蒙古和金國都是中國北方的政權，其中金國建國比蒙古早很多，且實力非常雄厚，而蒙古建國較晚，一直居住在蒙古高原上，分為各個互不統屬的部落，如塔塔爾部、克烈部、主兒乞部、乞嚴部等，過著遊牧生活，相互之間又互為敵友。

金國在建國初期，擊敗了原先控制蒙古高原的大遼帝國，取代了遼國對蒙古各部的控制和管轄。在如何管控蒙古各部落的方法上，金人採取拉一派打一派的方法，扶持親近自己的蒙古部落，打擊、限制不服從管教的蒙古部落，並且操控互市，掠取蒙古人的財富。

正是靠著這一手胡蘿蔔，一手大棒的政策，金人將蒙古各部落拆分成一盤散沙，不時派使者到蒙古各部落勒索各種貢物，禍害蒙古人。像成吉思汗的先祖俺巴孩汗就被金人以反叛罪釘死在"木驢"上，並且金人還有一個非常殘酷的民族壓迫政策——“減丁”，即每三年遣兵向北剿殺不稱臣納貢的蒙古部落，打擊其有生力量，搶劫牛羊，減弱其部落人口。

但蒙古人最終還是崛起了！

蒙古的乞顏部出現了一位英豪，名叫鐵木真，是一位強人，他帶領他的家族用10餘年的時間，征服了互不統屬的蔑兒乞、韃靼、克烈、乃蠻等部，統一了整個漠北地區。

於1206年春天，在斡難河（今鄂嫩河）源頭被蒙古諸貴族奉為首領，獻上尊號“成吉思汗”，意為“擁有海洋四方的大酋長”，自此蒙古人正式建立了一個奴隸制國家，擁有了統一的身份。

而隨著蒙古汗國實力的增強，蒙古的貴族們迫切需要獲得奴隸、地盤和財富，於是他們不斷的對鄰國發動戰爭。

在對手的選擇上，成吉思汗採取先弱後強的戰略，在1207年首先發兵攻打西夏，除了獲得財富和人口外，成吉思汗還是為了切斷金夏聯盟，逼迫西夏與自己結盟共同對抗金朝。

當蒙古汗國的實力在戰爭中不斷增強之時，成吉思汗最終於1211年調兵伐金，史稱“蒙金之戰”。

在這場漫長的戰爭期間，蒙古人與西夏結盟、與南宋結盟，不斷的孤立金朝，而金朝早已腐朽，在戰爭中勝少敗多，不斷的被放血，但雙方的戰爭還是打了將近23年，蒙古人於1234年才得以滅亡金朝。

汴梁守衛戰極其慘烈，金軍拆皇家園林與蒙古人的巨炮互轟，敢死隊不斷用突火槍和震天雷威懾蒙古軍隊。蒙古人怒攻數月解圍而去損耗頗大。金雖然暫時保住國祚，但汴梁城內出現大量人吃人，且在蒙古人退去後城中爆發大疫，死亡百萬人以上，金哀宗在汴梁無法立足，只能逃往最後的據點蔡州。

歷史的迴圈真的很神奇，曾經圍攻這座城市的金軍，在106年後拼死保衛它。而蒙古人得到它136年後，也迎來了相同的命運，不同的是，這一次面對徐達和他帶領的明軍，蒙古人選擇了不戰而降，兩個月後洪武皇帝親臨汴梁，這座歷史古城又重新回到了漢人手中。（附兩張圖，裡面的臺詞更讓人感慨）

宋金作戰是金宣宗南遷以後，為了取勝於宋，對宋開戰，雙方打了幾年。不過這個時候宋其實很清醒，並沒有聯蒙，因為知道金滅亡了自己更慘。哀宗即位後，叫停了對宋作戰，宋也就不再攻金了。雙方沒有恢復同盟關係，畢竟是世仇，但也不互相攻伐，反而有種一致防蒙的默契。西夏滅亡以後，蒙古多次遣使到南宋借道，南宋儘量不得罪蒙古，但也不理睬借道的事。三峰山之戰，託雷一路迂迴成功，是硬生生武力開路，打穿的宋朝漢水道路。

等到三峰山金軍主力被殲滅，汴梁丟失，對宋而言，金已經徹底沒有藩屏價值了。此時如果對金開戰，一來可以不給蒙古攻宋口實，二來可以抓取一點河南淮北緩衝區，為將來防禦蒙古贏得空間+時間，所以才有了夾擊蔡州的戰役。

形勢一時一變。三峰山之後，金已經徹底救不活了，再不出兵只能被動挨打。

金丟了河北山東，靠河南這一個地方抗擊蒙古，國力嚴重不足，也就是靠著忠孝軍等幾支軍隊出色的戰鬥力續命。其實開個天眼，如果金哀宗上位後，金能放低點姿態，主動對宋稱臣，換取宋每年支援一些錢糧，估計還能多扛蒙古一陣。當然我這麼說也只能是紙上談兵，金一直以上國自居，不可能放下身段對宋稱臣；宋仇視金，剋制著不給金拆臺已經不錯了，支援錢糧根本不可能。