魔法之王奧丁的女兒都是女武神，其中一名女兒名叫格溫多琳（Gwendolyn），在一次前哨戰遇到了精靈女王手下的黑騎士奧斯瓦德（oswald），殺戮無數的黑騎士卻沒有對格溫躲琳出手，只是冷冷的讓她離開。奧丁與黑騎士定下了協議，黑騎士前去屠龍，將能夠控制魔晶爐的戒指帶回來，奧丁就將格溫躲琳嫁給黑騎士，並贈送他一座城堡。另一方面，因為殺死了奧丁的大將brigand，格溫多琳被奧丁施加了魔法，不再是女武神，在偏遠的城堡進入了永久的睡眠，醒來之時將會愛上第一個看到的男人。當黑騎士來到城堡時，兩人相愛了。
valentine之國的國王，其女兒和奧丁私通。一怒之下國王處死了女兒，並濫用魔晶爐導致王國的毀滅。公主與奧丁之女 維爾維特（Velvet）和哥哥 英格維（Yngwie）一起開始了流浪生活。Velvet愛上了另一國的王子康奈留斯（Cornelius），但英格維卻下詛咒將康奈留斯變成了兔子族pooka，自己也因為陰險的賢者詛咒變成了青蛙。
在和奧丁交戰中被重創的妖精女王，奄奄一息的回到了宮殿。她的女兒梅露塞迪絲（Mercedes）繼承王位，但卻因為堂兄的政變只能逃出王宮。在森林裡他遇到了一隻青蛙幫她出謀劃策，並最終擊敗了堂兄手下的黑騎士，重奪王位。原來青蛙就是英格維（Yngwie）。
冥界女王被打敗後，加隆王復活。Valentine國國王的陰魂也重新來到世界上。他開啟了魔晶爐，用自己的魔法讓最後的幼龍成長。另一方面，因為女王的死導致熔岩鉅變，地下炎之國的炎王 奧尼克斯（Onyx）決定來到地面佔領一切。冥界崩潰，世界被黑暗所吞噬，魔王奧丁被死神所殺，世介面臨終結。梅露塞迪絲（Mercedes）前去迎戰炎王，最終死去，幻化成了預言中提到的能拯救一切的世界之樹。危機褪去，希望到來……
魔法之王奧丁的女兒都是女武神，其中一名女兒名叫格溫多琳（Gwendolyn），在一次前哨戰遇到了精靈女王手下的黑騎士奧斯瓦德（oswald），殺戮無數的黑騎士卻沒有對格溫躲琳出手，只是冷冷的讓她離開。奧丁與黑騎士定下了協議，黑騎士前去屠龍，將能夠控制魔晶爐的戒指帶回來，奧丁就將格溫躲琳嫁給黑騎士，並贈送他一座城堡。另一方面，因為殺死了奧丁的大將brigand，格溫多琳被奧丁施加了魔法，不再是女武神，在偏遠的城堡進入了永久的睡眠，醒來之時將會愛上第一個看到的男人。當黑騎士來到城堡時，兩人相愛了。
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在和奧丁交戰中被重創的妖精女王，奄奄一息的回到了宮殿。她的女兒梅露塞迪絲（Mercedes）繼承王位，但卻因為堂兄的政變只能逃出王宮。在森林裡他遇到了一隻青蛙幫她出謀劃策，並最終擊敗了堂兄手下的黑騎士，重奪王位。原來青蛙就是英格維（Yngwie）。
冥界女王被打敗後，加隆王復活。Valentine國國王的陰魂也重新來到世界上。他開啟了魔晶爐，用自己的魔法讓最後的幼龍成長。另一方面，因為女王的死導致熔岩鉅變，地下炎之國的炎王 奧尼克斯（Onyx）決定來到地面佔領一切。冥界崩潰，世界被黑暗所吞噬，魔王奧丁被死神所殺，世介面臨終結。梅露塞迪絲（Mercedes）前去迎戰炎王，最終死去，幻化成了預言中提到的能拯救一切的世界之樹。危機褪去，希望到來……