見觀音，觀音讓木叉與悟空同去。木叉叫出妖怪悟淨。悟淨以頸下骷髏結成法船，渡唐僧過河。●第二十三回 三藏不忘本 四聖試禪心 驪山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，意在試探四眾禪心是否堅固，唯八戒禪心不堅被捆。●第二十四回 萬壽莊大仙留故友 五莊觀行老竊人參 萬壽山莊觀中有樹結人參果，吃後長後不老。觀主鎮元子都二童子以人參果款待唐僧誤認人參果為嬰兒而未敢食。悟空偷果三個，與八戒、沙僧分食。八戒嫌少，絮絮叨叨。二童子大罵唐僧。●第二十五回 鎮元仙趕捉取經僧 孫行者大鬧五莊觀 悟空難忍毀罵，將樹弄倒。二童設計把唐僧師徒鎖入正殿。師徒們夜間逃走。鎮元子縱雲趕上，以袍袖將唐僧一行盡籠而回。夜間師徒再 次逃出。又被鎮元子命將悟空下鍋油炸，卻被悟空以石獅變成自身將鍋砸穿。