從前有一位大將軍，叫做李靖，李靖的夫人懷胎三年零六個月後，生下一個肉球，在地上滾來滾去。
李靖說：“這一定是個妖怪。”拿出寶劍來，朝著那肉球一劈，真怪，忽然光芒四射,那肉球一裂開，從裡面跳出一個男娃娃來，胖胖的臉，可逗人喜歡了。但是大家都很吃驚，這李靖也看呆了，正不知道該怎麼好。
這時，乾元山金光洞的太乙真人駕鶴而來。他是專程來收這個小孩為徒的，這位神仙說：“恭喜，恭喜！我知道你生了個男娃娃。這娃娃很了不起，讓我收他當徒弟吧。”並且還還親自給他起了一個名字——哪吒。
說完，太乙真人拿出一個鐲子，一塊手帕，交給李靖，“這是我送給徒弟的禮物，這鐲子叫做乾坤圈，這手帕叫混天綾。”
時間過的很快，哪吒也漸漸長大了。七歲那年，天干地裂，東海龍王滴水不降，還命夜叉去海邊強搶童男童女。哪吒聽說了，決定去教訓一下他們，於是他裝作洗澡的樣子，在海邊拿著混天綾一晃，就掀起大浪，大浪把東海龍王的水晶宮震得東搖西晃。龍王嚇了一大跳，就派了一個夜叉上去看看，到底是怎麼回事。
夜叉鑽出水面一看，原來是個娃娃在洗澡，舉起斧頭就砍。哪吒可機靈啦，連忙把身於一閃，取下乾坤圈，向夜叉扔去。別看這小小的乾坤圈，它比一座大山還重，正好打中夜叉的腦袋，一下就把他打死了。
龍王聽說夜叉給打死了，氣得一個勁地吹鬍子，就叫他的兒子三太子敖丙帶上士兵，去把哪吒捉來。他的兵是什麼呀，是蝦、魚、蚌、螃蟹，噼裡啪啦一大串。
只見三太子敖丙帶著蝦兵蟹將們衝出水面，對哪吒說：“打死我家夜叉的是你嗎？”
哪吒說。“是我，是我。我好好兒的在洗澡，你家夜叉話不問一句，就拿斧頭劈我，我用乾坤圈碰了他一下，他就死了．他那麼大的個兒，怎麼一點兒也挨不起打呀？”
三太子蠻不講理，舉起槍就刺，哪吒讓了他好幾次，可是三太子就是不放過他。哪吒急了，就把混天綾一扔，這混天綾馬上噴出一團團火焰，把三太子緊緊裹住，怎麼也逃不掉。哪呢又拿乾坤圈一打，把三太子也打死了，嚇得那些蝦兵蟹將連滾帶爬地鑽到水裡去。
三太子一死，就現出原形來了，原來是一條小龍。哪吒把他拖到岸上，心想：爸爸少一根腰帶，我把這小龍的龍筋抽出來，搓一根腰帶送給爸爸不好嗎？他就把小龍的龍筋一根根的抽了出來，帶回家去。
龍王聽說自己的兒子也被哪吒打死了，又是傷心，又是生氣，就變成一個讀書人的樣子，離開水晶宮，來找李靖了。龍王氣沖沖地對李靖說；“你生的好兒子，打死了我家夜叉，又打死我的三太子！”
李靖說；“你弄錯了吧，我的兒子哪吒才七歲，能打死人嗎？”
龍王說：“你不信，就把他找來問一問。”
李靖找了前屋我後屋，又找到花園裡，哪兒也沒找著哪吒。原來哪吒躲在一間小屋子裡，在搓龍筋呢。李靖好容易才找到他：“你在這小屋子裡做什麼？”
哪旺說：“爸爸，我今天打死了一條小龍，抽了他的筋，正在給你搓腰帶呢。”
李靖這才知道哪吒真的闖了大禍。只好帶了他去見龍王。哪吒看見龍王就說：“老伯伯，請您別生氣。我不是故意打死你家三太子的。他用槍刺我，我讓了他好幾次，可是他還一個勁地追著打我。我沒法兒了，才還了手，不小心把他打死了。您瞧，這是從他身上抽下來的龍筋，還給您就是了。”
龍王看見兒子的龍筋，更加傷心了，就說：“我的兒子能讓你白白打死嗎？我要到天宮去告你的狀。”說完，就乘著雲彩上天宮去了。
龍王去天宮告狀，途中又被哪吒打得半死。於是，東海龍王請來三位兄弟 ，共商報復之計。
第二天，四海龍王約定好， 帶領水兵水將興風作浪，水淹陳塘關 ，要李靖交出哪吒才肯收兵。哪吒想要反擊，遭到李靖的阻攔，因為如果反抗的話，全城的百姓可就是滅頂之災，那些手無寸鐵無辜的百姓怎麼辦？
沒辦法，李靖作為父親，只能忍痛收去哪吒的兩件法寶。可是四海龍王根本就不善罷甘休，一定要李靖交出自己的兒子，哪吒。
哪吒為了全城百姓的安危，挺身而出，悲憤自刎。事後，太乙真人借蓮花與鮮藕為身軀，使哪吒還魂再世。復生後的哪吒手持火尖槍、腳踏風火輪，大鬧龍宮，戰敗龍王，最終，為民除害。
從前有一位大將軍，叫做李靖，李靖的夫人懷胎三年零六個月後，生下一個肉球，在地上滾來滾去。
李靖說：“這一定是個妖怪。”拿出寶劍來，朝著那肉球一劈，真怪，忽然光芒四射,那肉球一裂開，從裡面跳出一個男娃娃來，胖胖的臉，可逗人喜歡了。但是大家都很吃驚，這李靖也看呆了，正不知道該怎麼好。
這時，乾元山金光洞的太乙真人駕鶴而來。他是專程來收這個小孩為徒的，這位神仙說：“恭喜，恭喜！我知道你生了個男娃娃。這娃娃很了不起，讓我收他當徒弟吧。”並且還還親自給他起了一個名字——哪吒。
說完，太乙真人拿出一個鐲子，一塊手帕，交給李靖，“這是我送給徒弟的禮物，這鐲子叫做乾坤圈，這手帕叫混天綾。”
時間過的很快，哪吒也漸漸長大了。七歲那年，天干地裂，東海龍王滴水不降，還命夜叉去海邊強搶童男童女。哪吒聽說了，決定去教訓一下他們，於是他裝作洗澡的樣子，在海邊拿著混天綾一晃，就掀起大浪，大浪把東海龍王的水晶宮震得東搖西晃。龍王嚇了一大跳，就派了一個夜叉上去看看，到底是怎麼回事。
夜叉鑽出水面一看，原來是個娃娃在洗澡，舉起斧頭就砍。哪吒可機靈啦，連忙把身於一閃，取下乾坤圈，向夜叉扔去。別看這小小的乾坤圈，它比一座大山還重，正好打中夜叉的腦袋，一下就把他打死了。
龍王聽說夜叉給打死了，氣得一個勁地吹鬍子，就叫他的兒子三太子敖丙帶上士兵，去把哪吒捉來。他的兵是什麼呀，是蝦、魚、蚌、螃蟹，噼裡啪啦一大串。
只見三太子敖丙帶著蝦兵蟹將們衝出水面，對哪吒說：“打死我家夜叉的是你嗎？”
哪吒說。“是我，是我。我好好兒的在洗澡，你家夜叉話不問一句，就拿斧頭劈我，我用乾坤圈碰了他一下，他就死了．他那麼大的個兒，怎麼一點兒也挨不起打呀？”
三太子蠻不講理，舉起槍就刺，哪吒讓了他好幾次，可是三太子就是不放過他。哪吒急了，就把混天綾一扔，這混天綾馬上噴出一團團火焰，把三太子緊緊裹住，怎麼也逃不掉。哪呢又拿乾坤圈一打，把三太子也打死了，嚇得那些蝦兵蟹將連滾帶爬地鑽到水裡去。
三太子一死，就現出原形來了，原來是一條小龍。哪吒把他拖到岸上，心想：爸爸少一根腰帶，我把這小龍的龍筋抽出來，搓一根腰帶送給爸爸不好嗎？他就把小龍的龍筋一根根的抽了出來，帶回家去。
龍王聽說自己的兒子也被哪吒打死了，又是傷心，又是生氣，就變成一個讀書人的樣子，離開水晶宮，來找李靖了。龍王氣沖沖地對李靖說；“你生的好兒子，打死了我家夜叉，又打死我的三太子！”
李靖說；“你弄錯了吧，我的兒子哪吒才七歲，能打死人嗎？”
龍王說：“你不信，就把他找來問一問。”
李靖找了前屋我後屋，又找到花園裡，哪兒也沒找著哪吒。原來哪吒躲在一間小屋子裡，在搓龍筋呢。李靖好容易才找到他：“你在這小屋子裡做什麼？”
哪旺說：“爸爸，我今天打死了一條小龍，抽了他的筋，正在給你搓腰帶呢。”
李靖這才知道哪吒真的闖了大禍。只好帶了他去見龍王。哪吒看見龍王就說：“老伯伯，請您別生氣。我不是故意打死你家三太子的。他用槍刺我，我讓了他好幾次，可是他還一個勁地追著打我。我沒法兒了，才還了手，不小心把他打死了。您瞧，這是從他身上抽下來的龍筋，還給您就是了。”
龍王看見兒子的龍筋，更加傷心了，就說：“我的兒子能讓你白白打死嗎？我要到天宮去告你的狀。”說完，就乘著雲彩上天宮去了。
龍王去天宮告狀，途中又被哪吒打得半死。於是，東海龍王請來三位兄弟 ，共商報復之計。
第二天，四海龍王約定好， 帶領水兵水將興風作浪，水淹陳塘關 ，要李靖交出哪吒才肯收兵。哪吒想要反擊，遭到李靖的阻攔，因為如果反抗的話，全城的百姓可就是滅頂之災，那些手無寸鐵無辜的百姓怎麼辦？
沒辦法，李靖作為父親，只能忍痛收去哪吒的兩件法寶。可是四海龍王根本就不善罷甘休，一定要李靖交出自己的兒子，哪吒。
哪吒為了全城百姓的安危，挺身而出，悲憤自刎。事後，太乙真人借蓮花與鮮藕為身軀，使哪吒還魂再世。復生後的哪吒手持火尖槍、腳踏風火輪，大鬧龍宮，戰敗龍王，最終，為民除害。