【溫酒斬華雄】董卓當權，把持朝政。十八路諸侯興兵聲討。交戰中，先後有四位各諸侯中的悍將被董卓的部將華雄斬殺。盟軍各將都有些驚慌失措，袁紹正擔心沒人可拿下華雄時，關羽自告奮勇，願與華雄交鋒。袁紹嫌他地位低微，稱其“安敢亂言”，喝令將其打出。曹操上前阻止，關羽才有了出戰的機會。曹操端了杯熱酒為關羽壯行，而關羽願先去斬華雄，回來再喝酒，便提刀而出。俄頃，關羽拍馬而回，擲華雄人頭於地，而斟的酒還是熱的，令眾諸侯驚訝不已。

【舌戰群儒 】

為了促成孫、劉聯合大業，諸葛亮跟隨魯肅來到江東。孫權邀文武百官商議，東吳張昭等力主投降，魯肅不同意，孫權傾向於魯肅。孔明面見江東眾謀士，諸葛亮和眾人展開舌辯，駁得眾人無話可答。東吳糧官黃蓋和魯肅引孔明見孫權，諸葛亮用言語激孫權，孫權變色入後堂。亮怪孫權不問己破曹之策，肅又引孔明入後堂敘話。孔明向孫權說明操兵弱點、孫權聯合可破敵曹操的道理，孫權信其言。張昭等人又力主投降，提醒孫權不可中孔明之計，孫權最終還是猶豫不定，只得請周瑜（字公瑾）從柴桑回來商議對策。

【草船借箭】

諸葛亮在魯肅前揭穿周瑜使蔣幹中計之事，使周瑜更加嫉恨，欲害諸葛亮，故意讓諸葛亮在十日內造出十萬支箭，而孔明以為只需三日即可。諸葛亮算定三日後有大霧，乘草船帶魯肅前去曹營水寨，曹操下令放箭，十萬支箭全部射在了草船上。

【曹操煮酒論英雄】曹操派人請劉備到小亭煮青梅喝酒。曹操問劉備當事英雄是誰，劉備說了幾個人，都被否定。劉備反問曹操，曹操說：“今天下英雄，惟使君與操耳！”劉備驚得手中的筷子掉在地上。突然天下大雨，雷聲大作，劉備說是因為好怕打雷，才掉了筷子。曹操認為劉備膽小如鼠，再也不疑劉備了。

【過五關斬六將】關羽與劉備失散，暫居曹營。曹操欲收服關羽，熱情款待，賜美女、金銀、官職。後來關羽掛印封金，只收下赤兔馬護送兩位嫂子千里投奔劉備。在五個關口受到阻攔，關羽斬殺六將最終完成使命。